Documentos de proyectos desde el portal: configuraciones previas y gestión

    ÍNDICE DE CONTENIDOS:
  • Configuraciones previas en el backoffice
  • Área gestión de proyectos en el portal
  • Listado de proyectos
  • Ficha del proyecto

En el Portal del empleado disponemos de una sección específica para la gestión documental de proyectos.

Configuraciones previas en el backoffice

En función de los papeles que desempeñen en el proyecto los empleados disfrutaran de diferente funcionalidad:

  • Responsable del proyecto: ve todos los documentos del proyecto.
  • Otros responsables: ve los documentos del proyecto a los que se haya dado acceso.
  • El campo posición y tanto en el back office como el portal se ordenan por posición.

Desde la ficha del proyecto del backoffice podremos:

  • Indicar visibilidad; es decir, si los "Otros responsables" verán o no en el portal los documentos mediante el campo MOSTRAR EN EL PORTAL a Sí.
  • Indicar la posición en la que deseamos que aparezcan los documentos.
  • Categorizarlos y que estas categorías aparezcan también en el portal del empleado.

Área gestión de proyectos en el portal

Según las configuraciones previas en el back office disfrutaremos de la siguiente funcionalidad en el portal del empleado:

Listado de proyectos

Acceder al listado de proyectos de los que se es responsable (figuras de responsable principal u otro responsable que definen qué documentos se ven o no).

El listado de proyectos suele ofrecer multitud de filtros que facilitan el acceso y visualización de la información, a saber:

  • Responsable
  • Tipo de proyecto
  • Estado
  • Fecha de creación
  • Fecha prevista fin
  • Fecha de fin

Ficha del proyecto

Podemos acceder al proyecto y la información que contiene:

  • Pestaña datos generales
  • Pestaña documentos
    • Aquí mismo también podremos encontrar las diferentes versiones del documento

Desde la pestaña documentos se pueden añadir archivos con los siguientes campos:

Revisar las versiones de archivo:

Insertar nuevas versiones de archivo:

Artículo perteneciente a la/s categoría/s: Última actualización: 28 de enero del 2025, 06:32h
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