Crear y gestionar categorías de empresas

Como parte de la configuración inicial del sistema, y para que el resto de aplicaciones funcionen correctamente, (contabilidad, retail, reconocimientos médicos, ...) se deben de crear desde el perfil de SETUP >> Administrador directorio, tantas categorías como necesitemos en nuestra compañía, por ejemplo:

• Cliente
• Proveedor
• Centro médico
• Prospecto (lead)
• Acreedor
• ...

Crear diferentes tipos de categorías

Cuando estemos creando la categoría de empresa, podremos cumplimentar los siguientes datos:

Pestaña Datos generales

• Categoría: nombre de la categoría, que deben coincidir en el literal con las descritas arriba; aunque se podrán añadir más.
• Formato de número de cliente: que es configurable y se creará según la "Ayuda" que se muestra. Este número, a su vez se verá en la ficha de la empresa " >> Datos generales >> "Número de cliente".
• Vender sin stock (Web): Permite desactivar la venta sin stock de una categoría de empresas específica en web.
• Prioridad: en cuanto a la generación de número de cliente (lo que podríamos llamar código de empresa).
• Contacto obligatorio: Sí/No
• Cuentas Contables: la que le queramos asociar para el resto de procesos automáticos o no del sistema.

Opción "Contacto obligatorio"

Si está seleccionado a "sí", al insertar una empresa se creará obligatoriamente un contacto asociado a dicha empresa con los datos solicitados.

Pestaña Aplicaciones

En la pestaña aparecerán los siguientes checks y campos a seleccionar en cada una de los bloques de aplicaciones desde los que se podrá:

• Seleccionar todas
• Mostrar campos:
  • No
  • Si
    • Una vez mostrados >> Seleccionar aplicaciones individualmente.

Veamos a continuación, y en detalle cada bloque de aplicaciones:

Aplicaciones - generales

• [ Creado] 
• [ Actualizado] 
• [ Confidencial] 
• [ Categoría] 
• [ Número de cliente] 
• [ Forzar cambio referencia cliente al cambiar categoría] 
• [ Validar CIF] 
• [ Novedad] 
• [ Nombre] 
• [ Razón social] 
• [ Nombre comercial proveedor] 
• [ Siglas] 
• [ CIF] 
• [ Ranking] 
• [ Grupo] 
• [ Número inscripción S.S.] 
• [ Responsable de la Empresa] 
• [ Logo] 
• [ Tipo] 
• [ Estado] 
• [ Fecha de baja] 
• [ Origen] 
• [ Cliente relacionado] 
• [ CRÍTICO (SSI)] 
• [ Salesforce] 
• [ Sector] 
• [ CNAE] 
• [ Descripción de la Actividad] 
• [ Núms. de tel.] 
• [ Fax] 
• [ Correo electrónico] 
• [ Página web] 
• [ Nº empleados] 
• [ Persona de contacto] 
• [ Rango de facturación] 
• [ Descripción] 
• [ Comentarios] 
• [ Propuestas] 
• [ Direcciones] 
• [ Contactos] 
• [ Documentos] 
• [ Tareas] 
• [ Ofertas / Oportunidades] 
• [ Proyectos] 
• [ Campañas] 
• [ Empresa Metagrupo] 
• [ Dirección de factura] 
• [ Contacto de factura] 
• [ Dir. de envio de factura] 
• [ Contacto de envio de factura] 
• [ Otros contactos de envío de factura] 
• [ Mail para recordatorio de facturas vencidas] 
• [ Cuenta bancaria (Visualizar)] 
• [ Cuenta bancaria] 
• [ ¿Exige orden de compra?] 
• [ ¿Exige centro de coste?] 
• [ Factura en papel] 
• [ Impuestos] 
• [ Id de referencia arternativo (modelo 19)] 
• [ Moneda] 
• [ Cuentas bancarias] 
• [ Eventos] 
• [ Configuración contable] 
• [ Envíos realizados] 
• [ Documentos de los pedidos] 
• [ Historial de acciones] 

Aplicaciones - cobros

• [ Acepta depósito] 
• [ Plantilla de Factura] 
• [ Pie de factura] 
• [ Inscrito en el Registro de devolución mensual (Art. 30 RIVA)] 
• [ Facturar al cliente relacionado] 
• [ Sujeto pasivo] 
• [ Información de cobros] 
• [ Campos para FacturaE] 
• [ Código GLN] 
• [ Facturas emitidas] 

Aplicaciones - pagos

• [ Información pagos] 
• [ Facturas recibidas] 

Aplicaciones - socios

• [ Plantilla de certificado] 
• [ Nº de socio] 
• [ Acciones] 
• [ Tipo de miembro] 
• [ Cuota de socio] 
• [ Historial alta socio] 
• [ Pagador relacionado] 

Aplicaciones - retail

• [ Fecha del primer pedido] 
• [ Obligatorio referencia cliente] 
• [ Datos de transporte] 
• [ Tarifa transportes (ventas)] 
• [ Tarifa Transportes (compras)] 
• [ Tarifa (Alquiler)] 
• [ ¿Cómo aplicar tarifa?] 
• [ Documentos a enviar por email al enviar] 
• [ Enviar email confirmación pedido] 
• [ Por defecto: Enviar Email Preparación] 
• [ Imprimir albarán] 
• [ Adjuntar excel a email de confirmación de pedido] 
• [ Por defecto: Enviar Email en la Recogida] 
• [ DOCUMENTOS EMAIL RECOGIDA] 
• [ Coeficiente de corrección volumétrico - Terrestre] 
• [ Coeficiente de corrección volumétrico - Marítimo] 
• [ Coeficiente de corrección volumétrico - Aéreo] 
• [ Título de las etiquetas de transporte] 
• [ Compañías de transporte] 
• [ Servicio de transporte] 
• [ Admite pedidos pendientes de mercancía] 
• [ Importe minimo para comprar] 
• [ Comisión] 
• [ Informacion de bolsa abierta] 
• [ Descuentos] 
• [ Transporte: Nombre] 
• [ Tipo] 
• [ Página web] 
• [ Correo electrónico] 
• [ Teléfono] 
• [ Destino] 
• [ y Tour] 
• [ Plantillas de albaranes y entrega] 
• [ Ofertas / Oportunidades] 
• [ Pedidos] 
• [ Transacciones Web] 
• [ Facturación diferida] 
• [ Datos del riesgo] 
• [ SUPERACIÓN DEL RIESGO (MENSAJE SE MOSTRARÁ AUTOMÁTICAMENTE)] 

Aplicaciones - información contable

• [ Contabilidad] 

Aplicaciones - proyectos de instalación

• [ Requiere llaves a administrador] 
• [ Notificar llamar antes de ir] 
• [ Importe máximo al generar correctivo] 
• [ Sólo sustituir extintores del mismo cliente] 
• [ Horario] 

Aplicaciones - agencia de viajes

• [ Agencia de viajes] 
• [ Agencia vinculada] 
• [ Peregrinos] 

Aplicaciones - vehículos

• [ Actividades] 
• [ Vehículos] 
• [ Vehículos] 
• [ Apreciacion] 
• [ Productos a ofrecer] 

De este modo, nuestras fichas de empresa aparecerán con los campos precisos para cada categoría de empresa.

Pestaña Campos

Aquí aparecerán todos los campos seleccionados en la pestaña anterior "APLICACIONES"; que se podrán particularizar en la ficha de empresa por CATEGORÍA y según lo siguiente:

• Posición
• Campo
• Nombre de la pestaña
• Subtítulo a mostrar

En el estor superior podremos arrastrar las posiciones de los campos según necesitemos:

NOTA:

• Por seguridad las categorías creadas anteriormente no se podrán modificar.
• La primera pestaña para las configuraciones siempre será DATOS GENERALES.

La ficha de empresa tras la configuración

La categoría se reflejará dentro de la "Ficha de empresa", sección "Categoría".

Además, en dicha ficha se mostrará los campos y aplicaciones configuradas para cada categoría (cliente, proveedor, etc.).

La categoría se podrá utilizar como filtro en diferentes listados, o incluso desde el segmentador de contactos, como se muestra en la imagen siguiente:

Además:

Categoría empresa de tipo socio: generar cuotas a socios

Si la plataforma posee la variable que configura la gestión de socios, podremos categorizar nuestros clientes y proveedores atendiendo, además, al criterio SI/NO APLICA A SOCIOS para que podamos administrar los campos propios de socios, así como crear, configurar y gestionar las cuotas de nuestra organización.