CRM - Comercial
Yunbit CRM permite la gestión de venta y clientes desde dos sectores diferenciados:
Como vemos, en función del sector en el que esté encuadrado nuestro negocio trabajaremos con los diferentes objetos en el sistema (propuesta, proyecto, producto, ...; u ofertas, pedidos, artículos, etc) y sus diferentes fichas.
CRM - Comercial
- La ficha de contacto
- Campañas: filtros, columnas, presupuestado y vendido
- Como realizar llamadas VoIP a un contacto
- Consolidar contactos
- Botón "Enviar a aprobador" en la propuesta
- Solicitud de pasos a seguir para crear propuesta / proyecto / facturas
- Aplicación de "Cuotas" para categoría de cliente (socios)
- La ficha de la "Propuesta"
- Botón "Firmar consentimiento" en la ficha del contacto
- Categorías y subcategorías de campañas
- Añadir etiquetas a contactos
Configuración CRM
- Gestión de campañas
- Configurar las series y numeración de los documentos
- Campos cuando el tipo de contacto es 'CANDIDATO'
- Plantillas de email, ¿cómo editar las plantillas?
- Plantillas de email ¿Cuál es el código o identificador de cada plantilla?
- Gestor de plantillas de documentos
- Crear tipos de documentos
- Variables para plantillas de documentos (oferta, pedido, albarán...)
- Tipos de estado de las acciones comerciales
- Consultas y atención al cliente
- Gestionar categorías de documentos
- Configurar plantillas de venta
- Identificadores de las plantillas de email asociadas a las RMA
- Crear categorías de contactos
- Marcadores en las plantillas de correo gestionables (tags, etiquetas)
- Calendario: vista de las diferentes agendas (públicas o privadas)
Ventas
- Alquileres - Vender artículos alquilados
- Introducción a las ventas en en el ERP Yunbit Business Cloud
- Configurar tipos de ofertas, pedidos, planificación de intervenciones e intervenciones y órdenes de compra
- Acciones comerciales
- Avisos automáticos de emisión de facturas (retail y servicios)
- Vender a otros países
Ventas sector logística
- La ficha del objeto pedido - sector logística
- Generar un pedido desde oferta
- Artículos y opción "cotizar"
- Depósitos de venta
- Aplicar descuentos desde la ficha de empresa (clientes)
- Generar cuotas o suscripciones a clientes
- Gestionar las ventas: sector logística
- Crear valores de las características
- La ficha de la oferta: insertar una oferta
- Insertar artículos en una oferta - sector logística
- Insertar artículos genéricos o servicios (ventas sector logística)
- Bolsa abierta de pedidos
Ofertas
- Generar un pedido desde oferta
- Insertar una oferta/pedido de 'cross docking' en el que no intervenimos
- Crear ofertas y pedidos desde plantillas de ofertas
- Kanban de ofertas
- Fechas y estados de ofertas
- Después de replicar una oferta, ¿por qué no puedo modificar algunos campos?
- ¿Cómo aplicar tarifa en la oferta?
- Documentos privados en ofertas
Agendas y tareas
- Agendas y eventos
- La ficha del evento de calendario
- Tipo de evento de calendario/agenda
- Agendas y eventos en las propuestas y proyectos
- Crear agendas personales
- Crear agendas públicas
- Insertar eventos en el calendario
- Crear salas de reuniones
- Crear tipos de tareas
- Crear tipos de tareas
- Crear tareas: la ficha de la tarea
- El reporte de horas o Timesheet
- Programación de tareas automáticas
Marketing y comunicación
- Gestor plan de comunicación
- La ficha de contacto
- Sincronizar estados de envíos de correos desde Yunbit
- Crear contactos en Yunbit desde páginas web
- Segmentador de contactos
- Crear bases de datos
- Añadir "Propietario de contacto" de la base de datos
- Crear plantillas de envío para servicio de envío
- Envíos y estadísticas >> No tener en cuenta la Blacklist
- Realizar un contenido de envío en Yunbit
- Hacer un contenido de envío gestionable básico
- Crear un contenido de envío: tipo bloques
- Cómo hacer un envío de email masivo
- Acciones automatizadas de marketing
- Gestionar consentimientos
- Segmentador de contactos y gestión de duplicados en bases de datos
- Gestionar idiomas (multi-idioma)
- Añadir correos electrónicos a Yunbit (tareas)
- Gestor de aficiones
Protección de datos
- Introducción a las aplicaciones sobre calidad y seguridad de la información en Yunbit
- RGPD: Cómo conseguir el consentimiento de mis clientes, proveedores, prospectos
- Gestor de escenarios desastres
- Listado de quejas
- Protección de datos personales y cumplimiento RGPD
- Descarga masiva de informes de aeaptaciones y lecturas de comunicados para RGPD
- Empresa ordenante: pestaña protección de datos
- Listado de requisitos legales
- Gestor para la clasificación de la información
- Tabla de riesgos y oportunidades
- Email Blacklist
- Calendario de conservación de información/dato
- Análisis DAFO
- Contactos y RGPD
- Grupos de interés y expectativas
- Envíos y estadísticas >> No tener en cuenta la Blacklist
- Botón "Firmar consentimiento" en la ficha del contacto
- Gestionar consentimientos
