Crear tipos de proyectos

ÍNDICE DE CONTENIDOS:
• Gestor: Si tienes activado el Gestor de tipos de proyectos
• Veamos algunos ejemplos
• Ejemplo 1
• Ejemplo 2
• General: crear tipos de proyectos
• La Ficha del Tipo de proyecto
• Datos generales
• Subtipos de proyectos
• Equipo de trabajo
• Estados - Proyectos
• Estados - participante
• Características
• Categorías de solicitudes de trabajo

Gestor: Si tienes activado el Gestor de tipos de proyectos

Variable de configuración: geaproject_appsbytype

A este gestor podremos acceder desde el perfil de SETUP >> Administrador de proyectos >> Proyectos >> Tipos de proyectos.

A continuación cumplimentaremos los campos de esta primera pestaña de DATOS GENERALES del gestor, posteriormente haremos click en "Realizar inserción":

• Nombre: dato interno e identificativo del tipo de proyecto.
• PREFIJO: dato interno que identificará este proyecto.
• Estado: Activo/Inactivo
• Aplicación que se activa en el tipo de proyecto:
  • Equipo local
  • Usuarios de compañías
  • Contactos de interés
  • Información tecnológica
  • Solicitudes de proyectos
  • Entregables
  • Riesgos
  • Participantes: por ejemplo para proyectos con participantes que además requieren una facturación.
  • Notas de gasto
  • Órdenes de compra
  • Pedidos
  • Facturas emitidas
  • Facturas recibidas
  • Nóminas: en el caso de que haya que meter este gasto de empleados
  • Beneficios
  • Agenda: permite la publicación de citas en una agenda. P.e. publicar en web.
  • Agenda - calendario: permite el uso de eventos en un calendario compartido. P.e. gestión del uso de salas o espacios.
• Realizar numeración con año: Fiscal/Natural
• Cerrar entregables automáticamente: No/Sí
• Ayuda: En el PREFIJO del proyecto se pueden incluir una serie de códigos, que se sustituirán por los valores correspondientes según se especifica.

Al realizar inserción aparecerán el resto de pestañas:

• Subtipos de proyectos
• Equipo de trabajo

Desde aquí mismo se podrán gestionar más opciones relacionadas con el tipo de proyecto:

Veamos algunos ejemplos

Ejemplo 1

Si selecciono:

Obtengo:

Ejemplo 2

Si selecciono:

Obtengo:

General: crear tipos de proyectos

IMPORTANTE: SIN Variable de configuración activada: geaproject_appsbytype; ni personalizaciones nos encontraremos estas opciones.

Para poder gestionar de manera eficiente nuestros proyectos, los podemos organizar por tipos. Para dar de alta los tipos de proyectos, lo hacemos de la siguiente manera:

desde el perfil de SETUP >> Proyectos >> Tipos de proyectos >> botón "Insertar":

• Metagrupo: si los hay, seleccionar.
• Nombre: del proyecto.
• Cerrar entregables automáticamente: No/Sí.

La Ficha del Tipo de proyecto

Datos generales

• Nombre
• Prefijo
• Estado
• Aplicación:
  • [Producto principal] 
  • [ Equipo Local] 
  • [ Reporte de horas -> Tareas] 
  • [ Usuarios de Compañías] 
  • [ Contactos de Interés] 
  • [ Información tecnológica] 
  • [ Solicitudes de proyecto] 
  • [ Entregables] 
  • [ Riesgos] 
  • [ Participantes] 
  • [ Comunicaciones de participantes] 
  • [ GANTT] 
  • [ Asistencia] 
  • [ Agrupaciones de participantes / Mesas] 
  • [ Notas de gastos] 
  • [ Órdenes de compra] 
  • [ Pedidos] 
  • [ Facturas emitidas] 
  • [ Facturas recibidas] 
  • [ Nóminas] 
  • [ Beneficios] 
  • [ Agenda] 
  • [ Agenda Calendario] 
  • [ Documentos] 
  • [ Requisitos de seguridad] 
  • [ KPI] 
  • [ Proyectos relacionados] 
  • [ Inmovilizados relacionados] 
  • [ Tareas] 
  • [ Características] 
• Reiniciar numeración con año:
  • Fiscal
  • Natural
• Cerrar entregables automáticamente:
  • Sí
  • No
• ¿Es obligatorio añadir el motivo de cierre?
  • Sí: cuando el estado es cerrado (en producto, si hay personalizazión)
  • No
• DESCRIPCIÓN
• AYUDA para prefijos:
  • En el prefijo del proyecto se pueden incluir una serie de códigos, que se sustituirán por los valores correspondientes según se especifica:
  • {YY} - año de la fecha de creación del proyecto (dos cifras)
  • {YYYY} - año de la fecha de creación del proyecto (cuatro cifras)
  • {MM} - mes de la fecha de creación del proyecto (dos cifras)
  • {MMM} - mes de la fecha de creación del proyecto (nombre abreviado)
  • {MMM} - mes de la fecha de creación del proyecto (nombre completo)
  • {NNNNN} - número de proyecto, autoincremental - tantas cifras como caracteres N se especifiquen (rellenado con ceros a la izquierda)
  • Por defecto, la numeración de los proyectos vuelve a comenzar con el cambio de año natural; si se marca la casilla Reiniciar numeración con año fiscal, y el año fiscal (definido en la tabla de años contables) no coincide con el año natural, la numeración se conserva hasta el cambio de año fiscal.

Subtipos de proyectos

Desde esta pestaña podremos insertar los subtipos de proyectos relacionados con este.

Equipo de trabajo

Aquí podremos relacionar los usuarios del sistema que queremos que aparezcan en el EQUIPO DE TRABAJO del tipo de proyecto que estamos configurando.

Estados - Proyectos

Desde esta pestaña podremos relacionar los estados de los proyectos de manera personalizada:

• Si no tenemos los estados de proyectos personalizados:
  • cogerá todos los de producto, si no indicamos nada
  • o los indicados aquí, si insertamos alguno de ellos
• Si hay alguno personalizado: seleccionaremos entre los personalizados

Estados - participante

Del mismo modo, y siguiendo la mismoa lógica, que en los estados del proyecto; podremos añadir aquí los estados de los participantes en los proyectos

Características

Desde esta pestaña podremos añadir las características (y sus valores).

Categorías de solicitudes de trabajo

Podremos asociar también categorías de solicitudes de trabajo por tipo de proyecto.