Como parte de la configuración inicial del sistema, y para que el resto de aplicaciones funcionen correctamente, (contabilidad, retail, reconocimientos médicos, ...) se deben de crear desde el perfil de SETUP >> Administrador directorio, tantas categorías como necesitemos en nuestra compañía, por ejemplo:
Cliente
Proveedor
Centro médico
Prospecto (lead)
Acreedor
...
Crear diferentes tipos de categorías
Cuando estemos creando la categoría de empresa, podremos cumplimentar los siguientes datos:
Pestaña Datos generales
Categoría: nombre de la categoría, que deben coincidir en el literal con las descritas arriba; aunque se podrán añadir más.
Formato de número de cliente: que es configurable y se creará según la "Ayuda" que se muestra. Este número, a su vez se verá en la ficha de la empresa " >> Datos generales >> "Número de cliente".
Vender sin stock (Web): Permite desactivar la venta sin stock de una categoría de empresas específica en web.
Prioridad: en cuanto a la generación de número de cliente (lo que podríamos llamar código de empresa).
Cuenta Contable: la que le queramos asociar para el resto de procesos automáticos o no del sistema.
Opción "Contacto obligatorio"
Si está seleccionado a "sí", al insertar una empresa se creará obligatoriamente un contacto asociado a dicha empresa con los datos solicitados.
Pestaña Aplicaciones
En la pestaña aparecerán los siguientes checks y campos a seleccionar en cada una de los bloques de aplicaciones desde los que se podrá:
Seleccionar todas
Mostrar campos:
No
Si
Una vez mostrados >> Seleccionar aplicaciones individualmente.
Veamos a continuación, y en detalle cada bloque de aplicaciones:
Aplicaciones - generales
Aplicaciones - cobros
Aplicaciones - pagos
Aplicaciones - retail
Aplicaciones - agencia de viajes
Aplicaciones - socios
Aplicaciones - vehículos
Des este modo, nuestras fichas de empresa aparecerán con los campos precisos para cada categoría de empresa.
La ficha de empresa tras la configuración
La categoría se reflejará dentro de la "Ficha de empresa", sección "Categoría".
Además, en dicha ficha se mostrarás los campos y aplicaciones configuradas para cada categoría (cliente, proveedor, etc.).
La categoría se podrá utilizar como filtro en diferentes listados, o incluso desde elsegmentador de contactos, como se muestra en la imagen siguiente:
Vista de filtros del segmentador de contactos
Además:
Categoría empresa de tipo socio: generar cuotas a socios
Si la plataforma posee la variable que configura la gestión de socios, podremos categorizar nuestros clientes y proveedores atendiendo, además, al criterio SI/NO APLICA A SOCIOS para que podamos administrar los campos propios de socios, así como crear, configurar y gestionar las cuotas de nuestra organización.
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