Configuración inicial de la plataforma
A continuación, se muestra cómo configurar algunos aspectos generales en el sistema para poder comenzar a trabajar con Yunbit Business Cloud.
Configuración inicial de la plataforma
- Configurador de gestores: personalizar campos, columnas y pestañas por usuario o grupo
- Configurar perfiles y roles
- Campos personalizados: añade tus propios campos a cualquier gestor
- Copiar, comparar y consultar los permisos de los usuarios
- Ficha del usuario
- Perfiles de usuario: privilegios (permisos)
- Contenido del botón de ayuda
- Programación de tareas automáticas
- Gestionar categorías de documentos
- Configurador de gestores (6): campos personalizados
- Configurador de gestores (5): revisar y cambiar lo configurado desde un listado
- Configurador de gestores (4): vista previa, historial, plantillas y copias
- Configurador de gestores (3): una configuración solo para algunos registros
- Configurador de gestores (2): para quién se aplica y la configuración de cada usuario
- Configurador de gestores (1): personalizar un gestor paso a paso
Configuración básica
- Configurar finanzas
- Crear y gestionar categorías de empresas
- Crear departamentos en la empresa
- Crear áreas en la empresa
- Vincular cuentas contables de empresas
- Normalizar clientes
- Configurar las series y numeración de los documentos
- Crear tipos de documentos
- Campos cuando el tipo de contacto es 'CANDIDATO'
- Crear responsables comerciales
- Crear categorías de contactos
