Gestor de plantillas de documentos

Desde el perfil de SETUP >> Configuración de plantillas >>

Plantillas de correo gestionable

Aquí mismo podrás insertar tantas plantillas como necesites para la actividades de gestión y comunicación con clientes, proveedores, leads, etc. de la organización.

Haremos click en el botón "Insertar" y, a continuación podremos definir la plantilla:

Pestaña plantilla

Aquí mismo definiremos lo siguiente:

  • Metagrupo
  • Creado por
  • Actualizado
  • Categoría : campo previamente gestionable.
  • Subcategoría
  • Título: p.e. Envío información SGA Yunbit
  • Identificador de plantilla: p.e. Envio_informacion_SGA_Yunbit
  • Contenido: aquí puedes desarrollar el texto y persoalizar el envío según las siguientes etiquetas.
  • Vista previa: una vez guardado podrás ver cómo queda el contenido de la plantilla.

Pestaña ayuda

Muestra una serie de etiquetas que ayudan a personalizar el envío mediante marcadores de sustitución o etiquetas.

Pestaña envíos realizados

Muestra un registro de todos los envíos realizados con esta plantilla.

Plantillas (de pedido, órdenes de compra, ...)

Para realizar la pre-inserción, cumplimentaremos los siguientes campos:

  • Título: Campo de texto
  • Aplica a:
    • Etiquetas de artículos
    • Etiquetas de artículos (SBPL)
    • Etiquetas de artículos (ZPL)
    • Etiquetas de contenedores
    • Etiquetas de contenedores (SBPL)
    • Etiquetas de contenedores (ZPL)
    • Etiquetas de lotes
    • Órdenes de compra
    • Propuestas
    • Albaranes
    • Albaranes de transferencia de stock
    • Órdenes
    • RMA
    • Direcciones
    • Tarifas
    • Justificantes de entrega
  • ¿Es la plantilla por defecto para el metagrupo? SI/NO
  • Antigua: Sí/ No
  • Mostrar artículos ocultos: Sí/No. Podemos seleccionar una plantilla que se salta la configuración para ocultar artículos que no aparecen en las plantillas.
  • Fichero de plantilla: Podemos subir el fichero TPL (html con variables) de la plantilla.
  • Imagen de logo/cabecera: Permite subir una imagen para el logo/cabecera de la plantilla.
  • Imagen de margen: Permite subir una imagen para el margen de la plantilla.
  • Imagen de pie: Permite subir una imagen para el pie de la plantilla.
  • Descripción: dato interno.

Además dispones de variables para plantillas de documentos para mejorar y personalizar los mismos.

Artículo perteneciente a la/s categoría/s: Última actualización: 20 de noviembre del 2024, 14:03h
« Volver atrás Sugerencias Imprimir

    Sugerencias

    Envíenos sus sugerencias para esta sección, ya sean mejoras en su funcionalidad, usabilidad o contenido. Valoraremos su opinión y comentarios e intentaremos mejorar en la medida de lo posible. Gracias por utilizar nuestros servicios.

    Nota: Todos los campos son obligatorios.

    Información básica sobre protección de datos

    La entidad responsable del tratamiento es YUNBIT, S.L. La finalidad para la cual se recaban los datos es recabar información para mejorar esta wiki. La legitimación para captar la información es el propio consentimiento del interesado al enviar la sugerencia. Los datos no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal. Los usuarios disponen del derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional. Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos aquí: Política de privacidad

    Otros artículos de la categoría Configuración CRM

    Out1