Gestor de perfiles de equipo de trabajo

Desde este gestor, del Administrador de ventas, se pueden definir los perfiles de los equipos de trabajo tanto de Propuestas como de Proyectos.

También se puede indicar si es obligatorio que exista ese perfil tanto en propuestas como en proyectos.

Propuestas

En todas las propuestas que no estén ganadas, se puede insertar el equipo de trabajo con sus perfiles en el aplicativo EQUIPO DE VENTA de la pestaña datos generales.

Si hay alguno de los perfiles que se hayan marcado como obligatorios que no exista en una propuesta, se mostrará un mensaje de aviso.

Cuando una propuesta se  marque como ganada, el proyecto heredará todo el equipo de trabajo que esté definido como Empleados de proyectos.

Proyecto

En el proyecto es similar, si en el equipo de trabajo faltan perfiles de los señalados como obligatorios, se muestra un mensaje de aviso en la cabecera.

La gestión de qué empleados están asociados a un proyecto se lleva a cabo dentro del proyecto, en la pestaña EQUIPO DE TRABAJO, sección EQUIPO LOCAL, donde se definirán las personas con sus perfiles.

Artículo perteneciente a la/s categoría/s: Fecha de publicación: 30 de octubre del 2024, 19:40h
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