Configurar tipos de ofertas y pedidos, planificación de intervenciones e intervenciones

En Yunbit puedes gestionar las ofertas según varios tipos que el propio usuario categorizará dependiendo de sus necesidades.

Un ejemplo:

• Ventas: todo lo que sean ofertas de materiales.
• Alquiler: las ofertas de alquiler.
• Taller: presupuestos de las reparaciones.
• Proyectos: ofertas de centrales, bloques, proyectos, horas…

Desde el perfil de SETUP >> Administrador Retail & SGA >> Pedidos >> Configuración de pedidos >> Tipos, accedemos al siguiente listado:

Tipos de pedidos

Filtros de pedidos

Listado de tipos de pedidos

Al hacer click en el botón "Insertar", nos aparece el siguiente gestor:

General

• Nombre: Este nombre se mostrara en todas las aplicaciones de Yunbit para identificar este tipo de pedido.
• APLICACIONES (Tipos):
  • Pedidos web: Destinada a los pedidos recibidos desde nuestro eCommerce o a través de API.
  • Pedidos: Pedidos de venta estándar.
  • Ofertas: Ofertas de venta estándar.
  • Pedidos Alquiler: Los pedidos de este tipo serán de tipo "Alquiler" tienen asociado otro flujo, campos, etc...
  • Ofertas Alquiler: Las ofertas de este tipo serán de tipo "Alquiler" tienen asociado otro flujo, campos, etc…
  • Lotes y envases: Nos permite personalizar los prefijos del número identificativo de lotes y envases.
  • RMAs: Nos permite personalizar los prefijos del número identificativo de RMAs.
  • Cuotas: Identifica a este tipo como ofertas y pedidos de tipo "Cuotas", además nos permite personalizar los prefijos.
  • Depósito: Las ofertas y pedidos generados con este tipo serán "Depositos", además podremos personalizar los prefijos.
  • Plantilla de intervención: Identifica al tipo con las "Plantillas de intervención" y nos permite personalizar los prefijos.
  • Intervención: Las ofertas y pedidos de este tipo serán intervenciones, tienen un flujo y campos específicos, además nos permite personalizar los prefijos.
  • Plantilla de ofertas: Identificamos con este tipo a las ofertas que vamos a utilizar como plantillas para generar otras ofertas.
  • Fabricación: Nos permite personalizar los prefijos del número identificativo de las órdenes de fabricación.
  • Inspecciones de calidad: Nos permite personalizar los prefijos del número identificativo de las Inspecciones de calidad.
  • Recogidas entradas: Nos permite personalizar los prefijos de las recogidas vinculadas a Órdenes de compra (Entradas).
  • Expediciones: Nos permite personalizar los prefijos
  • Albaranes: Nos permite personalizar los prefijos
  • Recogidas: Nos permite personalizar los prefijos
  • Paquetes: Nos permite personalizar los prefijos
  • Órdenes de compra: Nos permite personalizar los prefijos
• Revisión manual: activa estado de pedido "en desarrollo": Esta opción permite dejar a los pedidos cuando se generan fuera del proceso habitual de Yunbit hasta que lo saquemos de ese estado de forma manual.
• Tipo por defecto al generar planificación de proyecto: Si la oferta asociada a este tipo genera proyecto, este será del tipo seleccionado en este campo.
• Generar pedido al generar pedido desde oferta: Sí. Es el flujo estándar de Yunbit, desde la oferta se genera un pedido al hacer clic en el botón "Generar pedido".
  Si el proyecto es de tipo mantenimiento el botón se llama "Generar intervención".
• Generar orden de compra al generar pedido desde oferta: En algunas situaciones, por ejemplo el crossdocking necesitamos generar una entrada previa de cualquier pedido de venta/salida al que tenemos que dar salida, si activamos esta opción nos genera una Orden de compra y podremos realizar todas las entradas que necesitemos asociadas a esta Orden de compra.
• Aprobar y vincular la OCO al cliente y contacto del pedido: Para casos como el "Crossdocking" esta opción nos permite rellenar la OCO con los datos de cliente y contacto del pedido de venta/salida.
• Generar proyecto al generar pedido desde oferta: Con esta opción podemos generar un proyecto vinculado a la oferta, se utiliza en muchos casos combinado con la desactivación de la generación de pedido desde oferta, de forma que podemos tener unos tipos de pedido que generan proyectos y otros que generan pedidos de venta, los pedidos de venta posteriormente se pueden vincular con los proyectos.
  Por ejemplo: En el caso de las gestión de mantenimientos se utiliza esta opción, de forma que la oferta genera un proyecto y los planes de mantenimiento van generando las intervenciones asociadas al proyecto.
• Tipo de proyecto: Permite definir el tipo de proyecto del proyecto generado de forma automática al pasar a vendida una oferta si tenemos activada la opción "Generar proyecto al generar pedido desde oferta".
• Dominio: Podemos vincular un Dominio específico a este tipo de pedido para contabilidad e informes.
• País: Podemos vincular un Páis específico a este tipo de pedido para contabilidad e informes.
• Área: Nos permite definir el área de la Orden de compra y pedido generado al "Generar pedido" y sus facturas de gasto e ingreso.
• Departamento: Nos permite definir el departamento de la Orden de compra y pedido generado al "Generar pedido" y sus facturas de gasto e ingreso.
• Eportal web: Este campo nos permite identificar la web asociada a este tipo de pedido y de este modo poder personalizar, documentos, etc...
• Nombre por defecto de la oferta, el nombre de las ofertas se rellena de la siguiente manera:
  • Si se inserta con plantilla, se pone el nombre de la plantilla.
  • Si se inserta y se elige un tipo que tiene relleno este campo, se pone lo que ponga en este campo.
  • Si este campo esta vacío, se pone OFERTA + nº de la oferta.

Facturación

• Días para realizar el pago
• Tipo de ingreso:
  • Factura de ingreso
  • Otro ingreso (no factura)

Logística

• Entregado: En algunos casos los clientes no quieren hacer reenvíos en los pedidos, esta opción pasa el pedido a estado "Entregado" tras la primera expedición.
• Agrupar OTs: Sí, agrupa las Órdenes de trabajo por dirección de destino.
• Al generar pedido con código, generar preparación
  • sí
  • no
• Cambio de propiedad: Genera un pedido específico que permite cambiar todos los artículos leídos de un Cliente relacionado a otro. Flujo específico para operadores logísticos.
• ¿Pedidos pendiente de pago reservan stock? Por defecto en Yunbit los pedidos pendientes de pago no reservan stock hasta que no se pagan con esta opción podemos hacer que reserven.
• Preparar automáticamente cuando se piquen todos los artículos en la preparación: Esta opción nos permite no tener que hacer click en el botón "Terminar y expedir" al validar el último artículo terminara directamente.
• Autopreparar y recoger: Si activamos esta opción los pedidos una vez generados y con todo el material disponible, se autopreparan, es decir, generan expedición directamente y recogen los bultos. Este proceso en principio solo se utiliza para el crossdocking.
• ¿Es obligatorio ubicar los paquetes en el pick&pack?
  • sí
  • no
• Comprobar stock de pedidos pendientes de mercancía antes de asignar stock disponible al generar pedido.
  • si
  • no
• Traspaso de stock:
  • sí
  • no
• ¿Se puede cancelar el pedido? puede elegir si un pedido se puede anular o no.
• Mostrar alert de material Pendiente de mercancía puedes elegir si mostrar un alert en las entradas para indicar que hay pedidos pendientes de mercancía que necesitan artículos de dicha entrada.

Intervenciones

• Al generar la intervención, se realiza en las instalaciones del cliente: Habitualmente cualquier intervención en Yunbit genera antes una Entrada, en la que identificamos el equipo específico sobre el que vamos a hacer el mantenimiento, si activamos esta opción se genera la intervención directamente sin entrada.
• Cliente por defecto para planificaciones
• Contacto por defecto para planificaciones
• Tipo por defecto para intervenciones automáticas

Órdenes de compra

• ¿Es el tipo por defecto de la RMA?: Si, al generar una Orden de Compra (OCO) desde una RMA de venta en la que intervienen operarios de almacén, existe algún pedido con la aplicación "Órdenes de Compra" seleccionada y esta opción marcada como "Sí", entonces dicho tipo de pedido se asignará automáticamente a la nueva Orden de Compra creada.

Plantillas

• Plantilla de pedido: Nos permite cambiar la plantilla de pedido para este tipo de pedidos.
• Plantilla de factura: Nos permite cambiar la plantilla de factura de ese tipo de pedidos. Con ellos cambiar también la serie de facturas, etc... que va vinculada en Yunbit a la plantilla.
• Plantilla de albarán: Nos permite además del tipo dar a este tipo de pedido una plantilla de albarán específica.

Imprimir

• Documentos a imprimir en el packing:
  • Albarán normal.
  • Albarán sin precios.
  • Packing list - cliente o pedido sin CAT.
  • Albarán personalizado.
• Imprimir albarán: Decidir si imprimimos el albarán al terminar el Pick & Pack.

Email

• Dirección remitente de los emails: Este campo nos permite personalizar el remitente de los envíos de email por tipo de oferta/pedido.
• Enviar email de confirmación de pedido: por defecto aparece como "No".
• Adjuntar excel a email de confirmación de pedido por defecto "No".
• Por defecto Enviar email preparación: Nos permite decidir si enviamos email al terminar el Pick & pack del pedido.
• Documentos email packing:
  • Albarán normal.
  • Albarán sin precios.
  • Packing list - cliente o pedido sin CAT.
  • Albarán personalizado.
• Documentos email recogida:
  • Albarán normal.
  • Albarán sin precios.
  • Packing list - cliente o pedido sin CAT.
  • Albarán personalizado.
  • Factura.
• Por defecto: enviar email en la recogida

• ¿Enviar notificación por email al cliente al aprobar ordenes de compra relacionadas con el pedido? Cuando un pedido se queda pendiente de mercancía esta opción permite notificar al cliente cada vez que pasemos a aprobada una orden de compra relacionada con el pedido, de forma que el cliente siempre esta notificado de los plazos de entrega de sus artículos pendientes de mercancía.
  • Cuando la OCO pase a estado “Aprobado”, se envía un email de fecha de entrega estimada (com-ped-es-delivery-confirmation) a los clientes de los pedidos donde alguna de las líneas del pedido y una vez llegada la OCO, pase a tener stock pendiente: 0.
    • Además al momento de realizar un pedido se añadirá al email de confirmación las líneas del pedido y la fecha de entrega estimada si tienen stock por cada línea.

Formato

Tras "Realizar inserción podremos añadir los prefijos oportunos:

Admiten estos formatos:

• {YY} - año en que se crea (dos cifras)
• {YYYY} - año en que se crea (cuatro cifras)
• {NNNNN} - número autoincremental - tantas cifras como caracteres N se especifiquen (rellenado con ceros a la izquierda)
• {COMPANYNUMBER} - se sustituirá por el número de cliente vinculado a la aplicación correspondiente
• {CLIENTREFNUMBER} - se sustituirá por el número de cliente relacionado vinculado a la aplicación correspondiente
• {INTERVENTION_TEMPLATE_NUMBER}: se sustituirá por el número de la plantilla de intervención, aplica a las aplicaciones de oferta y pedidos