La ficha del "Proyecto" en Yunbit

Un proyecto puede ser creado de forma automática mediante la aceptación de una propuesta (sector servicios) o de forma manual.

El objeto proyecto nos sirve para tener toda la información de esa venta (propuesta del sector servicios). Así, cada proyecto (una vez insertado) posee las siguientes pestañas (hay que tener en cuenta que son personalizables según necesidades).

Según cómo esté configurado aparecerán unas u otras pestañas:

Pestaña Datos generales

Donde podremos completar los siguientes datos:

• Metagrupo
• Fecha de actualización
• Creado por
• Propuesta asociada
• Cliente
• Tipo de proyecto
• Documentos asociados
• Descripción
• Proyectos secundarios asociados

Pestaña Equipo de trabajo

• Equipo local: asignamos los recursos humanos al proyecto.
• Total horas: empleadas por las recursos humanos propios (empleados) y que se desprenden del timesheet o reporte de horas.
  • Usuarios de compañías: usuarios que acceden al portal de tickets.
  • Usuarios con notificación: en copia de los tickets.
• Contactos de interés: usuarios externos del proyecto.

Pestaña Información

Personalizable con los campos necesarios para la descripción detallada del proyecto.

Pestaña Entregables/ matriz de riesgos

Que contiene información sobre:

• Entregables del proyecto (que se añaden de manera automática desde la propuesta).
• Riesgos a tener en cuenta

Pestaña Seguimiento del proyecto

Desde esta pestaña podremos ver:

• Horas estimadas/contratadas
• Horas estimadas en solicitudes
• Horas empleadas en tareas realizadas
• Responsable de seguimiento: valor único
• Usuario que se pone en copia de los tickets; permite varios valores separados por comas

Solicitudes e incidencias

A continuación aparece un listado con una serie de filtros que nos permiten ver todo lo que se ha realizado en el proyecto. Esta pestaña podrá estar unida al sistema de tickets/ portal de clientes (plataforma o portal de tickets).

Pestaña Ver Diagrama de Gantt

Toda la funcionalidad del Diagrama de Gantt aquí: https://wiki.yunbitsoftware.com/diagrama-de-gantt/

Pestaña Control financiero

• Facturas emitidas (ingresos)
• Facturas recibidas (gastos)
• Nóminas (gasto)
• Información para presupuestos:
  • Categoría y subcategoría de ingreso
  • Categoría y subcategoría de concepto de ingreso

Escandallo

• Perfiles
• Conceptos (económicos)
• Análisis de costes
• Análisis de gastos
• Análisis de beneficios

Presupuesto

Propuestas

Desde esta pestaña se pueden asociar tantas propuestas como se desee. Esto también hace que, cuando se vaya a dar de alta una factura, en el momento en que se selecciona una propuesta en el concepto, se pueda asociar a cualquiera de los proyectos que tuviera relacionados la propuesta.

Pestaña Indicador clave de rendimiento

Aquí podremos añadir los indicadores previamente configurados.

Pestaña Tareas

• Responsable
• Estados:
  • No empezada
  • Completada
  • Esperando a alguien
• Descripción
• Prioridad
• Tipo de tarea

Agenda

En las propuestas y proyectos, si tienen habilitado que se les pueden asignar eventos del calendario, hay una pestaña de agenda.

Participantes

Listado de participantes:

Gestor del participante:

DATOS PERSONALES

• Proyecto
• Contacto
• Cliente
• Identificador
• Estado:
  • Inscrito
  • Cancelado
  • Error en el pago
  • Asiste
  • No asiste
• Asistencia virtual: No/ Sí
• Invitado: No/ Sí
• Creado

Documentos asociados

Comunicaciones envíos

Notas de gatos

Órdenes de compra

Pedidos

Requisitos de seguridad

• Información tecnológica: estos campos describen la información tecnológica del proyecto si aplicara.
• Requisitos de seguridad:
  • ¿Qué activos de información participane en el proyecto?
  • ¿Cuáles son las amenazas que afectan a la seguridad de la información? (confidencialidad, integridad y/o confidencialidad)
  • ¿Cuál es el riesgo de que se produzcan estas amenazas?
    • Bajo
    • Medio
    • Alto
  • Evaluación: preguntas sobre la seguridad de los datos
    • Acuerdo de no divulgación
    • Gestión de seguridad física
    • Gestión de accesos
    • Gestión procedimental
    • Gestión de pruebas