Configurar prefijos (series) de facturas

Se pueden crear varios prefijos de facturas y asociarlas a una categoría y/o a una plantilla de las explicadas anteriormente.

Lo normal es crear un prefijo general sin asociarlo ni a categoría ni plantilla. Si alguna categoría especifica necesita un prefijo concreto, se crea otro prefijo para este caso concreto. Si tiene una plantilla específica, se le asocia también.

Esta asociación hará que, si una factura tiene un prefijo determinado, y este tiene una plantilla asociada, a la hora de pre-visualizar la factura, si esta no tiene asociada ninguna plantilla, se utilizará la que tenga asignada su prefijo.

De la misma manera, si un prefijo tiene asociado una categoría, cuando se vaya a emitir una factura que tenga asociada dicha categoría, por defecto, se le asignará este prefijo, aunque posteriormente puede ser modificado por el usuario.

Si un prefijo tiene definido que es de Factura rectificativa, todas las facturas que tengan este prefijo se considerarán como abonos.

Creación de nueva serie de facturación

Vamos al admninistrador de finanzas a la carpeta Ingresos > Elementos de las facturas > Prefijo de recibos

Ahí tendremos el listado de las series configuradas. Si queremos crear una nueva damos a insertar:

En el campo prefijo pondremos la nomenclatura que generará la serie con las opciones que aparecen en la ayuda en la parte inferior. Por ejemplo, si queremos que la serie tenga el año a 2 cifras + el mes + 5 numeros separados por una barra pondríamos {YY}-{MM}/{NNNN} --> 21-01/0001 (primera factura de enero de 2021).

Si se quiere vincular con una plantilla de facturación o una categoría de ingreso se puede marcar, así como indicar si se corresponde con factura rectificativa y si se reinicia con el año fiscal o natural.

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Última actualización: 22 de diciembre del 2020, 08:24h

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