Insertar eventos en el calendario

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Yunbit, permite gestionar eventos con las características habituales de todos los sistemas de calendarios pero con una ventaja importante que es la vinculación de los eventos con empresas, contactos, propuestas y proyectos permitiéndonos de este modo alimentar el CRM y acceder de forma muy ágil a los datos de la actividad con un cliente o contacto.

Se puede acceder al listado de eventos desde el perfil de Administrador de directorio >> Agendas / Tareas; o desde el perfil Comercial o CRM >> Todas las agendas podemos acceder a la vista de calendario.

Calendario

Simplemente haciendo doble click, podremos insertar eventos en el calendario>> Introducir

Insertamos evento

A continuación completamos el gestor o ficha. Las fichas de los eventos (convocatorias del calendario) poseen las siguiente información y funcionalidad:

Pestaña datos generales

  • Fecha de creación
  • Calendario

Fecha del evento

  • Fecha del evento
  • Fin del evento
  • Realizado por
  • Método de aviso: por defecto ninguno (IMPORTANTE: activar variables necesarias para usuarios internos y/o externos).
    • Ninguno: por defecto
    • Email
    • SMS
    • Email & SMS
  • Avisar con antelación

Contenido del evento

  • Título del evento
  • Lugar
  • Sala de reuniones
  • Tio de evento
  • Privado: si/no
  • Incluir en evento:
    • A mi
    • Convocar solo a invitados
  • Copiar a mi reporte de horas:
    • SÍ >> Cuando esto se configura a SÍ, el sistema comprueba las horas introducidas y cuando vas a realizar modificación sobre el evento, se comprueba que insertes una cantidad de tiempo entre 0 y 24 horas.
    • Si marcas este campo a NO >> no te pregunta por las horas.
  • Estado:
    • Activo
    • Inactivo
  • Descripción
  • Documento asociado
  • Evento recurrente:
    • Borrar
    • Diaro
    • Semanal
    • Mensual
    • Anual
  • Para finalizar en

Pestaña Invitar asistentes

Desde esta pestaña puedes invitar a asistentes a la convocatoria de diferentes tipos:

  • Relacionar empleados/usuarios extranet.
  • Relacionar contactos invitados

A ambos les llega la notificación de aviso.

Añadir cita a calendario (aplicaciones externas)

Se han implementado las opciones de añadir la cita al calendario de Google y de Outlook. En la parte inferior del email de la cita aparecen sendos iconos para efectuar ambas opciones.

Detalle del email recibido para aceptar o rechazar la convocatoria

Pestaña Relacionado con

Desde donde poder añadir el evento a una propuesta o proyecto.

Artículo perteneciente a la/s categoría/s: Última actualización: 30 de septiembre del 2022, 12:26h
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