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Aplicación de "Cuotas" para categoría de cliente (socios)
Si la plataforma posee la variable que configura la gestión de socios, podremos categorizar nuestros clientes y proveedores atendiendo, además, al criterio SI/NO APLICA A SOCIOS para que podamos administrar los campos propios de socios, así como crear, configurar y gestionar las cuotas de nuestra organización.
Ficha de la categoría de empresa: campo APLICA A SOCIO
Ficha de empresa: detalle del seleccionable de categorías que hayamos incluido en el gestor
Cómo crear y configurar cuotas a socios
Desde el perfil correspondiente (Comercial, Financiero, ...) podemos tener acceso al gestor de Tipos de cuotas de socios.
Veamos como se mostraría un listado de tipos de cuotas de socios:
Ejemplo listado del gestor de "Tipos de cuotas de socios"
Al hacer click en "Insertar" realizamos una preinserción de "Tipo de cuota", a continuación hacemos click en "realizar inserción" y ya podremos acceder a la ficha completa de Tipos de cuotas de socios, en la que nos encontraremos los siguientes campos y funcionalidad.
En la primera parte de la ficha "Tipo de cuotas de socios" vemos los siguientes campos:
Título: dato interno
Posición: en la que queremos que aparezca en el listado de tipos de cuotas de socio
Tipo de importe: seleccionable que indica el tipo de cuota (anual, trimestral o mensual) y que, según la periodicidad que tenga definido cada socio, indicará qué cantidad final es la que se aplica el recibo al socio.
Estado: activo/inactivo
Detalle selección del "Tipo de importe"
En la segunda parte de la ficha "Tipo de cuotas de socios" podemos acceder a la siguiente funcionalidad:
Definición de cuotas por periodo
A. Si la cuota es genérica:
Al hacer click en "Insertar" accedemos el gestor en el que se define la cuota, y añadimos en el campo correspondiente el importe único.
Importe de la cuota
B. Si la cuota se define, además por RANGOS DE EDAD debemos proceder del siguiente modo:
Tras el primer paso de inserción, el campo importe queda vacío:
Dejamos el campo importe vacío
2. A continuación, tras realizar la inserción, nos aparecerá el gestor de definición completo en el que añadiremos las líneas correspondientes:
Indicamos los rangos de edad y el importe
3. Una vez definido, en el listado de Rangos de edad veremos la definición completa de esa cuota:
Ejemplo de definición de cuotas por rangos de edad
Generación de recibos a socios
Una vez definidas las cuotas, la generación de recibos a socios es automática.
Normalmente se accederá a la aplicación a través del perfil Financiero >> Generar cuotas a socios >> botón "Generar recibos"
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