Gestionar las ventas: sector retail

Para gestionar las ventas con Yunbit en el sector retail seguiremos dos pasos fundamentales desde el listado ofertas/intervenciones.

1. Generar oferta:
   • Insertar: haciendo click en el botón "insertar"realizaremos una preinserción seleccionando:
     • Tipo
     • Plantilla de oferta
   • Insertar con plantilla (relacionadas con planificaciones): haciendo click en el botón insertar con plantilla
2. Generar pedido:
   • una vez ha sido aprobada la oferta daremos al botón superior "generar pedido".

Haciendo click en el botón "insertar", y nos aparecerá la ficha de la oferta con sus diferentes pestañas

Veamos la información que contiene cada pestaña de la Oferta.

Datos generales

• Información general sobre:
  • Tipo:
    • Venta
    • Alquiler
    • Reparación
    • Mantenimiento
  • Revisión manual (si/no)
  • Nº de oferta
  • Nombre de la oporunidad
  • Estado
  • Fecha de oferta
  • Fecha de cierre
  • Campaña
  • Cliente
  • Contacto cliente
  • Propietario o responsable del contacto
• Observaciones
• Observaciones al cliente
• Observaciones internas
• Origen:
  • Web
  • Teléfono
  • Consulta web
  • Email

Bloques

En esta sección definimos los bloques de contenido de la oferta, según necesidades. Es lo que se va a reflejar en el .pdf de a oferta.

Artículos

Insertamos los artículos incluyéndolos en alguno de los bloques predefinidos en la pestaña "Bloques", el que le corresponda.

Hay varias formas de insertar artículos en una oferta, lo explicamos aquí.

Datos del pedido

Estos datos son los que insertamos inicialmente al hacer la presinserción de la oferta.

Desde esta pestaña se podrá hacer click en el literal «Vista previa«, comprobar que todo es correcto y «Generar pdf» desde dicha vista (botón superior).

Este documento, el documento de oferta, se guardará debajo, en el listado de «Documentos asociados» y podrá ser enviado al cliente mediante el botón correspondiente.

En el listado inferior "Documentos asociados" estará la relación de los documentos asociados a la oferta.

Documentos

Si no dispones de el gestor de documentos en la pestaña "Datos del pedido", lo tendrás diferenciado en esta pestaña.

Actividades

En esta pestaña se diferencian:

• Tareas: las tareas en Yunbit se pueden generar de manera automática o manualmente.
• Actividades: las actividades están relacionadas con los calendarios.

Envíos realizados

Aquí aparecen los envíos realizados desde aquí y referentes a esta oferta.

Historial de acciones

Registro de acciones y usuarios que han creado y hecho modificaciones en la oferta.

2. Generar pedido

Una vez ha sido aprobada la oferta daremos al botón superior "generar pedido".