Gestión de entregables y seguimiento
En la propuesta, desde la pestaña "Entregables/ Matriz de riesgos" podemos encontrar y anotar la siguiente información:
Propuesta realizada a través del CRM
- Cuando una propuesta realizada a través del CRM del sistema se transforma en "Ganada", se genera, de manera automática un proyecto que "arrastrará" los entregables definidos en la propuesta de referencia, que a su vez reflejará las facturas en el ERP.
- Por otro lado, en cualquier otro momento, se podrán añadir nuevos entregables al proyecto.
- Y, siempre que creemos un proyecto desde "0" sin vinculación a la aplicación de Propuestas, podremos añadir aquí la información necesaria y vinculada con contabilidad (ERP).
En todos los casos, se generarán las facturas pertinentes en el ERP.
Funcionalidad Objetivos/metas
Además, podemos dejar registrados en los proyectos objetivos o metas a cumplir:
- asociarle una categoría para identificarlas y localizarlas más rápidamente;
- asociarle solicitudes de trabajo que al estar cerradas, dejen el objetivo/ meta en estado completado.
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Última actualización: 26 de junio del 2023, 14:22h
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Sugerencias
