Desde Yunbit puedes tener más control en las comunicaciones y gestiones con compañeros y contactos siempre y cuando estén dados de alta en la plataforma.
Solo tienes que añadir en copia al email que deseas enviar desde cualquier gestor de correo electrónico la dirección "nombre de la base de datos de la plataforma"@correo.yunbitsoftware.com"
De este modo:
- Si el destinatario es un usuario, el sistema le asigna la tarea. Sería el caso en que escribo a un empleado / compañero para pedirle que haga algo, de este modo se crea una tarea para que él la complete.
- Si el destinatario no es un usuario, pero es un contacto añadido en nuestra plataforma, el sistema asigna la tarea al remitente y la asocia al contacto. Por ejemplo, escribo a un contacto comercial para ofrecerle una propuesta, se crea una tarea asignada a mí para que haga seguimiento del proceso comercial.
¿Cómo se generan las tareas en el sistema?
- El remitente es el usuario creador de la tarea.
- Si el destinatario existe como usuario, se le asigna la tarea; si no, se asigna al remitente. Luego, desde la tarea podremos asignar un contacto, de modo que al contacto le aparezca dicha tarea/ comunicación en la pestaña TAREAS).
- El asunto y la descripción son el asunto y el cuerpo del e-mail.
- El estado es "Completada".
- La prioridad es "Normal".
Características de la tarea que se pueden configurar
Además, hay algunas características de la tarea que se pueden configurar mediante variables de sistema como:
- El número de días (a partir de la fecha actual) para completar la tarea. Por defecto es la fecha actual
- El tipo de tarea. Por defecto se busca en el sistema un tipo de tarea que contenga las palabras "mail" o "correo" y se asigna ese
Beneficios
- Más control en la gestión interna: con tus compañeros, empleados, etc.
- Más control en la gestión con clientes, prospectos, proveedores.
- Puedes seguir los estados de las tareas de manera fácil y sencilla.
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Última actualización: 21 de julio del 2021, 12:06h
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Sugerencias
