Configurador de gestores (6): campos personalizados

Un campo personalizado es un dato que una plataforma añade a un gestor sin desarrollo: por ejemplo, «Primer comprador» en Artículos o «Fecha de revisión» en Marcas. No tiene lógica (no calcula nada ni lanza ninguna acción): sirve para ver y guardar un dato más en cada registro. Una vez creado es un campo más del gestor, y se coloca, se oculta, se renombra, se hace obligatorio o se filtra como cualquier otro desde el Configurador. Forma parte de la serie Configurador de gestores.

De quién son

• Son de la empresa que los crea y del gestor donde se crean.
• Son del gestor, no de una configuración: en cuanto se crea, el campo sale en el gestor para todos sus usuarios, tengan la configuración que tengan. Las configuraciones lo colocan, lo ocultan o le cambian el nombre, como a cualquier otro campo. Para que cada usuario o grupo vea solo los suyos, se crean todos y en la configuración de cada uno se ocultan los que no le tocan.
• Los crea quien puede usar el Configurador de gestores: los administradores de la plataforma o los grupos con el privilegio Configurador de gestores.
• Cada gestor admite hasta 30. Al llegar, el configurador lo dice y no deja crear más.

Crearlos desde el configurador

Abre el gestor en el configurador (ver (1)) y ve a la pestaña Campos personalizados. Lista los campos del gestor con su tipo, si son obligatorios y cuántas opciones tienen. El lápiz los cambia y la ✕ los quita.

+ Campo personalizado abre el formulario:

• Tipo: ver Tipos. Se puede cambiar mientras ningún registro tenga valor en el campo; después queda fijo.
• Decimales, si es un número (de 0 a 6).
• Obligatorio: no deja guardar el registro sin valor, ni en el alta ni en la modificación.
• Nombre del campo, por idioma. Si un idioma se deja vacío, se usa el español.
• Añadir una ayuda: el texto del icono de ayuda junto al campo, también por idioma.
• Opciones, en los selectores, en el orden en que salen y con su texto en cada idioma. Una opción ya guardada no se borra: se desmarca Activa, y los registros que la tienen la conservan (la siguen viendo, pero ya no se puede elegir).

Al crearlo, el campo aparece al final de cada pestaña del configurador (Listado, Inserción, Visualización, Modificación y Exportación) con la marca personalizado, y se coloca, se oculta o se renombra como cualquier otro. En el listado entra oculto: cada usuario lo puede sacar desde su configuración de columnas, o el administrador dejarlo a la vista para todos.

Quitar un campo lo desactiva: deja de verse en todas las pantallas, pero sus valores se conservan.

Crearlos desde Configuraciones de gestores

En el listado Configuraciones de gestores, la ficha de cada configuración tiene, detrás de General, la pestaña Campos personalizados. Resume los campos del gestor de esa configuración y, con Editar, abre una ventana con su lista y el mismo formulario.

Como los campos son del gestor, se guardan en el momento al crearlos, cambiarlos o quitarlos en la ventana, y guardar la configuración no los toca.

El listado Campos personalizados

En el menú Directorio, dentro de Configurador de gestores, el listado Campos personalizados enseña los campos de todos los gestores y deja crearlos sin abrir el gestor en el configurador ni crearle una configuración. Sirve, por ejemplo, para una plataforma nueva: se crean los campos que hagan falta y las configuraciones que se hagan después ya los tienen como un campo más del gestor.

• Una fila por campo, con su gestor, su nombre, su nombre interno (CF_ y el código), el tipo, si es obligatorio, las opciones activas, si está activo y cuándo se cambió. Se filtra por gestor, tipo y si está activo: de partida salen los activos, y los quitados se ven eligiendo «No». Se puede exportar.
• Insertar: se elige el gestor (el desplegable busca al escribir) y en el momento se comprueba que admite campos personalizados. Después se rellenan el tipo, el nombre, la ayuda, si es obligatorio y, según el tipo, los decimales o las opciones. El nombre y la ayuda en los demás idiomas van en la pestaña Traducciones.

• Modificar: el nombre, la ayuda, si es obligatorio, los decimales y las opciones, siempre. El gestor, el nombre interno y el tipo, solo mientras ningún registro tenga valor en el campo, para corregir un campo recién creado sin empezar de cero. El nombre interno y el gestor tampoco cambian si alguna configuración del gestor nombra el campo: primero hay que quitarlo de ella. Las opciones de un selector se editan en una ventana, una fila por opción con su texto en cada idioma.

• Borrar no borra los datos: quita el campo del gestor, que deja de verse en todas sus pantallas, y sus valores se conservan. Un campo quitado sale en el listado con «Activo: No» y ya no se puede cambiar.

Tipos

Tipo	En la ficha	Qué admite	Filtro que se le puede poner
Texto	Caja de texto	Hasta 255 caracteres	Texto: los que contienen lo escrito
Texto largo	Área de texto de varias líneas	Texto largo	Texto: los que contienen lo escrito
Número	Caja numérica	Hasta 14 cifras enteras y de 0 a 6 decimales	Desde / hasta
Fecha	Calendario	Una fecha	Desde / hasta
Fecha y hora	Calendario con hora	Fecha y hora	Desde / hasta, por el día
Sí / No	Desplegable Sí / No	Sí o No	Sí / No («No» incluye los que nunca se marcaron)
Selector	Desplegable	Una de las opciones	Desplegable con las opciones
Selector múltiple	Casillas	Varias opciones	Desplegable con las opciones: los que tienen alguna de las elegidas

Dónde salen en el gestor

• Ficha, alta y modificación: al final, o donde se coloquen con el configurador, con su ayuda en el icono «?» y, si son obligatorios, con la marca de obligatorio.
• Listado: ocultos de partida. Se ordena por ellos pulsando su cabecera, como cualquier columna.
• Exportación: en los gestores que exportan, al final de las columnas, aunque en el listado estén ocultos. Los selectores y las casillas salen con el nombre de la opción, Sí / No como «Sí» o «No», y las fechas como las demás fechas del gestor.
• Filtros: en la pestaña Filtros del configurador, al añadir un filtro sobre un campo del gestor se ofrecen también los personalizados. El filtro que admite cada uno está en la tabla de Tipos.
• Búsqueda rápida (la lupa): los de texto y texto largo, si se añaden en la pestaña Buscador del configurador.
• Guardar: los valores se guardan con el registro, en la misma operación. Si alguno no vale, sale el aviso y no se guarda nada: «El campo «Cantidad» tiene que ser un número», «… no tiene una fecha válida», «… admite como mucho 255 caracteres» o «… tiene una opción que no existe».
• Replicar un registro copia también sus campos personalizados, y borrarlo borra sus valores.
• Registro de cambios: en los gestores que lo guardan, también quedan registrados los cambios de los campos personalizados, aunque sea lo único que se haya cambiado.

Qué gestores los admiten

Los que guardan sus registros en una tabla propia, que son casi todos. Cuando un gestor no los admite, la pestaña (y el alta del listado Campos personalizados) lo dice. Es el caso de:

• Los gestores que leen o guardan sus datos de una forma especial, como el propio Configuraciones de gestores.
• Los gestores sin tabla propia o que trabajan sobre una vista.
• Los del panel de Yunbit Business Cloud y algunos del menú Directorio, cuyos datos son comunes a todas las plataformas. El configurador no les ofrece la pestaña.
• Las pantallas de nueva generación (rejillas) y las páginas públicas, sin sesión.

Un campo que tenga que calcular algo o lanzar alguna acción no es un campo personalizado: sigue siendo un desarrollo.

Todos los artículos de la serie Configurador de gestores:

• (1) Personalizar un gestor paso a paso
• (2) Para quién se aplica y la configuración de cada usuario
• (3) Una configuración solo para algunos registros
• (4) Vista previa, historial, plantillas y copias
• (5) Revisar y cambiar lo configurado desde un listado
• (6) Campos personalizados (este artículo)