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CRM – Comercial
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Yunbit CRM permite la gestión de venta y clientes desde dos sectores diferenciados:
Como vemos, en función del sector en el que esté encuadrado nuestro negocio trabajaremos con los diferentes objetos en el sistema (propuesta, proyecto, producto, …; u ofertas, pedidos, artículos, etc) y sus diferentes fichas.
CRM – Comercial
- Aplicación de "Cuotas" para categoría de cliente (socios)
- Como realizar llamadas VoIP a un contacto
- Consolidar contactos
- Campañas: filtros, columnas, presupuestado y vendido
- La ficha de contacto
- La ficha de la "Propuesta"
- Botón "Firmar consentimiento" en la ficha del contacto
- Categorías y subcategorías de campañas
Configuración CRM (14)
- Configurar las series y numeración de los documentos
- Crear tipos de documentos
- Tipos de estado de las acciones comerciales
- Gestor de plantillas de documentos
- Consultas y atención al cliente
- Gestionar categorías de documentos
- Plantillas de email ¿Cuál es el código o identificador de cada plantilla?
- Variables para plantillas de documentos (oferta, pedido, albarán...)
- Plantillas de email, ¿cómo editar las plantillas?
- Gestión de campañas
- Configurar plantillas de venta
- Identificadores de las plantillas de email asociadas a las RMA
- Crear categorías de contactos
- Marcadores en las plantillas de correo gestionables (tags, etiquetas)
Ventas (5)
Ventas sector retail (13)
- Generar un pedido desde oferta
- La ficha del objeto pedido (sector retail)
- Artículos y opción "cotizar"
- Crear valores de las características
- Depósitos de venta
- Aplicar descuentos desde la ficha de empresa (clientes)
- Crear y configurar tipos de ofertas y pedidos
- Generar cuotas o suscripciones a clientes
- Gestionar las ventas: sector retail
- Insertar una oferta
- Insertar artículos en una oferta
- Insertar artículos genéricos o servicios (ventas sector retail)
- Bolsa abierta de pedidos
Ofertas (5)
Agendas y tareas (11)
- Agendas, eventos y vista de calendario
- Agendas y eventos en las propuestas y proyectos
- Crear agendas personales
- Crear agendas públicas
- Insertar eventos en el calendario
- Crear salas de reuniones
- Crear tipos de tareas
- Crear tipos de tareas
- Crear tareas
- Programación de tareas automáticas
- El reporte de horas o Timesheet
Marketing y comunicación (16)
- La ficha de contacto
- Crear contactos en Yunbit desde páginas web
- Segmentador de contactos
- Crear bases de datos
- Añadir "Propietario de contacto" de la base de datos
- Envíos y estadísticas >> No tener en cuenta la Blacklist
- Crear plantillas de envío para servicio de envío
- Realizar un contenido de envío en Yunbit
- Hacer un contenido de envío gestionable básico
- Crear un contenido de envío: tipo bloques
- Cómo hacer un envío
- Acciones automatizadas de marketing
- Gestionar consentimientos
- Gestionar idiomas (multi-idioma)
- Añadir correos electrónicos a Yunbit (tareas)
- Gestor de aficiones
