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Wiki de Yunbit Business Cloud - entorno clientes

En esta wiki podr谩s encontrar informaci贸n sobre Yunbit Business Cloud, tu herramienta de gesti贸n empresarial.

Este es un entorno de consulta, ayuda y recursos para poder solventar las dudas que te surjan en tu experiencia con la plataforma. As铆, sacar谩s m谩s partido y ser谩s m谩s aut贸nomo en BusinessCloud de Yunbit.

Est谩 organizada por bloques tem谩ticos, pero ten en cuenta que el buscador es muy efectivo.

Si no encuentras la soluci贸n a tus cuestiones, puedes ponerte en contacto con el equipo de soporte; te responder谩n a la mayor brevedad posible. Sistema de tickets de Yunbit BusinessCloud

Yunbit Business Cloud es una herramienta de gesti贸n que:

  • No necesita actualizaciones, las mejoras aparecen "como por arte de magia" sin necesidad de tu intervenci贸n.
  • Se mantiene en constante evoluci贸n; es decir, puede que de un d铆a para otro veas una nueva funcionalidad a la que puedas acceder y de la que puedas disfrutar. Si no sabes c贸mo usarla, consulta en esta wiki.
  • Es posible que veas las nuevas funcionalidades, pero no las puedas usar; esto es porque tu entorno no tiene esos servicios contratados.
  • Ten en cuenta que, esta mejora y evoluci贸n puede tener peque帽os inconvenientes, como que esta wiki no est茅 100% actualizada o alg煤n problema puntual que normalmente se soluciona en el instante. Creemos que la innovaci贸n es un eje fundamental para el crecimiento de nuestros usuarios, as铆 que merece la pena apostar por ella. Innovar es apostar por la calidad en el servicio desde la perspectiva de la adaptaci贸n a las necesidades del mercado pero con productos con menor obsolescencia.

Gracias por usar Yunbit Business Cloud.

El Equipo de Yunbit desea y espera que tu experiencia sea satisfactoria.

Bienvenido: primer acceso a Yunbit Business Cloud

En la parte superior izquierda hay un icono y acceso denominado "RECURSOS Y AYUDA" haz click en "Datos personales" desde cualquiera de los dos, accede a la ficha personal del usuario y a su cambio de contrase帽a. Accesosoporte.png

Recuerda

En esta wiki podr谩s encontrar material de ayuda con respecto a los recursos de gesti贸n desarrollados en el producto "Yunbit Business Cloud"; si se han realizado personalizaciones en tu herramienta por necesidades espec铆ficas de tu organizaci贸n, deber谩s de solventar tus dudas mediante otros recursos (soporte, formaci贸n, etc).


Sumario

ERP- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

En estos enlaces podr谩s encontrar todas las preguntas relacionadas con tu ERP; desde la configuraci贸n inicial, para cada ejercicio, a asuntos m谩s concretos sobre la gesti贸n de las ventas, compras, productos, art铆culos y contabilidad.

Recuerda que Yunbit es una plataforma integral de gesti贸n de empresas; tu entorno de trabajo puede poseer parte o toda la funcionalidad, por eso, si desarrollas tu trabajo en 谩reas m谩s espec铆ficas como comercial, RRHH, gesti贸n de almac茅n o tiendas online, es posible que tengas que resolver tus dudas desde otros ep铆grafes (3,4 o 5).

Esquemas de procesos

Pedidos

Compras

Log铆stica

RMA

Traspasos de stock

Dep贸sitos de Venta

Configuraci贸n ERP

  • Preguntas frecuentes de configuraci贸n
  • Configurar finanzas
  • Configurar contabilidad
  • Configurar plantillas

Clientes y proveedores

  • Preguntas frecuentes
  • Empresas (Clientes, Proveedores, Acreedores, Leads, etc...)
  • Proveedores

Productos, art铆culos y tarifas

  • Preguntas frecuentes
  • Art铆culos
  • Cargadores
  • Tarifas

Ventas

  • Preguntas frecuentes
  • Servicios
  • Retail
  • Ofertas y pedidos

Compras

  • Preguntas frecuentes
  • 脫rdenes de compra

Proyectos y operaciones

Preguntas frecuentes Proyectos y operaciones ERP

  • Gesti贸n financiera
  • Seguimiento de proyectos
  • Agendas y calendarios

Finanzas

  • Preguntas frecuentes ERP-Finanzas
  • Ingresos
  • Gastos
  • Cashflow
  • Pr茅stamos y cr茅ditos
  • Impuestos

Contabilidad

  • Preguntas frecuentes
  • Operar
  • Informes

Reporting e informes ERP

  • Res煤menes de actividad
  • Informes de proyectos

CRM - CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

En los siguientes enlaces podr谩s acceder a la informaci贸n necesaria para la gesti贸n de clientes, creaci贸n de oportunidades, preparaci贸n de propuestas, elaboraci贸n de pedidos, seguimiento, agenda y atenci贸n al cliente.

Configuraci贸n CRM

  • Preguntas frecuentes
  • Agendas y eventos
  • Ofertas
  • Configurar plantillas

Contactos: RGPD

  • Contactos
  • Herramientas y recursos
  • Medidas t茅cnicas

Fuerza de ventas y comercial

  • Preguntas frecuentes
  • Procesos
  • Gesti贸n documental
  • Pedidos

Atenci贸n al cliente y soporte

Marketing, promociones y otras herramientas de comunicaci贸n

  • Marketing
  • Promociones
  • Herramientas de comunicaci贸n: newsletter, encuestas, env铆os, ...
  • Protecci贸n de datos

Reporting e informes CRM

TPV - TERMINAL PUNTO DE VENTA

Configuraci贸n TPV

  • Elementos: art铆culos, recursos, listas de materiales
  • Plantillas

Evitar dialogo de vista previa en TPV

Procesos TPV

SGA - SISTEMA DE GESTI脫N DE ALMACENES

Esta secci贸n est谩 dedicada a la log铆stica del negocio.

Configuraci贸n SGA

  • Plantillas

Productos, art铆culos y materiales

  • Preguntas frecuentes
  • Art铆culos
  • Lotes y embases
  • Cargadores

Almacenes

  • Preguntas frecuentes
  • Preparaciones
  • Inventario

Procesos

Preguntas frecuentes Procesos SGA

Pedidos

Entradas

Preparaciones y Expediciones

Entregas

Inventario

Otros procesos: traspasos, devoluciones

Transporte

  • Compa帽铆as
  • Servicios de transporte

Informes SGA

  • Log铆stica
  • Stock

MRP - PRODUCCI脫N Y FABRICACI脫N

Configuraci贸n MRP

  • Proceso
  • Plantillas
  • Elementos: art铆culos, recursos, listas de materiales

Productos, art铆culos y materiales

  • Art铆culos
  • Lotes y envases

WEB & ECOMMERCE, MARKETING, COMUNICACI脫N, INFORMACI脫N

A continuaci贸n te ofrecemos para las herramientas de gesti贸n de webs y tiendas online, marketing y comunicaci贸n.

Configuraci贸n Web & eCommerce

  • 脕rbol
  • Categor铆as
  • Plantillas
  • Origen

Marketing, promociones y otras herramientas de comunicaci贸n

  • Marketing
  • Promociones
  • Herramientas de comunicaci贸n: newsletter, encuestas, env铆os, ...
  • Protecci贸n de datos

Atenci贸n al cliente y soporte

Anal铆tica web e informes

RECURSOS HUMANOS

Aqu铆 tienes ayuda sacar el m谩ximo partido a la la herramienta de gesti贸n laboral y comunicaci贸n interna.

Configuraci贸n RRHH

Gesti贸n laboral y n贸minas

Comunicaci贸n interna

Procesos automatizados

Reporting e informes

Portal del empleado

INFORMES

Informes

  • Informes
  • Introducci贸n a Google Data Studio

INTEGRACIONES CON TERCEROS

En algunos casos Yunbit se integra con otras herramientas de mercado para dar la mejor soluci贸n a nuestros clientes a continuaci贸n vas a encontrar informaci贸n sobre estas integraciones.

Mautic

Piwik / MATOMO

Salesforce

Introducci贸n a Google Data Studio

HARDWARE

Impresoras

Zebra

SATO

Godex

Terminales m贸viles

Gen茅ricos

Unitech

Otros

CARGADORES MASIVOS DE DATOS

Cargador masivo / cargadores masivos de datos