Configuración inicial
Lo que se prepara antes de vender: plantillas, series, tipos de documento, categorías de contactos y estados.
Configuración CRM
- Crear productos o servicios
- Configurar las series y numeración de los documentos
- Variables para plantillas de documentos (oferta, pedido, albarán...)
- Plantillas de email, ¿cómo editar las plantillas?
- Consultas y atención al cliente
- Configurar estados de las acciones comerciales de ofertas
- Crear tipos de documentos
- Campos cuando el tipo de contacto es 'CANDIDATO'
- Tipos de estado de las acciones comerciales
- Plantillas de email ¿Cuál es el código o identificador de cada plantilla?
- Seguimiento de los contactos y de productos o servicios
- Crear tipos de proyectos
- Configurar estados de las acciones comerciales de propuestas
- Crear responsables comerciales
- Crear orígenes de propuestas y proyectos
- Gestión de campañas
- Gestor de plantillas de documentos
- Crear orígenes de ofertas y pedidos
- Configurar plantillas de venta
- Crear categorías de contactos
- Marcadores en las plantillas de correo gestionables (tags, etiquetas)
- Calendario: vista de las diferentes agendas (públicas o privadas)
- Gestionar categorías de documentos
- Identificadores de las plantillas de email asociadas a las RMA
