La ficha de "Empresa"

Podemos acceder a la ficha de empresa desde "Directorio de empresas"; desde ahí podremos insertar empresas (clientes y proveedores) en el sistema mediante dos botones:

• Inserción rápida: solo para plataformas SGA y ecommerce.
• Inserción: para todas las plataformas.

Veamos en detalle la ficha de empresa:

Pestaña Datos generales

Esta pestaña ofrece una visión general del cliente/ proveedor del que se trate, los vemos a continuación:

Datos generales

• Datos de creación/ modificación: en esta sección encontramos la fecha de creación, quién creó la empresa, cuándo ha sido actualizada la información, categoría de la empresa y un campo informativo de la confidencialidad.
• Datos generales:
  • Número de cliente
  • Obligatorio referencia de cliente: si/no. Se marca si necesitamos que en la oferta aparezca la referencia de cliente.
  • Novedad: Sí/No
  • Nombre: de la empresa (cliente/proveedor).
  • Ranking: campo informativo para categoricar a clientes y proveedores (oro, plata, bronce).
  • Razón social
  • Cif
  • Grupo: si hay alguno dado de alta, asignaremos al que corresponda.
  • Número inscripción S.S.
  • Logo
  • Responsable de la empresa.
  • Tipo: nacional, intracomunitario, extracomunitario.
  • Estado: activo, inactivo.
  • Origen: gestionable.
• Categorización:
  • Sector
  • CNAE
  • Descripción de la actividad.
• Datos de la empresa de interés: teléfono, fax, correo electrónico, página web, nº de empleados, rango de facturación, descripción, comentarios,...

DATOS GENERALES >> FICHA DE EMPRESA EN EL SECTOR RETAIL

• Datos de transporte:
  • Envío agrupado: Sí/No. Indica si se guardan varios pedidos para una expedición desde listado de órdenes de trabajo.
  • Envío: Mis medios/ Sus medios
  • Compañía de transporte
  • Servicio de envío por defecto (de cada cliente)
  • Tipo de albarán (es una más de las plantillas gestionables que aplica a "Albaranes"), puede ser mostrado, según selección:
    • Albarán
    • Albarán sin precios
    • Packing list
  • Ex works: Sí/No. Si es a sí, tenemos que recoger mercancía en el proveedor.
  • El documento de albarán agrupa por:
    • Bulto: implica que el albarán vinculado a la expedición está desglosado por bultos (aso más habitual).
    • Albarán: implica que el albarán vinculado a la expedición esté desglosado por pedido.
  • Plazo pactado de recogida: es un campo meramente informativo.
  • Coeficiente de corrección volumétrico - terrestre
  • Coeficiente de corrección volumétrico - marítimo
  • Coeficiente de corrección volumétrico - aéreo
  • Título de las etiquetas de transporte
• Compañías de transporte
• Servicios de transporte
• Tarifas:
  • Tarifas (venta): para clientes.
  • Tarifas (compra): para proveedores.
  • Tarifa transportes (ventas): específica de transporte
  • Tarifa transporte (compras): específica de transporte
  • Tarifa (alquiler)
  • ¿Cómo aplicar tarifa?
    • al precio unitario PVP
    • como descuento por defecto: en forma de descuento porcentual en vez de con el precio tarifado.
  • Admite pedidos pendientes de mercancía Sí/ No
  • Importe mínimo para comprar

El campo ¿Cómo aplicar tarifa? no sólo determina la forma de aplicar la tarifa, de él también depende la forma de aplicar el descuento. Si un artículo tiene una tarifa y un descuento, se aplican ambos a la vez sobre el precio del artículo, ya sea directamente o porcentual, según la opción elegida.

Aquí tienes más información sobre cómo gestionar tarifas en Yunbit.

• Cuotas:
  • Contacto
  • Dirección de entrega
  • Acepta cuotas: SI/NO
  • Descripción restrictiva: campo de texto interno
  • Importe mínimo para comprar:

• Descuentos, desde aquí podremos insertar dos tipos de descuentos:
  • Porcentaje
  • Directo

NOTA: estos descuentos son de venta y prevalecen por encima de la tarifa.

Pestaña Direcciones

Mediante el botón insertar se insertarán tantas como necesitemos; por ejemplo, sede central, delegación "x", etc.

Además, podremos definir el tipo de dirección:

• Envío
• Fiscal
• O ambas

Pestaña Contactos

En esta pestaña se podrán añadir todos los contactos relacionados con la empresa. También se añadirán automáticamente aquí (en la ficha "Empresa") si lo insertamos a través de la pestaña "Contactos" y le asociamos correctamente la empresa previamente insertada.

Pestaña Documentos

Donde se podrán insertar de forma manual los documentos relacionados con esta empresa: p.e. contratos, acuerdos, hojas de pedido, ...

Pestaña Envíos realizados

Aquí tendremos registro de los envíos realizados a los contactos relacionados con esta empresa: facturas, propuestas, seguimientos, ...

Pestaña Tareas y eventos

Registro de las tareas y eventos (calendario) asociados a esta empresa a través de sus contactos.

En el "Listado de tareas" verás estas y todas las que tengas pendientes para tu organización personal.

Pestaña Plantillas

En caso necesario para cada EMPRESA (cliente), en el sector se podrán configurar del siguiente modo:

Pestaña Propuestas

Solo para sector retail, pues en el sector servicios se muestra en la pestaña información comercial.

Pestaña Información comercial

INFORMACIÓN COMERCIAL >> FICHA DE EMPRESA EN EL SECTOR SERVICIOS

Aquí podremos visualizar las Propuestas cuando se trata de una plataforma del sector servicios

INFORMACIÓN COMERCIAL >> FICHA DE EMPRESA EN EL SECTOR RETAIL

Aquí podremos visualizar las Ofertas y Pedidos si la plataforma es del sector retail

Pestaña Proyectos

En esta pestaña aparecerá el listado de proyectos asociados a esta empresa.

La ficha del proyecto, contiene además varias pestañas

• Datos generales
• Equipo de trabajo
• Información tecnológica
• Entregables/ Matriz de riesgos
• Seguimiento del proyecto
• Control financiero
• Tareas

Pestaña Campañas

Campañas creadas previamente y asociadas manual o automáticamente, según el canal por el que llegue el lead.

Pestaña Info. Financiera

Información de facturación

• Dirección de factura
• Contacto de factura
• Dirección de envío de factura
• Contacto de envío de factura
• Otros contactos de envío de factura
• Email para recordatorio de facturas vencidas
• Cuenta bancaria
• Facturación diferida: SI/NO
• ¿Exige orden de compra?: SI/NO
• ¿Exige centro de coste?: SI/NO
• Factura en papel: SI/NO
• Descripción de IVA: campo de texto
• IVA por defecto (Ingresos): select
• IRPF por defecto (ingresos) select
• IVA por defecto (gastos): select
• IRPF por defecto (gastos) select
• Plantilla de factura
• Pie de factura
• Inscrito en el registro de devolución mensual (art.30 RIVA): SI/NO
• Sujeto pasivo: SI/NO
• Fecha de expiración del sujeto pasivo
• Moneda

Información de cobros

• Forma de pago
• Días de pago separados por comas (cobros)
• Plazo de pago por defecto (cobros)
• Comentario de plazo de pago por defecto (ingresos)
• SEPA:
  • Centro
  • B2B
• Aplica a modelos de impuestos (cobros)
  • 115

Riesgo

En esta sección de la pestaña info financiera podemos encontrar los siguientes campos:

• TIPO DE RIESGO:
  • Riesgo habitual: Revisa todo lo que falta por pagar.
  • Riesgo vencido: Revisa lo que falta por pagar y que además haya superado la fecha de vencimiento.

Dentro del tipo de riesgo tenemos unos valores que cumplen el mismo objetivo pero que se puede definir uno para cada tipo de riesgo:

• MÁXIMO IMPORTE DE RIESGO: Campo para introducir el máximo importe de riesgo admitido para este cliente en €. IMPORTANTE: Si el campo no está relleno no se revisa el riesgo.
• IMPORTE DE RIESGO ACTUAL: Cálculo de las prefacturas y facturas pendientes de pago por parte del cliente.
• MARGEN DE RIESGO: Margen sobre el importe de riesgo sobre el que admitimos pedidos en %.
• DETALLE DEL RIESGO: Ver facturas. Enlace al desglose de las prefacturas y facturas que conforman ese riesgo.
• MÁXIMO IMPORTE DE RIESGO VENCIDO:
• IMPORTE DE RIESGO VENCIDO ACTUAL: campo no editable
• MARGEN DE RIESGO VENCIDO: %.
• DETALLE DEL RIESGO VENCIDO
• EMPRESA METAGRUPO

Información de pagos

• Tipo de pago
• Pagos
• Plazo de pago por defecto
• Comentario de plazo de pago por defecto
• Liquidación:
  • Sí
  • Puntual
• Plazo de liquidación
• Activar aviso de embargo: No/ Sí (alerta "AVISO DE EMBARGO ACTIVADO")
• Los IDS de factura se repiten por año: No/Sí
• Aplica a modelos de impuestos (pagos)
  • -
  • 216
  • 115
• Empresa metagrupo
• Plantilla de factura
• Pie de factura
• Inscrito en el registro de devolución mensual (art.30 RIVA): No/ Sí

Cuentas bancarias

Campos para Facturae

• Oficina contable
• Órgano gestor
• Unidad tramitadora
• órgano proponente
• Datos adicionales de contacto
• Centro administrativo receptor (EXTENSIÓN FACEB2B)

• Listado de órdenes de compra:

Configuración de órdenes de compra

• Generar orden de compra automáticamente: SÍ/NO
• Categorías de homologación de proveedores >> Relacionar
• Subcategorías de homologación de proveedores >> Relacionar
• Propuestas de órdenes de compra >> Listado

Pestaña Proveedor (opcional)

Aquí aparecerá las órdenes de compra asociadas a esta empresa.

Pestaña Artículos (sector retail)

• Artículos vendidos.

• Artículos comprados.

Pestaña Mantenimiento de artículos (sector retail)

Listado de los artículos que requieren un mantenimiento.

Pestaña Facturas emitidas (si es cliente)

Listado de facturas emitidas asociadas a la empresa, buscador y filtros:

Listado de conceptos de facturas emitidas, buscador y filtros:

Pestaña Facturas recibidas (si es proveedor)

Listado de facturas recibidas asociadas a la empresa.

Pestaña Cuotas (sector retail)

Desde esta pestaña se pueden; tanto visualizar (si se han creado desde otro gestor), como insertar cuotas.

En Yunbit las cuotas se utilizan para los clientes que asumen que se les envíen ciertos productos que no han solicitado.

Para poder generar cuotas; debemos haber marcado SI en el campo "ADMITE CUOTAS"

Pestaña Historial de acciones

Acciones llevadas a cabo en la Intranet con esta empresa.

NOTA: las pestañas y campos son configurables según categoría de empresa.