Perfiles de usuario: privilegios (permisos)

Roles (privilegios)

Los roles o privilegios son asignados a los usuarios de Yunbit en función de las responsabilidades, funciones y tareas dentro de la organización.

Dar privilegios a grupos de usuarios

Es posible dar privilegios a grupos de usuarios directamente, en vez de hacerlo 1 a 1 , pero si el usuario también tiene privilegios estos prevalecen a los que reciba por el grupo.

Ejemplo, un usuario por grupo es Administrador:

  • individualmente se le otorga Superadministrador y Responsable de otra cosa;
  • los permisos finales son Superadministrador y Responsable de otra cosa.

De esta forma si por error se le vinculan permisos a un usuario por pertenecer a un grupo, prevalecerán los suyos. También se puede ver como una forma de "personalizar" los permisos dados a un grupo y así ese usuario concreto tiene unos permisos diferentes a los de su grupo.

Normalmente desde el perfil de SETUP >> Administrador de "X" >> Usuarios & privilegios (permisos)

Roles posibles en administrador de Directorio

[Administrador de accesos y perfiles]: Quien tenga marcado este check, podrá ver/gestionar todas estas opciones que se muestran a continuación relacionadas con CRM/Directorio.
[CRM: Responsable]: Tendrá acceso a los gestores de CRM (Clientes y direcciones, categorías y tipos, contactos, etc.). Podrá ver, modificar e insertar. No podrá borrar.
[CRM: Administrador]: Tendrá acceso a los gestores de CRM (Clientes y direcciones, categorías y tipos, contactos, etc.). Podrá ver, modificar e insertar y borrar registros.
[CRM: Superadministrador]
: Tendrá acceso a los gestores de CRM (Clientes y direcciones, categorías y tipos, contactos, etc.). Podrá ver, modificar e insertar y borrar registros de forma masiva.
[DIRECTORIO: Responsable]: Tendrá acceso a los gestores de Directorio (metagrupos, usuarios, grupos, recursos...). Podrá ver, modificar e insertar. No podrá borrar.
[DIRECTORIO: Administrador]: Tendrá acceso a los gestores de Directorio (metagrupos, usuarios, grupos, recursos...). Podrá ver, modificar, insertar y borrar registros.
[DIRECTORIO: Superadministrador]: Tendrá acceso a los gestores de Directorio (metagrupos, usuarios, grupos, recursos...). Podrá ver, modificar, insertar y borrar registros de forma masiva.
[CALENDARIO: Acceso]: Tendrá acceso a los gestores de Agenda (personales, públicas, categorías y tipos de eventos, etc.). Podrá ver, modificar e insertar. No podrá borrar. 
[CALENDARIO: Administrador]: Tendrá acceso a los gestores de Agenda (personales, públicas, categorías y tipos de eventos, etc.). Podrá ver, modificar, insertar y borrar registros. 
[CALENDARIO: Superadministrador]: Tendrá acceso a los gestores de Agenda (personales, públicas, categorías y tipos de eventos, etc.). Podrá ver, modificar, insertar y borrar registros de forma masiva.
[TAREAS: Administrador]: Todos los usuarios tienen acceso a los gestores de Tareas, filtrados por las tareas que han creado o que le han asignado; el administrador de tareas tiene acceso a todas. Podrá ver, modificar, insertar y borrar registros.
[INFORMES: acceso] 
[INFORMES: administrador] 

Roles posibles en administrador de Finanzas

[Administrador de accesos y perfiles]: Quien tenga marcado este check, podrá ver/gestionar todas estas opciones que se muestran a continuación relacionadas con Finanzas.
[FINANCIERO: Responsable]: Tendrá acceso a los gestores de Ingresos y Gastos, Inmovilizados, Préstamos/Créditos, Objetos financieros e Impuestos. Podrá ver, modificar e insertar registros. No podrá borrar.
[FINANCIERO: Administrador]:  Tendrá acceso a los gestores de Ingresos y Gastos, Inmovilizados, Préstamos/Créditos, Objetos financieros e Impuestos. Podrá ver, modificar, insertar y borrar registros.
[FINANCIERO: Superadministrador]
:  Tendrá acceso a los gestores de Ingresos y Gastos, Inmovilizados, Préstamos/Créditos. Podrá ver, modificar, insertar y borrar los registros de forma masiva.
[NóMINA: Responsable]
: Tendrá acceso a los gestores de Nóminas. Podrá ver, modificar e insertar registros. No podrá borrar.
[NóMINA: Administrador]: Tendrá acceso a los gestores de Nóminas. Podrá ver, modificar, insertar y borrar registros. También tendrá acceso a los gestores de tablas asociadas a nóminas (Ocupaciones TGSS, Tablas IRPF, etc.) sólo para visualizar.
[NóMINA: Superadministrador]: Tendrá acceso a los gestores de Nóminas. Podrá ver, modificar, insertar y borrar los registros de forma masiva.
[CASH FLOW: Responsable]
: Tendrá acceso a los gestores de Flujo de Caja desde donde podrá definir los bancos, movimientos, generar cuadernos de cobro y pago, así como conciliar. Podrá ver, modificar e insertar registros en cualquiera de ellos. No podrá borrar.
[CASH FLOW: Administrador]
: Tendrá acceso a los gestores de Flujo de Caja desde donde podrá definir los bancos, movimientos, generar cuadernos de cobro y pago, así como conciliar. Podrá ver, modificar, insertar y borrar registros en cualquiera de ellos.
[CASH FLOW: Superadministrador]
: Tendrá acceso a los gestores de Flujo de Caja desde donde podrá definir los bancos, movimientos, generar cuadernos de cobro y pago, así como conciliar. Podrá ver, modificar, insertar y borrar los registros en cualquiera de ellos.
[GeaConta: Responsable]
: Tendrá acceso a los gestores de GeaConta. Además, se hará visible la pestaña Contabilidad en todos los gestores donde se necesite: Ingresos, Gastos, Nóminas.... Podrá ver, modificar e insertar asientos en cualquiera de ellos. No podrá borrar.
[GeaConta: Administrador]
: Tendrá acceso a los gestores de GeaConta, Además, se hará visible la pestaña Contabilidad en todos los gestores donde se necesite: Ingresos, Gastos, Nóminas.... Podrá ver, modificar, insertar y borrar asientos en cualquiera de ellos.
[GeaConta: Superadministrador]
: Tendrá acceso a los gestores de GeaConta. Además, se hará visible la pestaña Contabilidad en todos los gestores donde se necesite: Ingresos, Gastos, Nóminas.... Podrá ver, modificar, insertar y borrar asientos de forma masiva en cualquiera de ellos.
[PurchaseOrders: Administración]: Tendrá acceso a los gestores de Órdenes de compra. Podrá ver, modificar, insertar y borrar los registros en cualquiera de ellos.
[PurchaseOrders: Validador de órdenes de compra]: Tendrá acceso a los gestores de Órdenes de compra. Podrá ver, modificar, insertar y borrar los registros en cualquiera de ellos. Si tiene activado el portal, podrá Aprobar y Rechazar desde el área manager las solicitudes.
[ExpenseNotes: Gestor de notas de gastos]: Tendrá acceso al gestor de Notas de gastos y Solicitudes de anticipos. Podrá ver, modificar e insertar registros. No podrá borrar.
[ExpenseNotes: Validador de notas de gastos]: Tendrá acceso al gestor de Notas de gastos y Solicitudes de anticipos. Podrá ver, modificar, insertar y borrar los registros. Será el encargado de validar las notas de gasto cambiando el Estado a Validada/Rechazada.
[ExpenseNotes: Autovalidador de notas de gastos]: Si tiene activado el portal, cuando el empleado envíe aprobación una nota de gatos, quedará Validada directamente.
[TravelRequest: Manager de solicitudes de viaje]: Tendrá acceso al gestor de Solicitudes de viajes. Podrá ver todas las solicitudes de viaje, modificar e insertar. No podrá borrar registros.
[TravelRequest: Validador de solicitudes de viaje]: Tendrá acceso al gestor de Solicitudes de viajes. Podrá ver, modificar, insertar y borrar los registros. Será el encargado de validarlas cambiando el Estado a Validada/Rechazada.
[TravelRequest: Autovalidador de solicitudes de viaje]: Si tiene activado el portal, cuando el empleado envíe aprobación una solicitud de viaje, quedará Validada directamente.
[FINANCIERO: Informes Financieros]: Tendrá acceso a gestionar informes de presupuestos y previsiones
[FINANCIERO: Administrador de Plantillas y Presentaciones]: Tendrá acceso al gestor Documentos/Presentaciones

Roles posibles en administrador de RRHH

[Asignación de usuarios y privilegios]: Quien tenga marcado este check, podrá ver/gestionar todas estas opciones que se muestran a continuación relacionadas con RRHH. 
[Responsable de RRHH]: Tendrá acceso a los gestores de RRHH: Empleados, Oficinas/Centros de trabajo, Puestos, Vacaciones, Managers... Podrá ver, modificar, insertar los registros. No podrá borrar.
[Administrador de RRHH]: Tendrá acceso a los gestores de RRHH: Empleados, Oficinas/Centros de trabajo, Puestos, Vacaciones, Managers... Podrá ver, modificar, insertar y borrar los registros.
[Super Administrador de RRHH]: Tendrá acceso a los gestores de RRHH: Empleados, Oficinas/Centros de trabajo, Puestos, Vacaciones, Managers... Podrá ver, modificar, insertar y borrar los registros de forma masiva.

Roles posibles en administrador de Ventas

[Administrador de accesos y perfiles]: Quien tenga marcado este check, podrá ver/gestionar todas estas opciones que se muestran a continuación relacionadas con Ventas.
[COMERCIAL: Responsable]: Tendrá acceso a los gestores de Ventas (Propuestas/productos y sus configuraciones, empresas/contactos, etc.). Podrá ver, modificar e insertar. No podrá borrar. Sólo verá sus datos.
[COMERCIAL: Responsable Grupo comercial]: Tendrá acceso a los gestores de Ventas (Propuestas/productos y sus configuraciones, empresas/contactos, etc.). Podrá ver, modificar e insertar. No podrá borrar. Verá los datos de los trabajadores de los que sea responsable.
[COMERCIAL: Administrador]: Tendrá acceso a los gestores de Ventas (Propuestas/productos y sus configuraciones, empresas/contactos, etc.). Podrá ver, modificar, insertar y borrar registros. Verá los datos de todos .
[COMERCIAL: Superadministrador]
: Tendrá acceso a los gestores de Ventas (Propuestas/productos y sus configuraciones, empresas/contactos, etc.). Podrá ver, modificar, insertar y borrar registros de forma masiva. Verá los datos de todos .
[COMERCIAL: Informes ]: Tendrá acceso a gestionar informes de ventas y previsiones.
[COMERCIAL: Administrador de Plantillas y Presentaciones]: Tendrá acceso a los gestores Informes comerciales.

Roles posibles en administrador de Proyectos

Si un usuario tiene acceso a la solución Proyectos sin privilegios, ve sus proyectos (es decir, aquellos que tenga asignado como jefe de proyecto o en los que esté incluido en el equipo de trabajo). Pero, si tiene privilegio Responsable de proyectos (o Admin o Superadmin que lo engloban), ya ve todos los proyectos.

[Administrador de accesos y perfiles]: Quien tenga marcado este check, podrá ver/gestionar todas estas opciones que se muestran a continuación relacionadas con Proyectos.
[PROYECTOS: Responsable]: Tendrá acceso a los gestores de Proyectos (jefes/empleados de proyectos, tipos, plantillas y listados, etc.). Podrá ver, modificar e insertar. No podrá borrar. Sólo verá sus datos.
[PROYECTOS: Administrador]: Tendrá acceso a los gestores de Proyectos (jefes/empleados de proyectos, tipos, plantillas y listados, solicitudes de trabajo, etc.). Podrá ver, modificar, insertar y borrar registros. Verá los datos de todos.
[PROYECTOS: Superadministrador]
: Tendrá acceso a los gestores de Proyectos (jefes/empleados de proyectos, tipos, plantillas y listados, etc.). Podrá ver, modificar, insertar y borrar registros de forma masiva. Verá los datos de todos .
[PROYECTOS: Informes]:
[COMERCIAL: Administrador de Plantillas y Presentaciones]: Tendrá acceso al gestor de Plantillas.

Roles posibles en administrador de ECM

[Asignación de usuarios y privilegios]: Quien tenga marcado este check, podrá ver/gestionar todas estas opciones que se muestran a continuación relacionadas con ECM. 
[ECM: Responsable]: Tendrá acceso a los gestores de ECM: Portal del empleado, Sistemas genéricos, Encuestas, menú portal empleado... Podrá ver, modificar, insertar los registros. No podrá borrar.
[ECM: Administrador]: Tendrá acceso a los gestores de ECM: Portal del empleado, Sistemas genéricos, Encuestas, menú portal empleado... Podrá ver, modificar, insertar y borrar los registros.
[ECM: Superadministrador]: Tendrá acceso a los gestores de ECM: Portal del empleado, Sistemas genéricos, Encuestas, menú portal empleado... Podrá ver, modificar, insertar y borrar los registros de forma masiva.

Roles posibles en administrador de Formación

[Asignación de usuarios y privilegios]: Quien tenga marcado este check, podrá ver/gestionar todas estas opciones que se muestran a continuación relacionadas con la formación. 
[Responsable eLearning]: Tendrá acceso a los gestores cursos, acciones formativas, informes y listados de asistencias, certificados... Podrá ver, modificar, insertar los registros. No podrá borrar.
[Administrador eLearning]: Tendrá acceso a los gestores cursos, acciones formativas, informes y listados de asistencias, certificados... Podrá ver, modificar, insertar y borrar los registros.
[Superadministrador eLearning]:Tendrá acceso a los gestores cursos, acciones formativas, informes y listados de asistencias, certificados... Podrá ver, modificar, insertar y borrar los registros de forma masiva.

NOTA: El superadministrador ve todas las acciones formativas a la hora de insertar un curso y el resto sólo puede ver las acciones formativas de su metagrupo.

Cuando entras a una convocatoria, hay un campo ACCIÓN FORMATIVA/CURSO, y en ese campo si eres super admin de elearning te deja seleccionar entre todas las acciones formativas, si no eres super admin de elearning te deja seleccionar sólo las acciones formativas en la que tu metagrupo es una de las empresas seleccionadas. Esto es posible hacerlo porque en acciones formativas hay una comprobación que si viene de curso quite los filtros de metagrupos que se le añaden en CUSTOMER_privileges y se queda sólo con las condiciones que vienen de la convocatoria. 

Roles posibles en administrador de email y SMS Marketing

[Administrador de accesos y perfiles] 

Perfiles

Los perfiles pueden ser gestionados y creados según necesidades de la compañía y tendrán acceso a las aplicaciones necesarias para el puesto a desempeñar dentro de un área o varias de la compañía.

Para realizar estos cambios debes entrar en el configurador de perfiles.

Usuarios

A cada usuario se le asignará un rol con los correspondientes privilegios. De este modo el usuario podrá acceder a un perfil como por ejemplo en el Ventas y disponer o no de todos o algunos de los privilegios como por ejemplo: borrar, insertar, modificar... datos o ver informes que define el tipo de rol.

Campo UID en el portal del empleado

Aparece para los usuarios que sean superadmin de plataforma, superadministrador de directorio, o superadministrador de Recursos Humanos.

Artículo perteneciente a la/s categoría/s: Última actualización: 27 de octubre del 2023, 11:39h
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