Crear tipos de proyectos

Gestor: Si tienes activado el Gestor de tipos de proyectos

Variable de configuración: geaproject_appsbytype

A este gestor podremos acceder desde el perfil de SETUP >> Administrador de proyectos >> Proyectos >> Tipos de proyectos.

A continuación cumplimentaremos los campos de esta primera pestaña de DATOS GENERALES del gestor, posteriormente haremos click en "Realizar inserción":

  • Nombre: dato interno e identificativo del tipo de proyecto.
  • PREFIJO: dato interno que identificará este proyecto.
  • Estado: Activo/Inactivo
  • Aplicación que se activa en el tipo de proyecto:
    • Equipo local
    • Usuarios de compañías
    • Contactos de interés
    • Información tecnológica
    • Solicitudes de proyectos
    • Entregables
    • Riesgos
    • Participantes: por ejemplo para proyectos con participantes que además requieren una facturación.
    • Notas de gasto
    • Órdenes de compra
    • Pedidos
    • Facturas emitidas
    • Facturas recibidas
    • Nóminas: en el caso de que haya que meter este gasto de empleados
    • Beneficios
    • Agenda: permite la publicación de citas en una agenda. P.e. publicar en web.
    • Agenda - calendario: permite el uso de eventos en un calendario compartido. P.e. gestión del uso de salas o espacios.
  • Realizar numeración con año: Fiscal/Natural
  • Cerrar entregables automáticamente: No/Sí
  • Ayuda: En el PREFIJO del proyecto se pueden incluir una serie de códigos, que se sustituirán por los valores correspondientes según se especifica.

Al realizar inserción aparecerán el resto de pestañas:

  • Subtipos de proyectos
  • Equipo de trabajo

Veamos algunos ejemplos

Listado de tipos de proyectos

Ejemplo 1

Si selecciono:

Obtengo:

Pestañas tras la inserción del proyecto

Ejemplo 2

Si selecciono:

Obtengo:

Pestañas tras la inserción del proyecto

General: crear tipos de proyectos

IMPORTANTE: SIN Variable de configuración activada: geaproject_appsbytype; ni personalizaciones nos encontraremos estas opciones.

Para poder gestionar de manera eficiente nuestros proyectos, los podemos organizar por tipos. Para dar de alta los tipos de proyectos, lo hacemos de la siguiente manera:

desde el perfil de SETUP >> Proyectos >> Tipos de proyectos >> botón "Insertar":

Opciones de "Tipos de proyectos" sin el gestor de configuración
  • Metagrupo: si los hay, seleccionar.
  • Nombre: del proyecto.
  • Cerrar entregables automáticamente: No/Sí.
Artículo perteneciente a la/s categoría/s: Última actualización: 24 de noviembre del 2023, 07:31h
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