La ficha de la "Propuesta"

Si nuestro CRM está orientado al sector servicios, a nivel comercial trabajaremos fundamentalmente con los objetos propuestas y proyectos.

Vemos en detalle las funcionalidad de la ficha de la propuesta y sus posibles pestañas de la ficha de la propuesta:

Botones superiores

• Recalcular facturas: si la propuesta está en estado "ganada" y añadimos conceptos a la propuesta desde la pestaña "presupuestos"; se puede realizar el recálculo de facturas de propuestas desde este botón una vez el presupuesto haya quedado cerrado:
  • si hay algunas emitidas, se recalcula el importe restante (+/-).
• Enviar a aprobador: según condiciones configuradas en el Administrador correspondiente.
• Enviar propuesta a cliente: se envía propuesta a la dirección que hemos puesto en la sección CONTACTO de la ficha de la propuesta.

Descripción de pestañas

Datos generales

Esta pestaña está visible desde el momento en que damos "Insertar" a al listado de propuesta. Una vez cumplimentados los datos nos aparecerán el resto de campos y pestañas:

Veamos en detalle cada uno de los campos:

• Venta asociada a: indicamos el metagrupo que corresponda.
• Creado: campo de fecha
• Prime contractor
• Fecha venta/ cancelación
• Creado por: campo no editable
• ID propuesta*
• Título*
• Empresa*
• Producto principal: este desplegable nos mostrará los productos y servicios activos; previamente deberemos dar de alta los servicios y/o productos.
• Facturar a
• Estado
• Estado de la aprobación (solo si requiere validación)
• Cumple criterios

CRITERIOS-EXPLICACIÓN:

• Orden de pedido
• Campaña asociada

CONTACTO

• Donde podremos insertar los que deseemos con las siguientes funciones:
  • Decisor
  • Experto técnico
  • Experto de negocio
  • Financiero
  • Influenciador
  • Otros

EQUIPO DE VENTA

• Aquí podremos listar las personas que están encargadas de la venta y cómo pueden acceder a esta propuesta:
  • Solo lectura
  • Lectura y escritura

ACCIÓN COMERCIAL

• En esta sección podremos ver la actividad comercial y siguientes pasos programados haciendo click en "Insertar" y cumplimentando el gestor correspondiente:
  • Cliente eportal
  • Creado: campo que se crea automáticamente
  • Realizado por: campo que se crea automáticamente
  • Propuesta: campo que se crea automáticamente
  • Título de la acción: campo de texto
  • Fecha de acción
  • Contenido: campo de texto
  • Próxima acción: campo de texto

ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO

• Estado:
  • Según la configuración previa sobre los estados de las acciones comerciales en las propuestas
• Fecha de cierre
• Probabilidad de venta
• Importe de la propuesta

Pedidos y documentación

• Vista previa: enlace de visualización de la propuesta, una vez abierto generaremos PDF o imprimiremos:

• Plantilla: seleccionamos la plantilla correspondiente, previamente configurada
• Dirección de envío: seleccionamos
• Contacto de envío: seleccionamos
• Plazo de entrega en días
• Garantía en días
• Forma de pago: seleccionamos sobre las disponibles
• Plazo de pago: seleccionamos
• Validez de la oferta

OBSERVACIONES

• Observaciones: campo de texto

DOCUMENTOS ASOCIADOS

• Donde aparecerá el documento de la propuesta una vez generado

Sobre la propuesta

DESCRIPCIÓN/ ESTRATEGIA

• Campo de texto

ENTREGABLES

• Se rata de un listado en el que podremos desglosar los entregables previstos mediante un gestor que contiene la siguiente información:
  • Cliente:
  • última actualización
  • Fecha de inicio
  • Fecha de fin
  • Fecha de cierre
  • Título
  • Descripción

Escandallo

Agenda calendario

En las propuestas y proyectos, si tienen habilitado que se les pueden asignar eventos del calendario, hay una pestaña de agenda.

Presupuesto

Facturas

Proyectos

Es posible poder asociar, tanto a una propuesta diferentes proyectos, como a diferentes proyectos poder relacionarlos con diferentes propuestas.

Esto también hace que, cuando se vaya a dar de alta una factura, en el momento en que se selecciona una propuesta en el concepto, se pueda asociar a cualquiera de los proyectos que tuviera relacionados la propuesta.

Timesheet

Tareas

Correos enviados

Entregables

Además, para el trabajo y coordinación del equipo comercial se podrán configurar estados de las acciones comerciales de las propuestas.