Operativa diaria
El trabajo comercial de cada día: contactos, ofertas y ventas, agendas y tareas, y TPV.
Operativa diaria
Ventas
- Introducción a las ventas en en el ERP Yunbit Business Cloud
- La ficha del objeto pedido - sector logística
- Configurar plantillas de venta
- Aplicar descuentos desde la ficha de empresa (clientes)
- Generar un pedido desde oferta
- Generar cuotas o suscripciones a clientes
- Alquileres - Vender artículos alquilados
- Dejar mi pedido 'Pendiente de pago'
- Depósitos de venta
- Artículos y opción "cotizar"
- Crear valores de las características
- Botón "Enviar a aprobador" en la propuesta
- Botón "Enviar email para realizar el pago del pedido"
- Definición de plan de facturacion / entregables en propuestas
- Gestionar las ventas: sector logística
- Gestión de entregables y seguimiento
- Acciones comerciales
- Avisos automáticos de emisión de facturas (retail y servicios)
- Gestionar las ventas: sector servicios
- La ficha de la oferta: insertar una oferta
- Insertar artículos en una oferta - sector logística
- Bolsa abierta de pedidos
- Cómo gestionar los alquileres con opción a compra en Yunbit
- Insertar artículos genéricos o servicios (ventas sector logística)
- Configurar tipos de ofertas, pedidos, planificación de intervenciones e intervenciones y órdenes de compra
- Vender a otros países
Ofertas
- Generar un pedido desde oferta
- Kanban de ofertas
- Crear motivos de pérdidas de ofertas
- Gestor de artículos v2 en ofertas
- Actualizar los precios de una oferta a la tarifa actual
- Fechas y estados de ofertas
- Después de replicar una oferta, ¿por qué no puedo modificar algunos campos?
- Insertar una oferta/pedido de 'cross docking' en el que no intervenimos
- Crear ofertas y pedidos desde plantillas de ofertas
- ¿Cómo aplicar tarifa en la oferta?
- Documentos privados en ofertas
Agendas y tareas
- Agendas y eventos
- La ficha del evento de calendario
- Tipo de evento de calendario/agenda
- Agendas y eventos en las propuestas y proyectos
- Crear agendas personales
- Crear agendas públicas
- Insertar eventos en el calendario
- Crear salas de reuniones
- Crear tipos de tareas
- Crear tipos de tareas
- Crear tareas: la ficha de la tarea
- El reporte de horas o Timesheet
- Programación de tareas automáticas
