Cargador de contactos

Para la carga de contactos se dispone de un cargador masivo de datos al que se puede acceder desde el perfil de SETUP.

Importante

Se aconseja la realización de una prueba con un par de contactos, para comprobar que los datos se relacionan de forma correcta y como deseamos.

También hay que tener cuidado con los campos gestionables y/o que poseen ID de Yunbit.

Estos son los pasos a seguir:

Primer paso

• ACCIÓN, seleccionar la acción a realizar:
  1. Inserción de datos: carga inicialmente o sobreescribe todos los datos que encuentre en el sistema.
  2. Actualización de datos: actualiza aquellos campos de los artículos que hayamos seleccionado.

Segundo paso

• CAMPOS SELECCIONADOS, seleccionar campos:
  • Campos a cargar: aquí­ seleccionamos los campos que queremos cargar entre todos los disponibles en la herramienta.
  • Campos de coincidencia: cuando estemos realizando una actualización de datos podemos elegir los campos que han de coincidir con los actuales para sobreescribir los datos.

Datos generales

• ID >> lo asigna el sistema (cuidado si lo que vamos a hacer es actualizar el contacto)
• CUSTOMER >> metagrupo (cuidado con su uso)
• NAME >> nombre
• SURNAME >> apellido 1
• SURNAME2 >> apellido 2
• IDPARENT >> empresa/ gestionable, hay que realizar la inserción previa
• TCONTACT >> tipo de contacto/ gestionable, por tanto, es preferible la inserción previa en gestores
• owner >> responsable del contacto/ gestionable, por tanto, es necesaria la inserción previa en gestores
• FK_ADDRESS >> dirección de la organización, necesario el id de relación
• EMAIL >> correo electrónico
• CELLULAR >> móvil
• TELS >> teléfonos
• FAXS >> fax
• OPTIN >> desea recibir comunicaciones, los valores que permite son:
  • vacío
  • 0: No
  • 1: Sí
• DESCRIPTION >> descripción
• CREATED >> fecha de creación (se completa automática)
  • el formato es AAAA-MM-DD
• CREATEDBY >> creado por/ gestionable, por tanto, es necesaria la inserción previa en gestores
• UPDATED >> actualizado (no se rellena)
• STATUS >> estado:
  • vacío
  • 0: inactivo
  • 1: activo
• deactivatedAt >> fecha de desactivación (se completa automática)
• INACTIVE_REASON >> motivo de inactividad, campo de texto

Consentimientos

• customerConsent >> consiente la gestión de la solicitud, las opciones son:
  • vacío
  • 0: No
  • 1: Sí
• customerConsentDate >> fecha del consentimiento de la gestión de la solicitud:
  • el formato es AAAA-MM-DD
• CUSTOMERCONSENTCOMMENTS >> comentarios del consentimiento de la gestión de la solicitud, con formato texto
• prospectConsent >> consiente el envío de información periódica, las opciones son:
  • vacío
  • 0: No
  • 1: Sí
• prospectConsentDate >> fecha del consentimiento para el envío de información periódica:
  • el formato es AAAA-MM-DD
• PROSPECTCONSENTCOMMENTS >> comentarios del consentimiento para el envío de información periódica, con formato texto

Web

• WEBUSER >> usuario web, las opciones son
  • 0: No
  • 1: Sí
• USERPASSWORD >> contraseña

Datos en la organización

• POSITION >> puesto, formato texto/ gestionable, por tanto, es preferible la inserción previa en gestores
• TITLE >> cargo, formato texto/ gestionable, por tanto, es preferible la inserción previa en gestores
• AREA >> área, formato texto/ gestionable, por tanto, es preferible la inserción previa en gestores
• DEPARTMENT >> departamento/ gestionable, por tanto, es preferible la inserción previa en gestores

Información adicional

• SECRETARY_NAME >> nombre del secretario completo (incluyendo apellidos, si se desea)
• SECRETARY_EMAIL >> email del secretario
• SECRETARY_TELS >> teléfono del secretario
• OTHER_INFORMATION >> más información, es un campo de texto

Pestaña datos personales

• PERSONAL_TELS >> teléfonos personales
• PERSONAL_EMAIL >> email personal
• COUNTRY >> país/ gestionable, por tanto, es preferible la inserción previa en gestores
• ADDRESS >> dirección
• LOC >> localidad/ gestionable, por tanto, es preferible la inserción previa en gestores
• PROVINCE >>provincia/ gestionable, por tanto, es preferible la inserción previa en gestores
• STATE_PROV >>otro estado provincia
• cp >> código postal
• LANG >> idioma
• NIF_NIE  >> DNI/NIF/NIE, permite el que se desee de ellos
• BIRTHDATE >> fecha de nacimiento, formato AAAA-MM-DD

Específicos "Travel"

• DATOS GENERALES
  • MESSAGE >> mensaje, campo de texto
  • SEX >> sexo:
    • H: hombre
    • M: indica mujer
  • TRAVEL_BEFORE >> repite viaje, ya es cliente:
    • 0: No
    • 1: Sí
  • ORIGIN >> ¿cómo nos conociste? campos insertados previamente en le sistema
• DATOS PERSONALES
  • EMERGENCY_CONTACT >> contacto de emergencias
  • EMERGENCY_CONTACT_NUMBER >> número de contacto de emergencias
  • SHARE_WITH >> comparte habitación con (formulario)
  • FK_CONTACT >> comparte habitación con, gestionable, es necesaria la inserción previa en gestores, enlaza con otros contactos
  • ROOM_NUM >> número de habitación
  • ACOMMODATION_PREFERENCES >> preferencias de alojamiento, opciones
    • individual: individual
    • compartido: doble
  • BEDTYPE >> tipo de cama
    • 0: individual
    • 1: twin
    • 2: matrimonial
  • TRAVEL_AGENCY >> agencia de viajes, gestionable, por tanto, es preferible la inserción previa en gestores
• WEB:
  • PASSPORT >> número de pasaporte
  • PASSPORT_ISSUANCE_DATE >> fecha de emisión de pasaporte, en formato DD/MM/AAA
  • PASSPORT_EXPIRATION_DATE >> fecha caducidad de pasaporte, en formato AAAA-MM-DD
  • PASSPORT_EXPIRED >>fecha expiración de pasaporte, en formato AAAA-MM-DD
  • NATIONALITY >> nacionalidad
  • FOOD_RESTRICTIONS >> restricciones alimenticias
  • BIRTHDAY_IN_TOUR >> cumpleaños en el tour
  • MEDICAL_PROB_ALLERGIES >> problemas médicos
  • ADDITIONAL_SERVICE >> servicios adicionales
    • ADDITIONAL_NIGHT_AFTER
    • ADDITIONAL_NIGHT_BEFORE
    • TAPAS_TOUR_MADRID
    • FINISTERRE_TOUR_AFTER_TOUR
  • CANCELLATION_INSURANCE >> seguro de cancelación
  • ADDITIONAL_NIGHT_BEFORE_TOUR
  • ADDITIONAL_NIGHT_AFTER_TOUR

Específico para integración con Salesforce

• ID_SALESFORCE >> si conoce el ID de Salesforce introdúzcalo para sincronizar o déjelo vacío para crearlo
• UPDATED_SALESFORCE >> para sincronizar cuenta con Salesforce
• CHECKED_SALESFORCE >> active para insertar o sincronizar cuenta con Salesforce

Otros campos para usos específicos

• EMPRESATXT
• _CRYPT_METHOD
• RECOVERYPASS
• CHECK_EMAIL
• FIRST_TIME
• MAU_CONTACT_ID
• MOD_MAUTIC
• NIF_NIE_EXP
• POW_EXP
• NOT_CALL
• LOC_TEXT
• showPrice
• _NOTRIGGER
• subscribedBlog
• PHOTO_nombre
• PHOTO_tipo
• PHOTO_BLOB
• PHOTO_size 
• PHOTO_WIDTH 
• PHOTO_HEIGHT
• CONTACT_TITLE
• WEBSITE
• INDUSTRY
• ADDITIONAL_SERVICE_EXTRA
• RATING
• ANNUAL_REVENUE
• EMPLOYEES_NUMBER
• INTERESTEDIN

Tercer paso

• DESCARGAR CSV: haciendo click en el icono podremos descargar una plantilla para realizar la posterior carga de datos en formato csv tab, con aquellos campos que hayamos seleccionado anteriormente.

Cuarto paso

• DATOS A CARGAR: en este campo copiamos y pegamos directamente nuestros datos desde excel.

Quinto paso

• ENVIAR: ejecuta la inserción o actualización de datos.