Gestionar categorías de documentos

Desde el perfil de SETUP>> Administrador de Directorio >> DOCUMENTOS (Clientes) podemos configurar las categorías de los mismos:

Insertar Categorías de documentos

La inserción nos pide los siguientes datos:

Pestaña datos

• Metagrupo
• Aplicación de referencia: indica dónde aplica (facturas, usuarios, tareas, etc)
• Nombre
• Nombre del patrón de firma (SEGÚN PROVEEDOR DE FIRMA)
• Mostrar en el portal del empleado: Sí/No
• Copia firmada: SÍ/NO
• Contenido correo electrónico
• Subcategorías

Pestaña Flujo de firma

Una vez cumplimentados los anteriores datos configuraremos el flujo de firma y añadiremos los usuarios de notificación de fin de firma:

Cómo cumplimentar la inserción de flujo de firma:

• Quién lo firma:
  • Contacto
  • Empleado
  • Manager
  • Jefe aprobador
  • Responsable del departamento
  • Responsable del área
• Número de orden para la firma: 1, 2, 3, ...
• Tipo de firma:
  • Sin certificado digital
  • Con certificado digital
• Registrado en Insigma
• Enviar copia firmada:
  • Sí
  • No

Insertar Subcategorías de documentos

Desde el aplicativo de subcategorías de documentos, las daremos de alta cumplimentando la siguiente información:

• Categoría: seleccionamos la categoría superior, si la tiene
• Nombre: el que le vamos a dar a la subcategoría
• Categorías de tercer nivel: las que necesitemos

Categorías de tercer nivel