Normalizar clientes

CONSOLIDAR CLIENTES

Es posible que tengamos empresas (clientes, proveedores, etc.) repetidos en nuestro sistema; lo ideal es unificarlos, pero hacer esa tarea manualmente es tedioso y propenso a errores por el gran número de elementos de la plataforma que están asociados a empresas: propuestas, proyectos, facturas, órdenes de compra, apuntes contables, etc.

Desde el directorio de empresas

Acceso al directorio

Yunbit ofrece una herramienta para hacerlo de forma automática. Supongamos que tenemos una empresa duplicada que queremos unificar, y tenemos identificado que la copia con los datos más recientes es la que sale primera en el listado. Entrando en su ficha veremos el botón Normalizar clientes.

Pulsando el botón aparece la herramienta, con la información sobre la empresa que hemos seleccionado, y un buscador. Por defecto busca empresas con el mismo nombre y CIF, pero podemos ajustarlo para localizar la copia o copia que deseamos unificar.

Una vez localizada, la marcamos y pulsamos el botón OK al lado del rótulo "Conciliar": eso hará que se unifiquen las empresas.

Es decir, todos los elementos asociados a la empresa o empresas marcadas en el listado de abajo pasarán a estar asociados a la empresa a la que accedimos en primer lugar, y las empresas marcadas se borrarán posteriormente.

Artículo perteneciente a la/s categoría/s: Última actualización: 22 de noviembre del 2022, 14:38h
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