Configurar perfiles y roles

IMPORTANTE: La configuración de perfiles y roles es un tema delicado, aconsejamos realizar modificaciones con ayuda del Administrador ante cualquier duda o para la configuración de los mismos.

Desde la pestaña "Personalización de perfiles y roles" se pueden configurar los perfiles de la plataforma.

La gestión de perfiles, marcadores y servicios, se realiza mediante arrastre. Lo vemos a continuación en las tres columnas:

Columna derecha

• El color azul oscuro de la columna derecha muestra los perfiles creados en en esta plataforma (sobre la que se están realizando modificaciones).
• El color azul claro muestra perfiles creados "por defecto" para que se puedan usar en todas las plataformas.
• El color amarillo pálido muestra los marcadores del perfil.

Columna central

• La columna central muestra los servicios asociados:
  • Al perfil: se refleja al usuario en el menú superior
  • Al marcador: se refleja al usuario debajo de cada marcador

Columna izquierda

• En esta columna vemos todos los servicios desarrollados en Yunbit.
• Se pueden asociar al perfil o marcador como hemos visto.
• Se pueden buscar mediante:
  • Índice - seleccionable
  • Texto libre
• Estos servicios de arrastrarán a la columna central para asociarlos al perfil o marcador.

Crear perfiles

La imagen nos muestra, según pasamos el ratón sobre los iconos, la siguiente información:

• Nuevo perfil: nos servirá para crear nuevos perfiles en la plataforma.
• Nuevo marcador: genera marcadores dentro del perfil.
• Mostrar marcadores: muestra todos los marcadores del perfil creado.

Ejemplo

Veamos un ejemplo en la siguiente imagen:

La imagen del gestor de personalización de perfiles y roles muestra:

• Perfil: Gerencia
  • Marcadores:
    • Artículos
    • Comercial
    • Compras
    • Pedidos
    • ...
      • Servicios incluidos: según esté asignado al perfil o marcador de ese modo se asignarán en los menús de los usuarios, superior ó izquierdo. En el ejemplo, los marcadores están asociados al perfil "Gerencia".

Al usuario se le presenta así:

Y en el menú izquierdo, lo contenido en cada uno de los marcadores.

Incluir servicios en perfiles y marcadores

Podremos arrastrar desde la derecha de la pantalla "Servicios disponibles", por búsqueda de menú o texto libre para dar acceso de los servicios al perfil (menú superior) ó marcador (menú izquierdo).

Dar acceso a Usuarios a un perfil

Para dar acceso al perfil a usuarios determinados, hay que hacer click en el candado que se muestra en la imagen:

A continuación deberemos cumplimentar la siguiente ventana:

Indicamos PRIVADO >> Seleccionamos METAGRUPO/S >> Buscamos USUARIO/S >> y arrastramos a la ventana derecha.

Botones administrador y usuario

• Administrador: administra los perfiles en la plataforma a nivel general.
• Usuario: administra el perfil del usuario.

Asignar roles a usuarios

Para asignar roles y privilegios a los usuarios accederemos desde el perfil de SETUP >> Administrador de «X» >> Usuarios & privilegios

Desde la solución, añadiremos Usuarios:

Y a continuación los privilegios según perfil: