Configuración
A continuación, se muestra cómo configurar algunos aspectos generales en el sistema para poder comenzar a trabajar con Yunbit Business Cloud.
Configuración
Configuración básica
- Configurar finanzas
- Crear departamentos en la empresa
- Crear áreas en la empresa
- Crear tipos de documentos
- Configurar las series y numeración de los documentos
- Vincular cuentas contables de empresas
- Crear y gestionar categorías de empresas
- Crear responsables comerciales
- Crear categorías de contactos
- Normalizar clientes
Configurar plantillas
- Plantillas de email, ¿cómo editar las plantillas?
- Gestionar categorías de plantillas de correo gestionables
- Gestor de plantillas de documentos
- Plantillas de email ¿Cuál es el código o identificador de cada plantilla?
- Variables para plantillas de documentos (oferta, pedido, albarán...)
- Configurar plantillas de venta
- Configurar plantillas de factura
- Identificadores de las plantillas de email asociadas a las RMA
- Marcadores en las plantillas de correo gestionables (tags, etiquetas)
