Generar cuotas o suscripciones a clientes

En Yunbit se pueden generar cuotas teniendo en cuenta el artículo o el valor de una característica PRINCIPAL (valor de característica común tipo texto) + característica SECUNDARIA (característica secundaria 1, 2, 3, etc); además se podrá insertar desde la ficha de empresa, el Administrador de ventas o acceso a "Cuotas" desde un perfil determinado.

NOTA: Antes de generar las cuotas o suscripciones hay que:

• PRIMERO: crear los valores de las características;
• SEGUNDO: asociar dichos valores a las características.

Posteriormente podremos gestionar cuotas o suscripciones desde los gestores correspondientes.

Ficha de empresa, pestaña cuotas

Es importante que en la ficha de empresa el campo ACEPTA CUOTAS (Pestaña Datos Generales) esté marcado a "SI":

Realizamos la presinserción sobre el tipo de cuota que queramos insertar:

• Característica
• Artículo

Complementamos el gestor:

• PRINCIPAL (valor de la característica común): por ejemplo "COLECCIÓN" (característica) "SPIDERMAN ULTIMATE" (valor de la característica)
• SECUNDARIO (valor numérico de característica): por ejemplo "NÚMERO" (característica) "1" (valor de la característica)

De esta manera el sistema va a poder generar las ofertas (mediante botón correspondiente) a las cuotas activas cada vez que se entre un artículo con la misma característica + mismo valor de la característica PRINCIPAL + un nuevo valor numérico asociado a lo anterior y de la característica SECUNDARIA.

Listado cuotas

Desde el gestor, al que podemos acceder mediante el Administrador de ventas >> Listado de Cuotas insertaremos las cuotas pertinentes.

Gestionar y configurar cuotas

Podemos definir las cuotas en el gestor de cuotas del siguiente modo:

• Hacemos click en "Insertar" y completamos el gestor, veamos el ejemplo:
  • Fecha de creación: campo no editable
  • Tipo: no editable e insertado previamente
  • Principal: seleccionar el valor de característica principal
  • Secundario: seleccionamos valor numérico de la característica secundaria
  • Cliente: al que le vamos a aplicar la cuota
  • Unidades: unidades del artículo que comparten ambas características
  • Estado: Activo/Inactivo

Generar ofertas desde el Listado de cuotas

Desde el listado de cuotas también se podrán generar ofertas.

Generar cuotas desde el listado de ofertas

Desde el listado de ofertas también se podrán generar cuotas.

La inserción de nuevos artículos que comparten mismas características con otros valores

Si se insertan nuevos artículos (p.e. un nuevo número) en el sistema; que compartan las características de cada una de las cuotas generadas en este listado pero con algún valor de característica secundaria diferente; mediante este botón (Generar ofertas ó Generar cuotas) se generarán de forma automática las ofertas y cuotas correspondientes por cliente.

El botón generar ofertas desde cuotas

El botón generar cuotas desde el listado de ofertas

NOTA: ambos botones hacen lo mismo de forma simultánea.

El botón replicar cuotas

Desde este botón podremos replicar cuotas para ahorrarnos el trabajo de insertar una a una las diferentes colecciones, por ejemplo.

Al hacer click en el botón, nos aparecerá el siguiente gestor a cumplimentar y chequear según cliente y elemento a replicar: