Crear tipo de encuesta: contactos CRM

Si necesitamos que nuestra encuesta se dirija a los contactos del CRM, deberemos de crear este tipo de encuesta.

A continuación accederemos a la aplicación de encuestas y hacemos click en el botón "Insertar", nos aparecerá el siguiente gestor:

Gestor de encuestas tipo contactos CRM

Pestaña Datos generales

Es esta pestaña cumplimentaremos la información básica:

  • Fecha de Crea./Actu.
  • Pecha de publicación: editable
  • Fecha expiración: editable
  • Tipo de encuesta: campo no editable >> CRM
  • Encuesta título*:
  • Mail responsable:
  • Estado*:
    • Activo
    • Inactivo
  • Peso: ---
  • Mostrar los resultados de la autoevaluación cuando el usuario finalice la encuesta SI/NO: mostrará una plantilla al final con el resumen de resultados.
  • El usuario solo puede responder a la encuesta una vez SI/NO: permite que la encuesta se pueda cumplimentar varias veces.

Descripción: en esta sección podremos añadir texto a nuestra encuesta.

  • Al inicio de la encuesta: p.e. para indicar su cumplimentación, el objetivo de la misma etc.
  • En los datos de usuario: en la pestaña en la que el usuario se "identifica"
  • En la tabla de ponderaciones: tabla que se muestra (con las ponderaciones) para que el usuario que va a responder la encuesta le de un valor, no mayor a 100.
  • En el resumen de resultados autoevaluación: al finalizar la encuesta, por ejemplo con la leyenda de los resultados.

Pestaña Criterios de ponderación

Importante

Si no activamos la opción para permitir al usuario indicar los pesos de los criterios, debe de asegurarse de que todos los pesos suman 100 o de que no hay criterios.

Pestaña Bloques/ Pestañas

A continuación incluiremos los elementos de la encuesta mediante botón Insertar:

A continuación realizamos la preinserción del nuevo registro registro Bloques/Pestañas introduciendo el Título:

A continuación cumplimentaremos los siguientes campos del gestor:

Pestaña Datos generales

  • Encuesta de relación: no editable.
  • Título: el que hayamos puesto en la preinserción y que es modificable.
  • Posición:
  • Estado:
    • Activo
    • Inactivo
  • Notas sobre el bloque: campo de texto interno del bloque/pestaña.

Pestaña Descripciones

Mediante el botón "Insertar" añadiremos los idiomas del bloque/pestaña. De cada inserción cumplimentaremos los siguientes datos:

  • Página web de relación: campo no editable
  • Fecha de creación: campo no editable
  • Idioma*:
  • Título: el que se va a mostrar
  • Contenido: texto introductorio a las preguntas del bloque o pestaña

Pestaña Preguntas

Mediante el botón "Insertar" añadiremos las preguntas de los bloques bloque/pestaña.

De cada inserción- pregunta cumplimentaremos los siguientes datos:

Datos generales
  • Bloque/ Pestaña*: que habremos insertado previamente
  • Fecha de creación*: campo no editable
  • Tipo de elemento de la encuesta:
    • Pregunta de texto libre
    • Conjunto de casillas de verificación/ permite varias opciones
    • Conjunto de botones de radio/ permite una única opción
  • Máximo de opciones:
  • Posición*
  • E obligatorio: Sí/ No
  • Visualizar las opciones de la pregunta en: Vertical/ Horizontal
  • Ignorar la pregunta en el calculo de estadísticas: SI/NO
  • Título:
  • Criterio de ponderación: seleccionar si previamente los hemos insertado.
Descripción de la pregunta

Insertaremos:

  • Idioma
  • Posición
  • Título de la pregunta
  • Ignorar la respuesta para el cálculo de las estadísticas SI/NO: por ejemplo para respuestas "No aplica"
  • Contenido secundario de ayuda
Respuestas de la pregunta

Seleccionaremos el tipo de respuesta para la pregunta que previamente hemos configurado. Posteriormente le damos a "Realizar modificación" y se cargarán las opciones.

También se podrán modificar los valores ahí mismo.

Pestaña Respuestas

Abajo tendremos el listado de respuestas.

Pestaña Contactos

Aquí asignamos los contactos que van a poder acceder a la encuesta y se crean las urls únicas.

Abajo nos aparecerá en listado de contactos y el enlace único a la encuesta, una vez insertados desde el botón "CONTACTS" y tras Realizar modificación".

Para enviar la encuesta lo haremos mediante el botón superior izquierdo "Enviar email a todos los contactos".

Este email se puede personalizar mediante el gestor de plantilla personalizable con código de plantilla SURVEY_CRM_CONTACTS_ES.

Podrás personalizar las plantilla mediante el Gestor de plantillas y con la siguiente variable en el contenido:

Ejemplo de Contenido de la encuesta más las etiquetas que necesites, la más importante en este caso: {surveyUrl}

Ejemplo gestor de la plantilla para envío de encuesta

Pestaña Acceso a estadísticas

Se muestran:

  • Resultados de la encuesta: (ÚLTIMA RESPUESTA):
    • total de resultados numéricos.
    • total de últimas respuestas de todos los usuarios.
  • Resultados texto (TODAS LAS RESPUESTAS):
    • aparecerán las de texto en la primera vista y a través del botón "Exportar CSV o XLS" , se podrán descargar todas las respuestas de todos los usuarios.

Artículo perteneciente a la/s categoría/s: Última actualización: 18 de enero del 2021, 18:10h
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