La ficha del objeto pedido (sector retail)

ÍNDICE DE CONTENIDOS:
• Acciones realizables desde el listado de pedidos
• Acciones realizables desde el pedido
• Ficha de pedido
• Pestaña datos del pedido
• Información del pedido/ intervención
• Información logística
• Observaciones
• Pestaña artículos
• Artículos no preparados
• Documentos
• Facturas
• Expediciones
• Datos generales
• Control de paquetes
• Datos de entrega
• Datos de recogida
• Solicitudes de trabajo
• RMAS
• Trazabilidad
• Tareas
• Órdenes de compra
• Órdenes de trabajo
• ADEMÁS

A continuación, vamos a ver la ficha del objeto pedido en Yunbit.

Muchos de los datos que encontraremos en esta ficha provienen de registros anteriores de la ficha de empresa, artículo, oferta, etc. y además, dependiendo del estado del mismo; dichos datos se podrán modificar o no.

Nos ofrece una visión global del pedido, así como gestionar tareas, solicitudes e incidencias con respecto al pedido.

Acciones realizables desde el listado de pedidos

En el listado de pedidos encontramos los siguientes botones que realizan acciones:

• Estándar Retail:
  • Anular pedidos/intervenciones: Permite eliminar aquellos registros que hayamos seleccionado en el listado.
  • Auto Preparación: Permite generar directamente la preparación y expedición de un pedido, en estos casos el sistema seleccionara de forma automática la ubicación del material.
  • Generar pedido con código: https://wiki.yunbitsoftware.com/crear-ofertas-y-pedidos-desde-plantillas-de-ofertas/
  • Comprobar Stock: comprueba el stock de todos los artículos pendientes de mercancía del pedido por si este hubiera cambiado desde la entrada del mismo.
  • Comprobar stock con pedidos que reservan stock: Realiza la comprobación de stock teniendo en cuenta el stock asignado a pedidos que también lo reservan y priorizando en el que nos encontremos.
  • Actualizar campos del pedido: Nos permite modificar de forma masiva los valores de algunos campos de los pedidos.
  • Enviar a artículos a comprar: Envía los artículos pendientes de mercancía al listado de artículos a comprar, de este modo podemos dejar directamente vinculada la compra con el pedido.
• Operador logístico:
  • Calcular mejor precio de compra del transporte: Realiza el cálculo del servicio de transporte más barato, se aplica también en la generación masiva de pedidos desde el cargador.

Acciones realizables desde el pedido

Desde los pedidos encontramos los siguientes botones que realizan acciones:

• Reasignar stock a otro pedido: Nos permite asignar el stock de este pedido a otro.
• Asignar stock disponible a este pedido: Nos permite buscar stock disponible para sacar el pedido, si hay stock cambiara de estado.
• Asignar stock no preparado a este pedido: Busca stock asignado en otros pedidos que tengan mercancía asignada pero aun no preparada.
• Regenerar factura: Regenera la factura con la información actualizada de las preparaciones, las facturas solo se modifican si no están emitidas, si están emitidas no se modifican.
• Regenerar nuevas facturas: Regenera las facturas en base a los albaranes de los que disponga el pedido.
• Enviar email para realizar el pago del pedido: Enviara un email a contacto asociado con un enlace al TPV online que le permite realizar el pago del mismo.

Ficha de pedido

Pestaña datos del pedido

Información del pedido/ intervención

• Número de pedido
• Stock: consumible
• Artículo
• Tipo
• Creador del pedido
• Revisión manual: si/no
• Tipo de envío: normal, urgente...
• Moneda
• Forma de pago: seleccionable
• Plazo de pago
• Fecha orden del trabajo
• Estados del pedido: seleccionable
• Carrito de la compra
• Pedido origen
• Planning/ Oferta: relacionada con la misma
• Proyecto asociado
• Contacto de recepción del pedido
• Plantilla
• Vista previa
• Validado: si/ no:
  • Por defecto en el sistema, dicho campo aparecerá marcado a SÍ.
  • Pero mediante variable de configuración ordersNoValidate a 1, por defecto es NO
    • NOTA: En ocasiones es posible que se haga una propuesta de pedido que se mande al cliente y este pueda ir solicitando modificaciones del mismo hasta que lo considere correcto.
    • A continuación podremos marcar el pedido a Validado >> Sí para que este pueda pasarse de Artículos a Preparar a Órdenes de trabajo.
• Reparable: Sí/No
• Intervención padre
• Origen
• Facturar de forma automática:
  • Ese campo aparece cuando se pone a 1 la variable de sistema AutomaticBilling.
  • Ese campo al marcarlo a Sí, emite la factura de ese pedido/ expedición al finalizar la preparación y expedición y no sea una expedición agrupada.
    • Se da por finalizada la expedición en la preparación cuando:
      • Se tiene activa la variable: PackagePickUp, la compañía de transporte es compañía propia y se tiene inactiva la variable InternalShipmentPackagePickUps.
      • Se tiene activa la variable: PackagePickUp, la compañía de transporte es compañía propia, se tiene activa la variable InternalShipmentPackagePickUps y esa compañía de transporte tiene desactivadas las recogidas.
      • Todos los artículos del pedido tienen desactivado el campo COMPROBAR STOCK
  • Además este procedimiento se puede deshabilitar por variable de sistema usando: DontGenerateOrderInvoices.
• Dominio
• Área
• Departamento
• Referencia del cliente: dato interno
• Referencia del cliente 2
• Número de teléfono
• Documento a imprimir en el packing
• Documentos email packing
• Enviar email de preperación: Sí/No
• Imprimir albarán: Sí/No
• Por defecto: enviar email en la recogida Sí/No
• Documentos email recogida
• Artículos comprados por el cliente
• Mensaje regalo
• Enlace etiqueta adicional

Información logística

• Posición
• Fecha preparación: dato gestionable para que aparezca cuando necesitemos en el listado de las órdenes de trabajo.
• Fecha de entrega
• Fecha solicitada de entrega
• Cantidad reembolso

Observaciones

• Observaciones: dato interno no aparece en ningún documento.
• Observaciones al cliente: Aparecen en el albarán.
• Observaciones para almacén: Aparecen en las Órdenes de trabajo relacionadas con el pedido.
• Observaciones de envíos: Aparecen en los albaranes.
• Observaciones de facturas: Aparecen en las facturas.
• Observaciones de albaranes: Aparecen en los albaranes.

Pestaña artículos

En esta pestaña aparece un listado de los artículos solicitados en el pedido y debajo un resumen de los datos económicos del mismo:

• Precio base total
• Descuento promoción
• Descuento
• Precio base total con descuento
• Precio transporte
• Descuento global pedido
• Precio base total
• Total impuestos
• Precio total

Artículos no preparados

Cuando se ha producido una preparación parcial en el listado veremos los artículos no preparados.

Documentos

En esta pestaña veremos el desglose de tipos de albaranes y etiquetas en un listado:

• Documentos automáticos:
  • Albarán
  • Albarán sin precios
  • Packing list
  • Justificante de entrega
• Etiquetas

Facturas

Listado de facturas del pedido: posibilidad de modificarlas y agruparlas.

Expediciones

Al acceder a la expedición encontramos:

Datos generales

• Fecha de creación
  • Operario
  • Nº expedición
  • Tipo
  • Compañía de transporte
  • Servicio de transporte
  • Peso total
  • Volumen total
  • Número de seguimiento
  • Enlace de seguimiento
  • Completada: sí/no
  • Estregado: si/no
  • Fecha de envío
  • Fecha de entrega
  • Manager aprobador
  • Fecha de envío estimada
  • Fecha de entrega estimada

Control de paquetes

Listado de bultos:

• Nº de paquete
• Peso
• Recogido
• Código de barras

Datos de entrega

• Entregado a
• Con DNI
• Firma

Datos de recogida

• Recogido por
• Con DNI
• Firma

Solicitudes de trabajo

Aquí podremos solicitar y revisar peticiones e incidencias relacionadas con el pedido.

RMAS

Listado de las devoluciones asociadas al pedido.

Trazabilidad

Historial de lo sucedido con el pedido y artículos del mismo.

Tareas

Desde donde asignar tareas a usuarios internos.

Órdenes de compra

Listado.

Órdenes de trabajo

Listado donde se muestran las órdenes de trabajo.

ADEMÁS

• Existe un campo en el tipo de pedido con el Nombre por defecto de la oferta, si esta relleno pone el nombre de la oferta, sino el número. Se contemplan los siguientes casos:
  • Si se inserta con plantilla, se pone el nombre de esta.
  • Si se inserta y se elige un tipo que tiene relleno el campo "nombre por defecto de la oferta", se pone lo que ponga en ese campo.
  • En otro caso, se pone "oferta + nº de la oferta" como se hacia anteriormente.
• Existe una opción en las plantillas de de propuestas, pedidos, órdenes de compra... en la que aunque haya artículos en la propia oferta, pedido, albarán que no se quiera mostrar porque así se ha configurado dentro del artículo de la oferta, pedido,..., al marcar el campo "mostrar artículos ocultos" a "sí", se mostrarán todos sin distinciones de configuración.
• Al generar pedido si el sistema detecta artículos sin stock suficiente y con la venta sin stock desactivada, muestra un mensaje pero no los artículos: se ha mejorado la usabilidad porque ahora se muestran qué artículos son.