Ventas
Los artículos de esta categoría sirven para los dos tipos de plataforma. Los que solo aplican a uno de ellos llevan la etiqueta sector servicios o sector logística.
Una de las configuraciones que más afectan a los flujos de trabajo en Yunbit es la definición de si la plataforma es de "Retail" o de "Servicios".
Si la plataforma es de tipo "Servicios" hay una gestión comercial más orientada a los objetos: oportunidades, ventas, gestión de proyectos posterior vinculado a las oportunidades comerciales, etc...
En la plataforma de tipo "Retail" la configuración de los artículos es mucho más profunda; los procesos de venta se basan en ofertas y pedidos; y queda vinculado a lo anterior el módulo de gestión de almacén, compras, producción, etc...
Yunbit, a través la combinación de estos dos "modelos", permite la adaptación a las necesidades concretas para adaptarse a las casuísticas de nuestros clientes.
Ventas
- Introducción a las ventas en en el ERP Yunbit Business Cloud
- La ficha del objeto pedido - sector logística
- Configurar plantillas de venta
- Aplicar descuentos desde la ficha de empresa (clientes)
- Generar un pedido desde oferta
- Generar cuotas o suscripciones a clientes
- Alquileres - Vender artículos alquilados
- Dejar mi pedido 'Pendiente de pago'
- Depósitos de venta
- Artículos y opción "cotizar"
- Crear valores de las características
- Botón "Enviar a aprobador" en la propuesta
- Botón "Enviar email para realizar el pago del pedido"
- Definición de plan de facturacion / entregables en propuestas
- Gestionar las ventas: sector logística
- Gestión de entregables y seguimiento
- Acciones comerciales
- Avisos automáticos de emisión de facturas (retail y servicios)
- Gestionar las ventas: sector servicios
- La ficha de la oferta: insertar una oferta
- Insertar artículos en una oferta - sector logística
- Bolsa abierta de pedidos
- Cómo gestionar los alquileres con opción a compra en Yunbit
- Insertar artículos genéricos o servicios (ventas sector logística)
- Configurar tipos de ofertas, pedidos, planificación de intervenciones e intervenciones y órdenes de compra
- Vender a otros países
Ofertas
- Generar un pedido desde oferta
- Kanban de ofertas
- Crear motivos de pérdidas de ofertas
- Gestor de artículos v2 en ofertas
- Actualizar los precios de una oferta a la tarifa actual
- Fechas y estados de ofertas
- Después de replicar una oferta, ¿por qué no puedo modificar algunos campos?
- Insertar una oferta/pedido de 'cross docking' en el que no intervenimos
- Crear ofertas y pedidos desde plantillas de ofertas
- ¿Cómo aplicar tarifa en la oferta?
- Documentos privados en ofertas
