Gestionar categorías de documentos
Desde el perfil de SETUP>> Administrador de Directorio >> DOCUMENTOS (Clientes) podemos configurar las categorías de los mismos:
Insertar Categorías de documentos
La inserción nos pide los siguientes datos:
Pestaña datos
- Metagrupo
- Aplicación de referencia: indica dónde aplica (facturas, usuarios, tareas, etc)
- Nombre
- Nombre del patrón de firma (SEGÚN PROVEEDOR DE FIRMA)
- Mostrar en el portal del empleado: Sí/No
- Copia firmada: SÍ/NO
- Contenido correo electrónico
- Subcategorías
Pestaña Flujo de firma
Una vez cumplimentados los anteriores datos configuraremos el flujo de firma y añadiremos los usuarios de notificación de fin de firma:
Cómo cumplimentar la inserción de flujo de firma:
- Quién lo firma:
- Contacto
- Empleado
- Manager
- Jefe aprobador
- Responsable del departamento
- Responsable del área
- Número de orden para la firma: 1, 2, 3, ...
- Tipo de firma:
- Sin certificado digital
- Con certificado digital
- Registrado en Insigma
- Enviar copia firmada:
- Sí
- No
Insertar Subcategorías de documentos
Desde el aplicativo de subcategorías de documentos, las daremos de alta cumplimentando la siguiente información:
- Categoría: seleccionamos la categoría superior, si la tiene
- Nombre: el que le vamos a dar a la subcategoría
- Categorías de tercer nivel: las que necesitemos
Categorías de tercer nivel
Ver también:
Artículo perteneciente a la/s categoría/s:
Última actualización: 17 de julio del 2025, 09:55h
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