En esta sección definimos los bloques de contenido de la oferta, según necesidades. Es lo que se va a reflejar en el .pdf de a oferta.
Artículos
Insertamos los artículos incluyéndolos en alguno de los bloques predefinidos en la pestaña "Bloques", el que le corresponda.
Hay varias formas de insertar artículos en una oferta, lo explicamos aquí.
Datos del pedido
Estos datos son los que insertamos inicialmente al hacer la presinserción de la oferta.
Desde esta pestaña se podrá hacer click en el literal «Vista previa«, comprobar que todo es correcto y «Generar pdf» desde dicha vista (botón superior).
Este documento, el documento de oferta, se guardará debajo, en el listado de «Documentos asociados» y podrá ser enviado al cliente mediante el botón correspondiente.
En el listado inferior "Documentos asociados" estará la relación de los documentos asociados a la oferta.
Documentos
Si no dispones de el gestor de documentos en la pestaña "Datos del pedido", lo tendrás diferenciado en esta pestaña.
Actividades
En esta pestaña se diferencian:
Tareas: las tareas en Yunbit se pueden generar de manera automática o manualmente.
Actividades: las actividades están relacionadas con los calendarios.
Envíos realizados
Aquí aparecen los envíos realizados desde aquí y referentes a esta oferta.
Historial de acciones
Registro de acciones y usuarios que han creado y hecho modificaciones en la oferta.
2. Generar pedido
Una vez ha sido aprobada la oferta daremos al botón superior "generar pedido".
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