La ficha de la "Propuesta"

Si nuestro CRM está orientado al sector servicios, a nivel comercial trabajaremos fundamentalmente con los objetos propuestas y proyectos.

Vemos en detalle las funcionalidad de la ficha de la propuesta y sus posibles pestañas de la ficha de la propuesta:

Botones superiores

• Recalcular facturas: si la propuesta está en estado "ganada" y añadimos conceptos a la propuesta desde la pestaña "presupuestos"; se puede realizar el recálculo de facturas de propuestas desde este botón una vez el presupuesto haya quedado cerrado:
  • si hay algunas emitidas, se recalcula el importe restante (+/-).
• Enviar a aprobador: según condiciones configuradas en el Administrador correspondiente.
• Enviar propuesta a cliente: se envía propuesta a la dirección que hemos puesto en la sección CONTACTO de la ficha de la propuesta.

Descripción de pestañas

Datos generales

Esta pestaña está visible desde el momento en que damos "Insertar" a al listado de propuesta. Una vez cumplimentados los datos nos aparecerán el resto de campos y pestañas:

Veamos en detalle cada uno de los campos:

• Venta asociada a: indicamos el metagrupo que corresponda.
• Creado: campo de fecha
• Prime contractor
• Fecha venta/ cancelación
• Creado por: campo no editable
• ID propuesta*
• Título*
• Empresa*
• Producto principal: este desplegable nos mostrará los productos y servicios activos; previamente deberemos dar de alta los servicios y/o productos.
• Facturar a
• Estado
• Estado de la aprobación (solo si requiere validación)
• Cumple criterios

CRITERIOS-EXPLICACIÓN:

• Orden de pedido
• Campaña asociada

CONTACTO

• Donde podremos insertar los que deseemos con las siguientes funciones:
  • Decisor
  • Experto técnico
  • Experto de negocio
  • Financiero
  • Influenciador
  • Otros

EQUIPO DE VENTA

• Aquí podremos listar las personas que están encargadas de la venta y cómo pueden acceder a esta propuesta:
  • Solo lectura
  • Lectura y escritura

ACCIÓN COMERCIAL

• En esta sección podremos ver la actividad comercial y siguientes pasos programados haciendo click en "Insertar" y cumplimentando el gestor correspondiente:
  • Cliente eportal
  • Creado: campo que se crea automáticamente
  • Realizado por: campo que se crea automáticamente
  • Propuesta: campo que se crea automáticamente
  • Título de la acción: campo de texto
  • Fecha de acción
  • Contenido: campo de texto
  • Próxima acción: campo de texto

ACTUALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO

• Estado:
  • Según la configuración previa sobre los estados de las acciones comerciales en las propuestas
• Fecha de cierre
• Probabilidad de venta
• Importe de la propuesta

Pedidos y documentación

• Vista previa: enlace de visualización de la propuesta, una vez abierto generaremos PDF o imprimiremos:

• Plantilla: seleccionamos la plantilla correspondiente, previamente configurada
• Dirección de envío: seleccionamos
• Contacto de envío: seleccionamos
• Plazo de entrega en días
• Garantía en días
• Forma de pago: seleccionamos sobre las disponibles
• Plazo de pago: seleccionamos
• Validez de la oferta

OBSERVACIONES

• Observaciones: campo de texto

DOCUMENTOS ASOCIADOS

• Donde aparecerá el documento de la propuesta una vez generado

Sobre la propuesta

DESCRIPCIÓN/ ESTRATEGIA

• Campo de texto

ENTREGABLES

• Se rata de un listado en el que podremos desglosar los entregables previstos mediante un gestor que contiene la siguiente información:
  • Cliente:
  • última actualización
  • Fecha de inicio
  • Fecha de fin
  • Fecha de cierre
  • Título
  • Descripción

Escandallo

Agenda calendario

En las propuestas y proyectos, si tienen habilitado que se les pueden asignar eventos del calendario, hay una pestaña de agenda.

Presupuesto

Facturas

Proyectos

Es posible poder asociar, tanto a una propuesta diferentes proyectos, como a diferentes proyectos poder relacionarlos con diferentes propuestas.

Esto también hace que, cuando se vaya a dar de alta una factura, en el momento en que se selecciona una propuesta en el concepto, se pueda asociar a cualquiera de los proyectos que tuviera relacionados la propuesta.

Timesheet

Tareas

Correos enviados

Entregables

En la pestaña entregables se pueden definir los hitos de facturación con dos posibilidades de cálculo: Por entregables (% del total en varios hitos hasat el 100%) o Por vencimiento (generación de un fee prorrateado en un periodo (mensual, trimestral, etc.)
Para ello elegimos el método de cálculo y guardamos para que se habiliten con campos de la tipología seleccionada:

Por entregables:

Aparece un listado por ir insertando los hitos. Ejemplo 50% al inicio + 50% al final. con sus fechas previstas. Al poner la propuesta como ganada se generan automáticamente las facturas proforma correspondientes. Si si habían añadido los productos previamente en el presupuesto, la factura se crea con un concepto por cada linea de presupuesto y la analítica que esté configurada en el producto. Si no se tendrá que entrar en los conceptos de factura a rellenar esos campos.

Por vencimiento:

Si el cálculo es por vencimiento, hay que definir el nº de vencimientos y la periodicidad (mensual, trimestral...). Si se quiere tener un pago inicial y el resto en vencimientos se puede especificar en el campo correspondiente. Si se refiere a un contrato que se quiera renovar periódicamente se marcaría la casilla a 'Si' y esto generará una propuesta de renovacion automática al vencimiento