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Bienvenido a la wiki de Yunbit Business Cloud. Si es tu primera vez, empieza aquí: en esta sección se explica cómo funciona la plataforma en general, lo que es igual en todos los módulos. Cuando lo tengas claro, pasa al módulo de tu área.

Yunbit es una plataforma de gestión integral: CRM, ventas, compras, almacén, producción, mantenimiento, contabilidad, recursos humanos y web comparten los mismos datos. Lo que se registra en un módulo está disponible en los demás sin volver a teclearlo. Tu entorno de trabajo (intranet) puede tener todos los módulos o solo algunos, según lo que haya contratado tu empresa.

Conceptos que conviene entender primero

• Usuario y perfil. Cada persona entra con su usuario. Su perfil decide qué menús, aplicaciones y datos puede ver y modificar.
• Objetos, fichas y listados. Todo en Yunbit es un objeto: un contacto, un artículo, un pedido, un empleado… Cada objeto tiene su ficha, con sus datos organizados en pestañas, y se consulta en listados con buscadores y filtros.
• Gestores. Las pantallas donde se configuran las listas de valores que usa el sistema: tipos, estados, categorías… Se preparan al principio y casi no se tocan después.
• Plataforma de servicios o de logística. Según el negocio, Yunbit se configura orientado a servicios (propuestas y proyectos) o a logística (artículos, ofertas, pedidos y almacén). Muchos artículos de la wiki llevan la etiqueta sector servicios o sector logística para indicar a cuál se aplican.
• Ayuda dentro de la plataforma. El botón de ayuda y los enlaces a la wiki desde las pantallas te traen directamente al artículo que necesitas.

Cómo está organizada esta sección

1. Conceptos básicos: usuarios y perfiles, ayuda, buscadores, atajos y notificaciones.
2. Configuración inicial de la plataforma: lo que se configura al empezar (Configuración básica), campos personalizados y configurador de gestores.
3. Móvil: cómo usar Yunbit desde el teléfono.

EMPIEZA POR AQUÍ
Sigue este recorrido en orden:

1. Moverte por Yunbit
   • Ficha del usuario
   • Perfiles de usuario: privilegios (permisos)
   • Contenido del botón de ayuda
   • Botón de campos de ayuda
   • Chat bot: buscadores y filtros
   • Atajos de teclado (Shortcuts)
   • Notificaciones
2. Configurar la plataforma
   • Crear áreas en la empresa
   • Crear departamentos en la empresa
   • Configurar las series y numeración de los documentos
   • Crear tipos de documentos
   • Crear y gestionar categorías de empresas
   • Campos personalizados: añade tus propios campos a cualquier gestor
   • Configurador de gestores (1): personalizar un gestor paso a paso
3. Usar Yunbit en el móvil
   • Instalar Yunbit en el móvil como aplicación
4. Pedir ayuda
   • ¿Cómo pongo un ticket correctamente?
   • Sistema de tickets de Yunbit Business Cloud
5. Elige tu módulo: Plataforma común (lo compartido por todos), Artículos, productos y tarifas, CRM y ventas, Compras, SGA, MRP, EAM, GMAO, Proyectos, Contabilidad y finanzas, Recursos Humanos, Portal del empleado y Web, eCommerce y marketing.