Para crear una propuesta hay que realizar los siguientes pasos:
- Acceder al módulo de propuestas en la compañía a la que pertenezca la misma.
- Pulsar el botón de Insertar y rellenar al menos los campos FECHA VENTA, EMPRESA, TÍTULO, DIVISA, TÍTULO DEL CONCEPTO ECONÓMICO e IMPORTE. Es recomendable rellenar también los campos de CATEGORÍA y SUBCATEGORÍA DE PRODUCTO, así como el PRODUCTO y el IVA (aunque este último campo se rellena automáticamente pro defecto a Exports (0%).
- 3. Una vez creada la propuesta, pasamos a rellenar los datos de la misma (el orden de estos puntos ya es como los vayáis adquiriendo):
- Rellenar los datos de Contacto y Equipo de venta en la pestaña de DATOS GENERALES
- Rellenar los datos de la pestaña de DETALLE
- Rellenar el ESCANDALLO para verificar costes y comprobarlo con el presupuesto que se pasa finalmente.
- Rellenar el PRESUPUESTO con los datos detallados de los diferentes productos a incluir en la propuesta
- Asignar TAREAS al equipo.
- Definir cómo se van a cobrar las facturas, si por ENTREGABLES (se indica cuántos entregables, en que fecha y con qué porcentaje le aplica a cada uno), o bien por Vencimiento, donde se puede indicar un pago inicial y otros pagos recurrentes por fechas.
- Una vez que se obtiene el Presupuesto final, asegurarse de que la pestaña de PEDIDOS Y DOCUMENTACION está rellena para poder generar el PDF con el documento de la propuesta.
- Cuando se haya vendido la propuesta, acceder al listado de DATOS GENERALES / ACCIÓN COMERCIAL e insertar una nueva acción comercial en estado GANADO/WON, esto creará un proyecto y las facturas resultantes según los datos indicados en la propuesta.
- El proyecto generado heredará de la propuesta los datos que se han definido en su ficha, así como las facturas (este paso está aún pendiente de revisión).
Si se quiere crear un nuevo proyecto asociado a una propuesta ya existente, se puede realizar de dos formas diferentes:
- Acceder a la propuesta e insertar un proyecto nuevo. El proyecto heredará los datos de la propuesta que se han indicado (este proceso está pendiente de implementarse).
- Acceder al listado general de proyectos, insertar uno nuevo y asignarle la propuesta que le corresponde. El proyecto heredará los datos de la propuesta que se han indicado (este proceso está pendiente de implementarse).
Tanto las facturas como los proyectos, una vez creados, pueden modificarse, crearse y borrarse independientemente de la propuesta, por lo que, si a lo largo de la vida del proyecto hay que crear nuevas facturas o cambiar el importe de las mismas, no hay ningún problema.
Para crear facturas nuevas y asignarlas a la propuesta/proyecto, basta con, en cada uno de los conceptos de la factura, asociarles los valores de propuesta y proyecto a los que se quiera asociar. De esta forma, si se agrupan facturas a un mismo cliente de diferentes propuestas/proyectos, no se perderá la información de esa asociación.
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Fecha de publicación: 28 de febrero del 2024, 12:07h
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