Gestor de plantillas de documentos

Desde el perfil de SETUP >> Configuración de plantillas >>

Plantillas de correo gestionable

Aquí mismo podrás insertar tantas plantillas como necesites para la actividades de gestión y comunicación con clientes, proveedores, leads, etc. de la organización.

Haremos click en el botón "Insertar" y, a continuación podremos definir la plantilla:

Pestaña plantilla

Aquí mismo definiremos lo siguiente:

• Metagrupo
• Creado por
• Actualizado
• Categoría : campo previamente gestionable.
• Subcategoría
• Título: p.e. Envío información SGA Yunbit
• Identificador de plantilla: p.e. Envio_informacion_SGA_Yunbit
• Contenido: aquí puedes desarrollar el texto y persoalizar el envío según las siguientes etiquetas.
• Vista previa: una vez guardado podrás ver cómo queda el contenido de la plantilla.

Pestaña ayuda

Muestra una serie de etiquetas que ayudan a personalizar el envío mediante marcadores de sustitución o etiquetas.

Pestaña envíos realizados

Muestra un registro de todos los envíos realizados con esta plantilla.

Plantillas (de pedido, órdenes de compra, ...)

Para realizar la pre-inserción, cumplimentaremos los siguientes campos:

• Título: Campo de texto

• Aplica a:
  • Etiquetas de artículos
  • Etiquetas de artículos (SBPL)
  • Etiquetas de artículos (ZPL)
  • Etiquetas de contenedores
  • Etiquetas de contenedores (SBPL)
  • Etiquetas de contenedores (ZPL)
  • Etiquetas de lotes
  • Órdenes de compra
  • Propuestas
  • Albaranes
  • Albaranes de transferencia de stock
  • Órdenes
  • RMA
  • Direcciones
  • Tarifas
  • Justificantes de entrega
• ¿Es la plantilla por defecto para el metagrupo? SI/NO
• Antigua: Sí/ No
• Mostrar artículos ocultos: Sí/No. Podemos seleccionar una plantilla que se salta la configuración para ocultar artículos que no aparecen en las plantillas.
• Fichero de plantilla: Podemos subir el fichero TPL (html con variables) de la plantilla.
• Imagen de logo/cabecera: Permite subir una imagen para el logo/cabecera de la plantilla.
• Imagen de margen: Permite subir una imagen para el margen de la plantilla.
• Imagen de pie: Permite subir una imagen para el pie de la plantilla.
• Descripción: dato interno.

Además dispones de variables para plantillas de documentos para mejorar y personalizar los mismos.