Crear tareas

Yunbit dispone de una solución de tareas que nos permite crear tareas para nosotros o para cualquier otro usuario de la compañía.

Además muchos procesos del ERP o alguno de sus módulos generan tareas para los usuarios.

Accede desde el CRM y la pestaña «Tareas«.

Las tareas aparecen marcadas por colores según prioridad:

  • Rojo: Alta
  • Amarillo: Normal
  • Verde: Baja
Pestaña Tareas y filtros para el listado

Aquí mismo encontrarás un listado que permite aplicar filtros según:

  • Estado: abierto, no empezado, en proceso, completado, esperando a alguien.
  • Prioridad: normal, alta y baja.
  • Tipo de tarea: Son gestionables y se podrán indicar los que el cliente necesite. Ejemplos: llamada, email, aprobación de lead, visita, call conference, intervención, aviso de seguridad.
  • Asignado a usuario.
  • A completar el: fecha.
  • Documento vinculado.
  • Descripción: Contenido de la tarea.
  • Mensaje: Alerta asociada a la tarea necesaria en algunos procesos.

Categorización

  • Cliente.
  • Contacto.
  • Campaña.
  • Oferta / Intervención planificada.
  • Pedido/ Intervención firme.
  • Proyecto.
  • Grupo operativo.
  • Medición.
  • Artículo.
  • Artículo Stock.
  • Empleado

Desde el listado podrás insertar nuevas tareas, dando al botón «Insertar«.

Insertar tareas: Ficha de la tarea

Realiza la presinserción de la tarea, indicando:

Datos generales

  • Título.
  • Asignado a usuario.
  • Estado.
  • Descripción.
  • Prioridad.
  • Tipo de tarea.

Categorización

  • Cliente
  • Contacto.
  • Propuesta.
  • Campaña.
  • Empleado

Esta pantalla/ ficha también dispone de datos sobre creación y actualización de la tarea.

La inserción de la tarea, envía de forma automática email al responsable asignado.

Mostrar

En algunos perfiles y permisos podrás gestionar la siguiente información:

Gestor de tareas completo
  • Mostrar en el portal: SÍ/NO
  • Mostrar en gestores: SÍ/NO

Esto nos indica si queremos que dicha tarea se muestre o no en el Portal del empleado y/o en el gestor de tareas del CRM.

Alertas visuales o avisos

Por otro lado, los avisos de tareas (número o punto rojo en el Portal o en la Intranet respectivamente) aparecerán siempre que la tarea no esté en estado «Completada».

En la intranet, al hacer click en el botón:

  • nos llevará al listado de la aplicación de tareas ;
  • y actualizará el botón de aviso/ sin aviso de tareas pendientes en función de las tareas que no haya en estado completado.

En la intranet, si no hacemos click en el botón, (no entramos en la aplicación) el aviso visual en dicho botón se actualiza cada 5 segundos.

Portal: no hay tareas pendientes
Intranet: hay alguna tarea pendiente

Haz click en «Realizar inserción«

Tras la inserción, la tarea permite asociar documentos mediante la pestaña de la Tarea «Documentos asociados«

Avisos y comunicación de tareas

  • Cuando se crea/modifica una tarea, sólo le llega al USUARIO ASIGNADO, no al de creación.
  • Cuando el USUARIO ASIGNADO cambie algo, llega un mail al USUARIO DE CREACIÓN. 

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Añadir correos electrónicos a Yunbit

Artículo perteneciente a la/s categoría/s: Última actualización: 22 de noviembre del 2022, 16:52h
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