CRM y ventas

El módulo de CRM y ventas de Yunbit recoge toda la relación comercial con tus clientes: quiénes son, qué conversaciones has tenido con ellos, qué les has ofrecido y qué te han comprado. Está pensado para equipos comerciales, atención al cliente y administración de ventas.

Todo gira alrededor del contacto: cada propuesta, oferta, pedido, tarea o evento queda vinculado a él, así que siempre puedes ver la historia completa de un cliente en un solo lugar.

Conceptos que conviene entender primero

Contacto. Una persona o una empresa con la que tienes relación: cliente, potencial cliente, proveedor o colaborador. Se clasifica con categorías, etiquetas y responsables comerciales.
Propuesta (oportunidad). Una venta en curso: qué quiere el cliente, cuánto vale y en qué estado está. Se usa sobre todo en las plataformas de servicios.
Oferta y pedido. El presupuesto con artículos y precios y, si el cliente acepta, el pedido que se prepara y se factura. Es el flujo habitual en las plataformas de logística.
Acciones, tareas y agendas. Llamadas, reuniones y tareas que el equipo comercial programa y registra para hacer seguimiento.

Dos formas de vender: servicios y logística
Una de las configuraciones que más afecta al trabajo en Yunbit es si la plataforma es de tipo Servicios o Logística. En servicios, la venta se gestiona con propuestas y suele continuar en un proyecto. En logística, la venta se basa en ofertas y pedidos de artículos, y continúa en el almacén (SGA), compras o producción. Una misma empresa puede combinar los dos modelos. Los artículos que solo aplican a uno de ellos llevan la etiqueta sector servicios o sector logística.

Cómo se relaciona con otros módulos
Los pedidos de venta pasan al SGA para prepararse y enviarse, y a Contabilidad para facturarse. Los artículos y tarifas vienen del módulo Artículos, productos y tarifas, y las campañas y envíos por email se gestionan en Marketing y comunicación.

Cómo está organizada esta sección

Conceptos y flujo general: el contacto, la propuesta y la introducción a las ventas.
Configuración inicial: Configuración CRM: categorías, responsables, estados, series y plantillas.
Operativa diaria: contactos, Ventas (con Ofertas), Agendas y tareas y TPV.
Funcionalidades avanzadas: configuraciones y flujos especiales.
Cargadores CRM: para dar de alta contactos y otros datos de forma masiva.