Yunbit como cualquier otro producto de software tiene algunas particularidades que deberás conocer para mejorar tu experiencia de usuario y que tu proceso de adaptación a la herramienta sea lo más satisfactorio posible, te contamos aquí algunas:
- Es configurable; por lo que tanto las acciones posteriores manuales como las automáticas, dependerán de la configuración previa del sistema, si quieres modificar algo coméntalo con tu contacto de Yunbit.
- Al ser un sistema de gestión por procesos, y estar la mayor parte de objetos conectados e integrados, está desarrollado para seguir unos pasos en la realización de tareas. En función del estado de los objetos del sistema (p.e.: entregado, emitido, facturado, …) y los pasos a seguir, el resultado del proceso que has realizado para esa gestión será uno u otro.
- Empresas, contactos y artículos tienen una gran importancia y relevancia en Yunbit, ya que a partir de ellos se realizan la mayor parte de las gestiones y procesos tanto manuales como automáticos, los llamamos maestros y contienen muchas opciones que posteriormente nos permiten automatizar los procesos de gestión de nuestra empresa.
- Los gestores van a permitir ajustar la funcionalidad en ciertos objetos del sistema; es decir, nos ayudan a configurar.
- Algunos ejemplos muy diversos: gestionar los contenidos de una web, dotar a un artículo de atributos y opciones, gestionar departamentos, crear promociones, enviar emails, definir encuestas, dar de alta objetos de impuestos, borrar una factura duplicada, gestionar categorías, gestionar jornadas de empleados, …
- Los listados: a través de estos, y a simple vista, tienes acceso a los datos más relevantes, normalmente ordenados por columnas fácilmente personalizables.
- Podrás cambiar en orden de los listados haciendo doble click en la fila superior (encabezado) y según la columna por la que necesites ordenar los datos que desprenda dicho listado.
- La funcionalidad “Exportar a Excel” permite extraer los datos para poder manipularlos fuera del ERP, y si lo necesitamos, volver a cargarlos de manera adecuada.
- En algunos de los filtros (campos o cajas que permiten texto) existe la funcionalidad de que, al comenzar a escribir; el sistema busque coincidencias aplicables a ese filtro.
- Los filtros en Yunbit son un recurso excelente que poseen los listados para obtener los datos que necesitas rápida y sencillamente.
- Puedes personalizar las columnas que visualizas y el orden de las mismas.
- § Las categorías y subcategorías permiten organizar la información, se pueden aplicar a multitud de objetos y elementos de la herramienta (también se pueden configurar como filtros).
- Los cargadores permiten agilizar las cargas de datos en el sistema: artículos, contactos, empresas, …
- El editor wysiwyg ayuda a la publicación de contenido sin necesidad de conocimientos informáticos.
- Con los informes, podrás extraer y analizar información cruzando los datos necesarios; solo debes tener claro qué quieres saber.
- La posibilidad de replicar, es una funcionalidad muy útil para ahorrar tiempo en “duplicar” registros, campos y campos ante ciertas tareas de gestión. Recuerda hacer los cambios en los campos pertinentes y dar a “Realizar modificación” ante cualquier cambio que hayas realizado en el registro duplicado.
- Desde los cuadros de búsqueda, normalmente en la parte superior derecha de cualquier listado o gestor, puedes buscar entre multitud de registros o datos rápidamente.
- El “Acceso al registro” ofrece las siguientes posibilidades:
- Es un campo de texto en el que al comenzar a escribir el sistema sugiere coincidencias en los registros insertados con anterioridad en el sistema.
- Si ya hay un registro insertado en la caja de texto, al pinchar sobre el literal “Acceso al registro”, podemos acceder a todos los datos del registro e incluso modificarlos.
- Los botones inferiores al literal “Acceso al registro” dan acceso a todos los registros.
- Recuerda siempre “Realizar modificación” ante cualquier cambio que hagas en el sistema, si no, los cambios no se guardarán.
- Yunbit Business Cloud permite la navegación mediante teclado, navegando por los elementos de menú a través de tabulador y ejecutando las acciones con Enter de teclado, mejorando así la accesibilidad de la herramienta.
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Última actualización: 8 de octubre del 2024, 14:40h
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