La ficha de contacto

Desde el perfil de Comercial, CRM o Marketing tendremos acceso a la pestaña de "Contactos".

Desde aquí podremos insertar contactos. Por otro lado, los contactos también pueden venir desde la web, o al insertar nuevas "Empresas" y añadirle contactos en el gestor correspondiente.

Desde la pestaña "Contactos" podemos "Insertar" un nuevo contacto:

Pestaña Contactos

Pestaña datos generales

Esta pestaña contiene los siguientes datos:

Datos generales

  • Nombre
  • Apellidos
  • Fotografía
  • Empresa
  • Tipo de contactos: categoría del contacto que se mostrará en el segmentador.
  • Responsable del conytacto.
  • Dirección en la organización.
  • Correo electrónico
  • Móvil
  • Numero de teléfono
  • Fax
  • Desea recibir comunicaciones: por defecto a "No"
  • Descripción
  • Fecha de creación
  • Creador por
  • Actualizado
  • Estado
  • Fecha de desactivación (RGPD)
  • Motivo de inactividad (RGPD)

Consentimientos

Que se podrán gestionar atendiendo a la casuística de la organización.

Firmar consentimientos

Desde la ficha del contacto de la Intranet.

Si tiene a "SÍ" tanto el customerConsent como el prospectConsent, aparecerá, tras "REALIZAR MODIFICACIÓN" en la ficha del contacto un botón arriba a la izquierda "Firmar consentimiento" para que se pueda guardar la firma del contacto.

OTROS CONSENTIMIENTOS

Además, abajo podrá gestionar otros consentimientos que necesite/ utilice la organización.

Web (si aplica)

Pestaña datos en la organización

  • Puesto
  • Cargo
  • Área
  • Departamento

Información adicional

  • Nombre del secretario/a
  • Email de secretario/a
  • Teléfono de secretario/a
  • Más información

Pestaña datos personales

  • Teléfonos personales
  • Email personales
  • País
  • Dirección
  • Localidad
  • Provicia
  • Otro estado/prov.
  • Código postal
  • Idioma
  • DNI/NIF/NIE
  • Fecha de nacimiento
  • Aficiones
  • Etiquetas

Pestaña envíos realizados

Si se ha realizado algún envío desde aquí (botón "Enviar correo"); mediante alguna de las plantillas de los diferentes procesos del sistema; o desde tu propio correo electrónico pero para que se guarde en Yunbit.

Aparecerá en esta pestaña.

Pestaña tareas y eventos

Aquí aparecerá un listado de las tareas, eventos o emails (ver enlace del artículo) enviados al contacto.

Pestaña campañas asociadas

Aquí aparecerán las campañas asociadas a este contacto.

Pestaña front-end (si aplica, portal de clientes)

En esta pestaña podemos añadir las categorías y almacenes que queramos que le aparezcan al usuario del Portal.

Y definir lo siguiente:

  • Categorías: relacionadas con ese contacto
  • Almacenes: relacionadas con ese contacto
  • Características relacionadas con contactos:
    • Las características se asocian al contacto en la pestaña "Front-End" y una vez esté insertada, se modifica la relación (en el gestor que mostramos abajo) de "Incluida" a "Excluida" de forma que excluya los artículos con esas características.
    • Si dejamos alguna en "Incluida" solo verá los artículos con características que estén incluidas.
  • Usuario web: Sí/ No
  • Contraseña
  • Repetir
  • Multiplicador de precios web: permite insertar un múltiplo por el que se modifica el precio de tarifa del cliente.
  • Mostrar todos los pedidos: Si/ No

Pestaña historial de acciones

El historial de acciones permite tener el control de las modificaciones que se han realizado en la ficha de contacto.

Pestaña Documentos (si aplica)

En esta sección podremos insertar todos los documentos asociados al contacto como un CV de un formador (además de asociarlo al curso si lo creemos necesario y lo vemos más seguro en este caso), o cualquier otra documentación que necesitemos conservar a futuro.

Artículo perteneciente a la/s categoría/s: Última actualización: 28 de abril del 2023, 08:24h
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