La ficha de la oferta: insertar una oferta

Para insertar ofertas desde Yunbit, normalmente accederemos desde el perfil de Comercial >> Ofertas y realizaremos una preinserción:

Tipos de ofertas

Como vemos se pueden generar diferentes tipos de ofertas:

  • Depósito
  • Venta
  • Fabricación
  • Reparación Mantenimiento
  • Plantilla de intervención
  • ...

En función del tipo que elijamos en la preinserción se crearán gestores adaptados al proceso a abordar.

OFERTA TIPO VENTA

Si tenemos que insertar una oferta de venta, a continuación, cumplimentaremos los campos que correspondan:

Pestaña Datos generales

Veamos los campos:

  • Identificador
  • Fecha de creación
  • Creado por
  • Tipo
  • Revisión manual:
    • Si
    • No
  • Número de oferta
  • Nombre de la oferta: prefijos configurables
  • Estado: son configurables p.e.
    • En proceso
    • Cancelada
    • Perdida
  • Fecha de la oferta
  • Fecha de cierre
  • Campaña
  • Proyecto
  • Cliente relacionado
  • Destinatario
  • Contacto destinatario: puede tener varios en su ficha (ficha de empresa)
  • Contacto de recepción del pedido
  • Propietario
  • Responsable del seguimiento de la oferta

A continuación los campos:

  • Observaciones
  • Observaciones al cliente
  • Observaciones internas
  • Origen: configurable, p.e.:
    • Web
    • Teléfono
    • Consulta web
    • Email
    • ...

NOTA: Una vez cumplimentados los datos obligatorios, damos al botón "REALIZAR MODIFICACIÓN", a continuación aparecerá la pestaña artículos.

Pestaña Bloques

Desde esta ventana podremos dar la estructura a la propuesta.

Realizaremos modificación para hacer que aparezca la pestaña artículos y podamos insertar los artículos del pedido y asignarlo al bloque correspondiente.

Debajo tenemos un resumen de información sobre:

Pestaña Artículos

Desde esta pestaña "Insertaremos" los artículos de la propuesta, cumplimentaremos datos y asignaremos bloque, descripción corta personalizada y descripción larga personalizada, si lo deseamos.

Desde el botón "Insertar múltiples" podremos acceder al siguiente gestor para insertar múltiples artículos a la vez mediante filtros.

Esta pestaña solo aparecerá tras la preinserción.

Pestaña Datos del pedido

Incluimos los datos que se solicitan:

Todos los datos de esta pestaña se recuperaran de la ficha del cliente si tiene unos datos configurados. Si en el campo Envío ponemos "Sus medios", no hay envío y se ignora la compañía y el servicio de transporte.

NOTA: es importante configurar correctamente las compañías de transportes y servicios de transportes para que el pedido se genere correctamente y evitar algunos errores comunes.

Por defecto el sistema seleccionara el servicio de transporte con un precio de compra más optimo, de forma manual se puede buscar el mejor precio de transporte en base al precio de venta y de compra, el cálculo del mismo se hace de la siguiente manera:

  • Calcular el mejor precio de venta del transporte, realiza las siguientes acciones:
    • Peso:
      • Filtra las excepciones de tarifa que aplican al rango de peso*
        * Peso o Peso volumétrico** el mayor de ambos.
        **El cálculo del peso volumétrico = Volumen * Coeficiente de corrección volumétrico de la ficha del cliente.
    • Destino:
      • Filtra por los servicios vinculados al cliente, sino todos.
      • Filtra por CP / Provincia / País
    • Precio:
      • De los importes obtenidos seleccionamos el más barato.
  • Calcular el mejor precio de compra del transporte, realiza las siguientes acciones:
    • Peso:
      • Filtra las excepciones de tarifa que aplican al rango de peso*
        * Peso o Peso volumétrico** el mayor de ambos.
        **El cálculo del peso volumétrico = Volumen * Coeficiente de corrección volumétrico del servicio de transporte.
    • Destino:
      • Filtra por los servicios vinculados al cliente, sino todos.
      • Filtra por CP / Provincia / País
    • Precio:
      • De los precios obtenidos seleccionamos el más barato.

Precio de transporte, será el precio final que se mostrara la oferta, aunque hayamos seleccionado el cálculo por mejor precio de compra el sistema cogerá el precio de venta de este servicio para incluirlo en la oferta.

Abajo aparecerán los documentos asociados al pedido que:

  • se han podido insertar de forma manual
  • se han generado de forma automática (botones superiores)

Pestaña Actividades

Se generan de manera automática, o se insertan manualmente:

Pestaña envíos realizados

En esta pestaña aparecen los envíos asociados a este pedido. Posee una serie de filtros para localizar mejor la comunicación.

Pestaña Historial de acciones

Que nos muestra la trazabilidad.

Generar pedido

Una vez cumplimentados todos los datos nos aparecerá en la parte superior el botón "Generar pedido" que nos generará el pedido a partir de esta oferta.

NOTA: Esta generación de pedido requiere tiempo, ya que es el proceso en el que el ERP, comprueba stock, envía material a compras y genera la información contable y financiera del pedido generado.

Desde este gestor podremos poner en marcha todos los procesos

Listado de ofertas

Artículo perteneciente a la/s categoría/s: Última actualización: 31 de octubre del 2024, 13:57h
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