La ficha de contacto

ÍNDICE DE CONTENIDOS:
• DESCRIPCIÓN DE BOTONES SUPERIORES
• DESCRIPCIÓN DE PESTAÑAS
• Pestaña datos generales
• Datos generales
• Consentimientos
• Firmar consentimientos
• Datos integración Salesforce (si aplica)
• Datos de Mautic (si aplica)
• Pestaña datos en la organización
• Información adicional
• Pestaña datos personales
• Pasaporte y Nacionalidad
• Otros datos de interés
• Aficiones
• Etiquetas
• Pestaña envíos realizados
• Pestaña tareas y eventos
• Pestaña campañas asociadas
• Pestaña front-end (si aplica, portal de clientes)
• Pestaña WhatsApp
• Pestaña Seguimiento
• Pestaña Documentos
• Pestaña historial de acciones

Desde el perfil de Comercial, CRM o Marketing tendremos acceso a la pestaña de "Contactos".

Desde aquí podremos insertar contactos. Por otro lado, los contactos también pueden venir desde la web, o al insertar nuevas "Empresas" y añadirle contactos en el gestor correspondiente.

DESCRIPCIÓN DE BOTONES SUPERIORES

Los botones superiores permiten:

• Enviar correo
• Firmar consentimiento
• Ver en Mautic
• Normalizar contactos

DESCRIPCIÓN DE PESTAÑAS

Desde la pestaña "Contactos" podemos "Insertar" un nuevo contacto y ver todas las opciones de las que dispone la ficha del contacto en sus diferentes pestañas:

Pestaña datos generales

Esta pestaña contiene los siguientes datos:

Datos generales

• Nombre
• Apellidos
• Fotografía
• Empresa
• Tipo de contactos: categoría del contacto que se mostrará en el segmentador.
• Tipo de contacto 2
• Responsable del contacto.
• Dirección en la organización
• Correo electrónico
• Móvil
• Numero de teléfono
• Fax
• Desea recibir comunicaciones: por defecto a "No" (OPTIN)
• Es el contacto por defecto (con respecto a la empresa a la que está asociada)
• Descripción
• Firma: necesaria en caso de que el contacto sea Tutor y deba firmar certificados: seleccionar archivo
• Restricciones alimentarias
• Fecha de creación
• Creador por
• Actualizado
• Estado
• Fecha de última desactivación (RGPD)
• Motivo de inactividad (RGPD)
• Origen del seguimiento: configurable por cliente.

Consentimientos

Que se podrán gestionar atendiendo a la casuística de la organización.

Firmar consentimientos

Desde la ficha del contacto de la Intranet.

Si tiene a "SÍ" tanto el customerConsent como el prospectConsent, aparecerá, tras "REALIZAR MODIFICACIÓN" en la ficha del contacto un botón arriba a la izquierda "Firmar consentimiento" para que se pueda guardar la firma del contacto.

OTROS CONSENTIMIENTOS

Además, abajo podrá gestionar otros consentimientos que necesite/ utilice la organización.

Datos integración Salesforce (si aplica)

• Si conoce el ID Salesforce introdúzcalo para sincronizar o déjelo vacío para crearlo
• Active para insertar o sincronizar cuenta con Salesforce
• Última sincronización con Salesforce
• Última comprobación con Salesforce

Datos de Mautic (si aplica)

Id en Mautic

Pestaña datos en la organización

• Puesto
• Cargo
• Área
• Departamento

Información adicional

• Nombre del secretario/a
• Email de secretario/a
• Teléfono de secretario/a
• Más información

Pestaña datos personales

• Teléfonos personales
• Email personal
• Fecha de nacimiento
• País
• Dirección
• Localidad
• Provicia
• Otro estado/prov.
• Código postal
• Sexo: Hombre/Mujer
• DNI/NIF/NIE

Pasaporte y Nacionalidad

• Pasaporte
• fecha de emisión de pasaporte
• Fecha de expiración de pasaporte
• Pasaporte expirado
• Nacionalidad

Otros datos de interés

• Talla 1
• Talla 2

Aficiones

Etiquetas

Pestaña envíos realizados

Si se ha realizado algún envío desde aquí (botón "Enviar correo"); mediante alguna de las plantillas de los diferentes procesos del sistema; o desde tu propio correo electrónico aparecerá en esta pestaña.

También aparecerán los envíos realizados desde GEA-SEND:

Pestaña tareas y eventos

Aquí aparecerá un listado de las tareas, eventos o emails (ver enlace del artículo) enviados al contacto.

Además de las Actas de reunión de los eventos relacionados con este contacto.

Pestaña campañas asociadas

Aquí aparecerán las campañas asociadas a este contacto.

Así como la información relevante y que decidamos automatizar de esa campaña:

Pestaña front-end (si aplica, portal de clientes)

En esta pestaña podemos añadir las categorías y almacenes que queramos que le aparezcan al usuario del Portal.

Y definir lo siguiente:

• Categorías: relacionadas con ese contacto
• Almacenes: relacionadas con ese contacto
• Características relacionadas con contactos:
  • Las características se asocian al contacto en la pestaña "Front-End" y una vez esté insertada, se modifica la relación (en el gestor que mostramos abajo) de "Incluida" a "Excluida" de forma que excluya los artículos con esas características.
  • Si dejamos alguna en "Incluida" solo verá los artículos con características que estén incluidas.

• Usuario web: Sí/ No
• Contraseña
• Repetir
• Multiplicador de precios web: permite insertar un múltiplo por el que se modifica el precio de tarifa del cliente.
• Mostrar todos los pedidos: Si/ No

Pestaña WhatsApp

En esta pestaña aparecerán registrados todos los mensajes de WhatApp.

• Tipo: enviado/ recibido
• Número de teléfono
• Creado
• Fecha del mensaje
• Contenido
• Plantilla
• Contacto
• Documento

Pestaña Seguimiento

Desde dicha pestaña:

• se pueden insertar comentarios relevantes;
• se pueden ver las inserciones de contactos que se realicen desde las webs o desde nuestras landings,
• aparecerá un comentario si este contacto ha rellenado una encuesta.

Pestaña Documentos

En esta sección podremos insertar todos los documentos asociados al contacto como un CV de un formador (además de asociarlo al curso si lo creemos necesario y lo vemos más seguro en este caso), o cualquier otra documentación que necesitemos conservar a futuro.

Pestaña historial de acciones

El historial de acciones permite tener el control de las modificaciones que se han realizado en la ficha de contacto.