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Wiki de Yunbit Business Cloud - entorno clientes

En esta wiki podrás encontrar información sobre Yunbit Business Cloud, tu herramienta de gestión empresarial.

Este es un entorno de consulta, ayuda y recursos para poder solventar las dudas que te surjan en tu experiencia con la plataforma. Así, sacarás más partido y serás más autónomo en BusinessCloud de Yunbit.

Est√° organizada por bloques tem√°ticos, pero ten en cuenta que el buscador es muy efectivo.

Si no encuentras la solución a tus cuestiones, puedes ponerte en contacto con el equipo de soporte; te responderán a la mayor brevedad posible. Sistema de tickets de Yunbit BusinessCloud

Yunbit Business Cloud es una herramienta de gestión que:

  • No necesita actualizaciones, las mejoras aparecen "como por arte de magia" sin necesidad de tu intervenci√≥n.
  • Se mantiene en constante evoluci√≥n; es decir, puede que de un d√≠a para otro veas una nueva funcionalidad a la que puedas acceder y de la que puedas disfrutar. Si no sabes c√≥mo usarla, consulta en esta wiki.
  • Es posible que veas las nuevas funcionalidades, pero no las puedas usar; esto es porque tu entorno no tiene esos servicios contratados.
  • Ten en cuenta que, esta mejora y evoluci√≥n puede tener peque√Īos inconvenientes, como que esta wiki no est√© 100% actualizada o alg√ļn problema puntual que normalmente se soluciona en el instante. Creemos que la innovaci√≥n es un eje fundamental para el crecimiento de nuestros usuarios, as√≠ que merece la pena apostar por ella. Innovar es apostar por la calidad en el servicio desde la perspectiva de la adaptaci√≥n a las necesidades del mercado pero con productos con menor obsolescencia.

Gracias por usar Yunbit Business Cloud.

El Equipo de Yunbit desea y espera que tu experiencia sea satisfactoria.

Bienvenido: primer acceso a Yunbit Business Cloud

En la parte superior izquierda hay un icono y acceso denominado "RECURSOS Y AYUDA" haz click en "Datos personales" desde cualquiera de los dos, accede a la ficha personal del usuario y a su cambio de contrase√Īa. Accesosoporte.png

Recuerda

En esta wiki podrás encontrar material de ayuda con respecto a los recursos de gestión desarrollados en el producto "Yunbit Business Cloud"; si se han realizado personalizaciones en tu herramienta por necesidades específicas de tu organización, deberás de solventar tus dudas mediante otros recursos (soporte, formación, etc).


Sumario

ERP- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

En estos enlaces podrás encontrar todas las preguntas relacionadas con tu ERP; desde la configuración inicial, para cada ejercicio, a asuntos más concretos sobre la gestión de las ventas, compras, productos, artículos y contabilidad.

Recuerda que Yunbit es una plataforma integral de gestión de empresas; tu entorno de trabajo puede poseer parte o toda la funcionalidad, por eso, si desarrollas tu trabajo en áreas más específicas como comercial, RRHH, gestión de almacén o tiendas online, es posible que tengas que resolver tus dudas desde otros epígrafes (3,4 o 5).

Esquemas de procesos

Pedidos

Compras

Logística

RMA

Traspasos de stock

Depósitos de Venta

Configuración ERP

  • Preguntas frecuentes de configuraci√≥n
  • Configurar finanzas
  • Configurar contabilidad
  • Configurar plantillas

Clientes y proveedores

  • Preguntas frecuentes
  • Empresas (Clientes, Proveedores, Acreedores, Leads, etc...)
  • Proveedores

Productos, artículos y tarifas

  • Preguntas frecuentes
  • Art√≠culos
  • Cargadores
  • Tarifas

Ventas

  • Preguntas frecuentes
  • Servicios
  • Retail
  • Ofertas y pedidos

Compras

  • Preguntas frecuentes
  • √ďrdenes de compra

Proyectos y operaciones

Preguntas frecuentes Proyectos y operaciones ERP

  • Gesti√≥n financiera
  • Seguimiento de proyectos
  • Agendas y calendarios

Finanzas

  • Preguntas frecuentes ERP-Finanzas
  • Ingresos
  • Gastos
  • Cashflow
  • Pr√©stamos y cr√©ditos
  • Impuestos

Contabilidad

  • Preguntas frecuentes
  • Operar
  • Informes

Reporting e informes ERP

  • Res√ļmenes de actividad
  • Informes de proyectos

CRM - CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

En los siguientes enlaces podrás acceder a la información necesaria para la gestión de clientes, creación de oportunidades, preparación de propuestas, elaboración de pedidos, seguimiento, agenda y atención al cliente.

Configuración CRM

  • Preguntas frecuentes
  • Agendas y eventos
  • Ofertas
  • Configurar plantillas

Contactos: RGPD

  • Contactos
  • Herramientas y recursos
  • Medidas t√©cnicas

Fuerza de ventas y comercial

  • Preguntas frecuentes
  • Procesos
  • Gesti√≥n documental
  • Pedidos

Atención al cliente y soporte

Marketing, promociones y otras herramientas de comunicación

  • Marketing
  • Promociones
  • Herramientas de comunicaci√≥n: newsletter, encuestas, env√≠os, ...
  • Protecci√≥n de datos

Reporting e informes CRM

TPV - TERMINAL PUNTO DE VENTA

Configuración TPV

  • Elementos: art√≠culos, recursos, listas de materiales
  • Plantillas

Evitar dialogo de vista previa en TPV

Procesos TPV

SGA - SISTEMA DE GESTI√ďN DE ALMACENES

Esta sección está dedicada a la logística del negocio.

Configuración SGA

  • Plantillas

Productos, artículos y materiales

  • Preguntas frecuentes
  • Art√≠culos
  • Lotes y embases
  • Cargadores

Almacenes

  • Preguntas frecuentes
  • Preparaciones
  • Inventario

Procesos

Preguntas frecuentes Procesos SGA

Pedidos

Entradas

Preparaciones y Expediciones

Entregas

Inventario

Otros procesos: traspasos, devoluciones

Transporte

  • Compa√Ī√≠as
  • Servicios de transporte

Informes SGA

  • Log√≠stica
  • Stock

MRP - PRODUCCI√ďN Y FABRICACI√ďN

Configuración MRP

  • Proceso
  • Plantillas
  • Elementos: art√≠culos, recursos, listas de materiales

Productos, artículos y materiales

  • Art√≠culos
  • Lotes y envases

WEB & ECOMMERCE, MARKETING, COMUNICACI√ďN, INFORMACI√ďN

A continuación te ofrecemos para las herramientas de gestión de webs y tiendas online, marketing y comunicación.

Configuración Web & eCommerce

  • √Ārbol
  • Categor√≠as
  • Plantillas
  • Origen

Marketing, promociones y otras herramientas de comunicación

  • Marketing
  • Promociones
  • Herramientas de comunicaci√≥n: newsletter, encuestas, env√≠os, ...
  • Protecci√≥n de datos

Atención al cliente y soporte

Analítica web e informes

RECURSOS HUMANOS

Aquí tienes ayuda sacar el máximo partido a la la herramienta de gestión laboral y comunicación interna.

Configuración RRHH

Gestión laboral y nóminas

Comunicación interna

Procesos automatizados

Reporting e informes

Portal del empleado

INFORMES

Informes

  • Informes
  • Introducci√≥n a Google Data Studio

INTEGRACIONES CON TERCEROS

En algunos casos Yunbit se integra con otras herramientas de mercado para dar la mejor solución a nuestros clientes a continuación vas a encontrar información sobre estas integraciones.

Mautic

Piwik / MATOMO

Salesforce

Introducción a Google Data Studio

HARDWARE

Impresoras

Zebra

SATO

Godex

Terminales móviles

Genéricos

Unitech

Otros

CARGADORES MASIVOS DE DATOS

Cargador masivo / cargadores masivos de datos