La ficha de la orden de compra (pedido de compra o a proveedor)

ÍNDICE DE CONTENIDOS:
• Datos generales
• Artículos
• Datos de envío
• Recogidas
• Pedidos asociados
• Fabricaciones asociadas
• Rentabilidad
• Albaranes
• RMA
• Facturas
• Historial de acciones
• Envíos realizados
• Documentos (PDF)
• Notificaciones

Desde el listado de órdenes de compra podremos acceder a cada una de las fichas de orden de compra.

En dicha ficha encontramos la siguiente información:

Veamos la funcionalidad de la ficha:

Botones superiores

En la orden de compra nos aparecerán diferentes botones superiores con las opciones dependientes del estado de la orden de compra; así podemos tener las siguientes opciones:

• Anular orden de compra: Si la orden está en estado validado, no aparecerá dicho botón.
• Generar factura proforma:
  • IMPORTANTE/ ATENCIÓN: la prefactura generada en las órdenes de compra utiliza la fecha de entrega de la orden de compra como fecha de factura. Lee aquí.
• Enviar orden de compra al proveedor: comprueba primero si el contacto tiene un mail asociado, en caso de no tenerlo, muestra un alert y recarga la página. Si el contacto tiene mail, comprueba el número de documentos, si es 0, sale una emergente de Confirmar/ Cancelar donde se pregunta si se quiere crear el documento PDF, si se cancela, se recarga la página, si se confirma, se crea el documento, en caso de ocurrir un error durante el proceso, se muestra el error y recarga la página.
• Replicar
• Modificar: nos permite modificar la ficha así como añadir más información a las misma (p.e. observaciones)

La ficha Ordes de compra dispone de las siguientes pestañas:

Datos generales

• Datos de creación/ modificación
• Creado por
• Actualizado
• Modificado por
• Gestión interna de
• Datos básicos
  • Id de orden de compra
  • Tipo:
  • Referencia del proveedor
  • Proveedor
  • Contacto proveedor
  • Estado
  • Fecha de orden de compra
  • Fecha de entrega de tracking
  • Previsión de entrega
  • Tracking
  • Enlace
  • Contabilizado
  • ¿Es inversión?
  • Importe mínimo para comprar (proveedor)
  • Incoterms (Términos Internacionales de Comercio)
  • Propuesta asociada
  • Proyecto asociado
  • Es devolución: Sí/No
  • Dominio
• Plantilla orden de compra
  • Vista previa
  • Plantilla: seleccionar
• Datos de pago
  • Departamento
  • Forma de pago
  • Plazo de pago
• Observaciones
  • Públicas
  • Internas
  • Para almacén

Artículos

• Listado de partidas de compra:
  • Insertar
  • Insertar múltiples
• Importe bruto
• Base imponible
• Importe IVA
• Total

CONFIRMACIONES DE ENTREGA PARTIDAS DE COMPRA

Datos de envío

• Medios: Mis medios/ Sus Medios
• Dirección de destino
• Dirección de origen
• Almacén de destino
• Compañía de transporte
• Servicio de transporte
• Cuenta de transporte
• Peso total
• Gasto de envío
• Coste de transporte (con impuestos)
• Fecha de recogida
• Fecha mínima de recogida
• Fecha máxima de recogida
• Observaciones de envíos

Recogidas

En esta pestaña se añaden recogidas al sistema a partir de las compras vinculadas con las compañías de transporte siempre y cuando estén integradas y activadas y la compra esté definida como "Mis medios" para indicar que somos nosotros los que gestionamos la recogida.

Al pulsar el botón "Crear Bultos" se verá una pantalla así:

Tras elegir qué artículos van en qué bultos, pulsamos en el botón "Crear"

En este momento el sistema dejará creados los bultos y en el momento que la compra pase al estado "Aprobada" (y esté definida como "Mis medios"), creará la recogida. En caso de que la tenga establecida una compañía de transporte con la integración activa, mandará la solicitud por WS y dejaremos la recogida solicitada.

Pedidos asociados

Listado de pedidos asociados.

Desde aquí mismo se pueden insertar pedidos mediante el botón insertar:

Fabricaciones asociadas

Desde esta pestaña veremos las órdenes de fabricación asociadas; también se podrían insertar:

Existe la opción de anular fabricaciones empezadas, pero sin posibilidad de borrarlas.

Rentabilidad

En esta pestaña el sistema nos va a calcular los siguientes conceptos:

• Coste
• Gasto de envío
• Coste impuestos
• Total coste
• Ingresos generados en pedidos
• Rentabilidad

Albaranes

Listado de:

• albaranes,
• recepciones y
• entradas (stock).

RMA

• RMA venta origen: RMA de venta a partir de la cuál se creó esta DEVOLUCIÓN (Orden de compra devolución >> Sí)
• RMA de compra: RMA de compras asociadas a esta Orden de compra.

Facturas

Aquí veremos:

• Facturas recibidas
• Conceptos de facturas recibidas
• Basa imponible facturas de gastos
• Total IVA facturas de gastos
• Total IRPF facturas de gastos
• Total facturas de gastos

Historial de acciones

• Acciones
• Historial de acciones

Envíos realizados

Documentos (PDF)

Para la inserción y control de documentación; así como los documentos generados en esta orden de compra.

Variables para el formato de pedidos en el PDF/ plantilla de órdenes de compra:

• measurementUnitArticle_measureUnits → Referencia de la unidad de medida (ya sea la unidad de medida del artículo o unidad de medida del artículo que aplica a compras)
• measurementUnitArticle_units → Unidades en la unidad de medida del artículo que aplica a compras
• measurementUnitArticle_unitAmount → Coste por unidad en la unidad de medida del artículo que aplica a compras

Notificaciones