Encuestas V3: encuestas públicas y a clientes o contactos

Además de las encuestas a empleados, las encuestas V3 se pueden abrir a cualquiera con un enlace (sin identificarse), o hacer a contactos de clientes. Conceptos en la guía general.

1. Encuesta pública (sin identificarse)

Configuración

• Un rol con «¿De quién se trata?» = Contactos anonimos, en el tipo de encuesta y en la configuración por rol («¿Puede realizar la encuesta?» = Sí). Para este rol el gestor oculta las opciones que no aplican: resultados, estadísticas, anonimato, pesos.
• En la encuesta, plazos para ese rol (publicación y realización).
• Una descripción «En listado» en cada idioma: su título es el nombre de la encuesta y el que usa el enlace.
• No usemos reglas de visualización por contrato: un visitante no tiene contrato y no la vería.

Dónde se publica

• En el portal, la página de encuestas públicas del menú lista todas las encuestas públicas vigentes.
• En la ficha de la encuesta aparece la «url de la encuesta»: la dirección de la web con /<idioma>/encuestas?title=<título>, que abre directamente esa encuesta. Se puede enviar por correo o poner en un QR.
• En la tienda online hace falta tener activadas las encuestas anónimas.

Qué ve el visitante

La primera vez, un aviso: la encuesta es anónima y, al perder la sesión, no podrá volver a ver sus respuestas. Al finalizar, un mensaje de agradecimiento. Su navegador guarda durante unos días una sesión temporal, con la que puede continuar una encuesta a medias.

Al ser anónima no se puede impedir que la misma persona responda dos veces, ni saber quién ha respondido.

2. Captar contactos con la encuesta

En la ficha de la encuesta (solo con un rol de contactos anónimos):

• «Mostrar formulario para la creación de nuevos contactos» = Sí: al pulsar «Finalizar» se pregunta «¿Podemos saber más de ti?». Si acepta, se piden el email (obligatorio), nombre, empresa, teléfono y comentarios.
• «Campaña relacionada»: una o varias campañas.

Con el email se busca el contacto; si no existe, se crea. Se le asocia a las campañas en las que aún no estaba y se le añade un comentario «Realización de encuesta».

Importante: el texto del formulario dice que los datos se usarán para enviarle los resultados. Ese envío no es automático. Si no se lo vamos a enviar, cambiemos el texto de la plantilla.

3. Encuestas a contactos de clientes

• Rol «Tipos de contacto relacionados a los contactos», con el tipo de contacto en «valor». Responden los contactos del mismo cliente con ese tipo, sobre el contacto evaluado. Las ven desde su área de cliente.
• Rol «Responsables de Proyecto afectados por permisos de contactos»: los responsables del proyecto que une al contacto con la encuesta evalúan al contacto.
• En la encuesta, los evaluados se eligen en «Configurar Evaluados segun contactos»: contactos, tipos de contacto o proyectos autorizados.

4. Encuesta en la inscripción de la tienda online

Para centros de formación con tienda online: una encuesta que se rellena al inscribirse en un curso. Se configura así:

• En el tipo de encuesta, «Permitir uso en inscripciones» = Sí y el «Rol usado», un rol de contactos.
• La encuesta, con permiso de contactos sobre el proyecto cuyo producto es el artículo (o su familia).

Al inscribirse, la encuesta aparece en el paso de datos y se guarda finalizada con la inscripción. Cada artículo debe tener una sola encuesta candidata: con dos, no se muestra ninguna.