Planificación de intervenciones

Desde el perfil de SETUP >> Administrador de Retail & SGA >>EAM >> Planificación de intervenciones tenemos un gestor para insertar y planificar las intervenciones:

Desde este listado podemos "insertar" una intervención de forma manual o "Insertar con Plantilla".

Si insertamos de forma manual, seleccionaremos el tipo y seguiremos los pasos que nos solicite el sistema:

Insertar con plantilla

Permite elegir de entre las plantillas de intervenciones previamente configuradas.

Insertar manual

Ficha de la intervención de la planificación (oferta)

Pestaña datos generales

• Identificador
• Fecha de creación
• Creado por
• Revisión manual: SÍ/NO
• Número
• Nombre: campo no editable
• Intervención
• Estado:
  • En proceso
  • Cancelada
  • Perdina
• Tipo: campo no editable según selección previa
• Requiere presupuesto: Pendiente/SÍ/NO
• Observaciones presupuesto

• Artículo: si tiene estructura vinculada
• Stock: ARTÍCULO A REPARAR (artículo concreto con referencia única)
• Fecha
• Campaña
• proyecto
• Cliente
• Contacto Cliente
• Contacto recepción del pedido
• Propietario
• Documentos asociados
• Responsable del seguimiento de la oferta
• Dominio
• Área
• Departamento
• Observaciones
• Observaciones al cliente
• Observaciones Internas
• Origen

Pestaña artículos

Esta pestaña aparece de manera automática si la inserción se hace a través de plantillas; si no, aparecerá tras "realizar modificación".

En esta pestaña encontraremos los CONSUMIBLES DE LA INTERVENCIÓN.

Pestaña datos de la intervención (pedido)

• Forma de pago
• Plazo de pago
• Días de pago
• Intervención
• Referencia cliente
• Documentos a recibir
• Envío:
  • Mis medios
  • Sus medios
• Plazo pactado de recogida
• Dirección de entrega
• Compañía de transporte
• Servicio de transporte
• Contacto de recepción del pedido
• Peso total
• Volumen total
• Peso volumétrico
• Peso volumétrico-ventas
• Precio transporte
• Coste real del transporte
• Calcular mejor precio de venta del transporte
• Calcular mejor precio de compra del transporte
• Precio transporte
• Fecha estimada de entrega
• Vista previa

Pestaña tareas

En esta pestaña asociaremos todas las tareas a realizar en esa intervención.

Mediante la inserción:

• Título
• Asignado a usuario
• Estado:
  • No empezada
  • En proceso
  • Completada
  • Esperando a alguien
• Código
• Categoría: ej. artículo, servicio, materia prime, etc
• Grupo de operación
• Stock
• Componente crítico de seguridad
• Aviso
• Mediciones
• Cursos
• Descripción
• Prioridad
• Tipos de tareas
• A completar el

• Categorización:
  • Cliente
  • Contacto
  • Contacto-correo electrónico
  • Contacto- móvil
  • Campaña
  • Creado
  • Actualizado
  • Usuario de creación
  • Oferta
  • Pedidos

NOTA: una vez cumplimentados todos los datos haremos click en el botón "Generar intervención"

Pestaña historial de acciones

Historial de acciones de esa intervención: usuario, acción, fecha, etc...