Crear tareas

Yunbit dispone de una solución de tareas que nos permite crear tareas para nosotros o para cualquier otro usuario de la compañía.

Además muchos procesos del ERP o alguno de sus módulos generan tareas para los usuarios. El módulo EAM (mantenimiento y reparaciones) también utiliza esta aplicación para el control de tareas de cada intervención.

Accede desde el CRM y la pestaña "Tareas".

Las tareas aparecen marcadas por colores según cumplimiento, si está retrasada o no, con las siguientes condiciones:
      - Si están abiertas (no empezadas, en proceso, esperando a alguien) :
               - BLANCO Con la fecha de 'A completar el' >= HOY o vacía
               - AMARILLO Con la fecha de 'A completar el' >= HOY-7 días & < HOY 
               - ROJO Con la fecha de 'A completar el' < HOY-7 días
     - Si están completadas en VERDE

Aquí mismo encontrarás un listado que permite aplicar filtros según:

• Estado: abierto, no empezado, en proceso, completado, esperando a alguien.
• Prioridad: normal, alta y baja.
• Tipo de tarea: Son gestionables y se podrán indicar los que el cliente necesite. Ejemplos: llamada, email, aprobación de lead, visita, call conference, intervención, aviso de seguridad.
• Asignado a usuario.
• A completar el: fecha.
• Documento vinculado.
• Descripción: Contenido de la tarea.
• Mensaje: Alerta asociada a la tarea necesaria en algunos procesos.

Desde el listado podrás insertar nuevas tareas, dando al botón "Insertar".

Insertar tareas: Ficha de la tarea

PESTAÑA DATOS GENERALES

Realiza la presinserción de la tarea, indicando:

• Título.
• Asignado a usuario.
• Estado.
• Experiencia
• Categoría
• Posición
• Descripción.
• Prioridad.
• Tipo de tarea.
• A completar el
• Tiempo real
• Tiempo estimado

Categorización

• Cliente
• Contacto.
• Propuesta.
• Campaña.
• Proyecto
• Contacto
• Creado
• Actualizado
• Usuaio de creación
• Planfificación de intervención/Plantilla de intervención
• Intervención
• Empleado relacionado

Intervenciones

• Código tarea
• Grupo operativo
• Componente crítico de seguridad: Sí/No
• Valor: Sí/No
• Stock: consumible
• Referencia
• Resetear potencial de vida: Sí/ No
• Realizado por
• Doc Ref
• Imagen
• Aviso para mostrar en la intervención
• Tipo de medición especial

Mediciones/hitos de calidad

Mediciones o hitos de calidad relacionados con las tareas.

Acciones formativas/Cursos

Insertar.

PESTAÑA DOCUMENTOS ASOCIADOS

La inserción de la tarea, envía de forma automática email al responsable asignado.

Mostrar tareas

En algunos perfiles y permisos podrás gestionar la siguiente información:

• Mostrar en el portal: SÍ/NO
• Mostrar en gestores: SÍ/NO

Esto nos indica si queremos que dicha tarea se muestre o no en el Portal del empleado y/o en el gestor de tareas del CRM. Pero, desde el portal del empleado, solo se crean tareas de forma automática; es decir, no se pueden crear tareas desde el portal.

Alertas visuales o avisos

Por otro lado, los avisos de tareas (punto rojo en el Portal o en la Intranet respectivamente) aparecerán siempre que la tarea no esté en estado "Completada".

En la intranet, al hacer click en el botón:

• nos llevará al listado de la aplicación de tareas ;
• y actualizará el botón de aviso/ sin aviso de tareas pendientes en función de las tareas que no haya en estado completado.

En la intranet, si no hacemos click en el botón, (no entramos en la aplicación) el aviso visual en dicho botón se actualiza cada 5 segundos.

Haz click en "Realizar inserción"

Tras la inserción, la tarea permite asociar documentos mediante la pestaña de la Tarea "Documentos asociados"

Avisos y comunicación de tareas

• Cuando se crea/modifica una tarea, sólo le llega al USUARIO ASIGNADO, no al de creación.
• Cuando el USUARIO ASIGNADO cambie algo, llega un mail al USUARIO DE CREACIÓN. 

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