Crear ofertas y pedidos desde plantillas de ofertas

ÍNDICE DE CONTENIDOS:
• Puesta en marcha
• Creamos un tipo de pedido para la aplicación "Plantillas de ofertas".
• Creamos una plantilla
• Creamos una oferta utilizando una plantilla
• Creamos directamente un pedido desde una plantilla con su código
• Carga masiva de plantillas de ofertas
• Cargamos las plantillas
• Cargamos los artículos relacionados con las plantillas

En ocasiones tenemos ofertas iguales o muy similares que se repiten con mucha frecuencia, para solventar esta funcionalidad y otras tenemos la posibilidad de crear plantillas de ofertas, una vez creadas podremos insertar ofertas de estas plantillas.

Puesta en marcha

Para poder utilizar plantillas necesitamos lo siguiente:

Creamos un tipo de pedido para la aplicación "Plantillas de ofertas".

Creamos una plantilla

Accedemos al gestor de Plantillas de ofertas SETUP > ADMINISTRADOR VENTAS > Propuestas > Configuración Plantillas Ofertas.

Hacemos clic en insertar e insertamos nuestra primera plantilla de oferta.

Creamos una oferta utilizando una plantilla

Hacemos click en Insertar

Creamos directamente un pedido desde una plantilla con su código

Desde el listado de Artículos a preparar podemos generar un pedido directamente utilizando los datos de una plantilla de oferta haciendo click en el botón "Generar pedido con código" nos pide el código que corresponde al campo con mismo nombre de la plantilla de oferta.

Carga masiva de plantillas de ofertas

Podemos generar plantillas de forma masiva a través del cargador genérico, los pasos son los siguientes:

Cargamos las plantillas

Podemos cargar las plantillas de ofertas desde el Cargador genérico utilizando la tabla: EAM - Plant. Intervenciones utilizando los siguientes campos:

• ID: Identificador único del registro si lo dejamos vacío Yunbit creara uno.
• CREATED: Fecha de creación del resgistro en formato aaaa-mm-dd hh:mm:ss
• TYPE: ID del tipo de pedido asociado.
• N_OFFER: Número de oferta
• NAME: Nombre de la oferta
• FK_WBCLIENT: ID del destinatario por defecto
• FK_WBCONTACT: ID del contacto del destintatario por defecto
• OFFER_OWNER: ID del usuario interno propietario de la oferta
• PAYMENT_METHOD: Forma de pago
• SHIPPING_AND_TRACKING:
  • Mis medios = 0
  • Sus medidos = 1
• CODE: Código que nos va a permitr generar el pedido desde el listado Artículos a preparar.
• FK_CLIENT_OF_CLIENT: ID del cliente relacionado de la oferta.
• CREATEDBY: ID del usuario interno de creación de la oferta.

Cargamos los artículos relacionados con las plantillas

Podemos cargar las plantillas de ofertas desde el Cargador genérico utilizando la tabla: EAM - Plant. Intervenciones - Articulos utilizando los siguientes campos:

• ID: Identificador único del registro si lo dejamos vacío Yunbit creara uno.
• CREATED: Fecha de creación del resgistro en formato aaaa-mm-dd hh:mm:ss
• FK_OFFER: ID de la plantilla de oferta relacionada.
• QUANTITY: Cantidad del artículo.
• FK_ARTICLE: ID del artículo relacionado
• FK_STORE: ID del almacén relacionado