Variables: A continuación vamos a ver las variables del cargador de clientes en Yunbit y la descripción de los campos de la ficha de clientes y proveedores.
ACCOUNTINGCODE: Campo informativo sin uso en los procesos Yunbit. Permite a los usuarios que procedan de otros sistemas con cuentas contables individuales por empresa tener un histórico. Las cuentas contables relacionadas con la empresas en Yunbit no se cargan desde este cargador. Cuando se asocia una cuenta contable a un cliente, si éste no tiene ACCOUNTINGCODE, se le asigna uno (consecutivo entre los que haya). Se muestra junto al nombre de cada empresa en el libro de IVA.
ID: Id único
CONFIDENTIAL: Sí/No
OWNER: Responsable de la empresa
CUSTOMER: Si tenemos varias empresas en nuestro ERP define la empresa a la que pertenece esta.
CONFIRMINGCONTRACTNUMBER: Número de contrato de confirming.
APPLYEQUIVSURCHARGE: Aplicar recargo de equivalencias.
FK_COURSE
AUTO_PURCHASE_ORDER: Campo para generar automáticamente órdenes de compra para cubrir los pedidos de este cliente. Rellenar con 0 o 1
MAUTIC: Campos de integración con Mautic
MAU_COMPANY_ID: ID de la compañía en Mautic
MOD_MAUTIC
SEPA
SS
Dirección (informativa, las direcciones utilizadas para procesos de facturación o logística son las de la pestaña direcciones y se cargan a través del cargador de direcciones no de este de empresas):
ADDRESS: Dirección.
LOC: Localidad.
PROVINCE: Provincia.
CP: Código Postal.
COUNTRY: Páis.
TELS: Teléfono.
FAXS
EMAIL
URL
DESCRIPTION: Campo de texto.
ACTIVITY_DESCRIPTION: Campo de texto.
INVOICE_IN_PAPER: Enviar factura en papel a este cliente. Rellenar con 0 o 1.
DEF_ADDR_INVOICE: Dirección de facturación por defecto. Rellenar con el ID de la dirección.
DEF_CONT_INVOICE: Contacto de facturación por defecto. Rellenar con el ID del contacto.
DEF_ADDR_INVOICE_TO_SEND: Dirección de envío por defecto. Rellenar con el ID de la dirección.
DEF_CONT_INVOICE_TO_SEND: Contacto de envío por defecto. Rellenar con el ID del contacto.
FK_DEF_ACCOUNT: Cuenta contable por defecto. Rellenar con el ID de la dirección.
FURL
RIVA_ENROLLED: Inscrito en el Registro de Devolución Mensual: Rellenar con 0 o 1.
Factura Electrónica
ACCOUNTING_OFFICE: Oficina contable.
MANAGING_BODY: Órgano gestor.
PROCESSING_UNIT: Unidad tramitadora.
REFID
BILLING_TYPE: Forma de pago (pagos), ha seleccionar de los siguientes:
Rellenar con "0", si la forma de pago es En efectivo.
Rellenar con "1", si la forma de pago es Transferencia bancaria.
Rellenar con "2", si la forma de pago es Domiciliado.
Rellenar con "3", si la forma de pago es Por tarjeta.
Rellenar con "4", si la forma de pago es Pagaré.
Rellenar con "5", si la forma de pago es Talón.
Rellenar con "6", si la forma de pago es Confirming.
Rellenar con "7", si la forma de pago es Carta crédito.
Rellenar con "8", si la forma de pago es Cheque.
Rellenar con "9", si la forma de pago es Pago CESCE.
Rellenar con "A", si la forma de pago es American Express.
Rellenar con "D", si la forma de pago es Vale.
Rellenar con "T", si la forma de pago es Vale devolución.
Rellenar con "E", si la forma de pago es Contrareembolso.
Rellenar con "L", si la forma de pago es Leasing.
Rellenar con "R", si la forma de pago es Renting.
Rellenar con "P", si la forma de pago es PayPal.
BILLING_DAYS: DIAS DE PAGO SEPARADOS POR COMAS (PAGOS)
TIME_TO_BILLING: PLAZO DE PAGO POR DEFECTO (PAGOS):
Rellenar con "0", si la forma de pago es Contado.
Rellenar con "-1", si la forma de pago es Por adelantado.
Rellenar con "15", si la forma de pago es 15 días.
Rellenar con "30", si la forma de pago es 30 días.
Rellenar con "45", si la forma de pago es 45 días.
Rellenar con "50", si la forma de pago es 50 días.
Rellenar con "55", si la forma de pago es 55 días.
Rellenar con "60", si la forma de pago es 60 días.
Rellenar con "70", si la forma de pago es 70 días.
Rellenar con "75", si la forma de pago es 75 días.
Rellenar con "85", si la forma de pago es 85 días.
Rellenar con "90", si la forma de pago es 90 días.
Rellenar con "120", si la forma de pago es 120 días.
Rellenar con "150", si la forma de pago es 150 días.
Rellenar con "210", si la forma de pago es 210 días.
Rellenar con "360", si la forma de pago es 360 días.
Rellenar con "127", si la forma de pago es A la vista.
Rellenar con "36", si la forma de pago es 30-60-90 días.
Rellenar con "37", si la forma de pago es 30-60 días.
Rellenar con "108", si la forma de pago es 180 días.
TIME_TO_BILLINGDESCRIPTION: COMENTARIO DE PLAZO DE PAGO POR DEFECTO (PAGOS)
CREATED: Fecha de creación.
CREATEDBY: Usuario de creación.
DATOS DE TRANSPORTE
ENVIO_AGRUPADO: Define si el cliente agrupa envíos. Rellenar con 0 o 1.
SHIPMENT_METHOD: Método de envío
0 = Mis medios
1 = Sus medios
EX_WORKS: Define si el proveedor incluye en sus precios los gastos de transporte. Rellenar con 0 o 1.
RESIGN_DATE
defaultIAECode
CL_GROUP: Grupo de empresas, permite agrupar varias empresas en un grupo. Rellenar con el id del Grupo.
ORDER_TO_BUY: ¿EXIGE ORDEN DE COMPRA?. Rellenar con 0 o 1. Al emitir una factura sin el campo orden de compra relleno da error.
COSTCENTER:¿EXIGE CENTRO DE COSTE?. Rellenar con 0 o 1. Al emitir una factura sin el campo centro de coste relleno da error.
IVA. Rellenar con uno de los siguientes valores
cw58f868bbbfa74 = Exento (no entra en impuestos)
cw58f868e7b05f4 = 10 %
cw58f868efd7feb = 21 %
cw5acb270246027 = Exportaciones UE
cw5b20a8651107a = Exento Canarias, Ceuta y Melilla
cw5b9fc6fe8efbe = Exento Exportaciones Resto del mundo
cw5b9fc7372247d = Inversión Sujeto Pasivo
IVADESCRIPTION: Campo de texto de descripciónd e IVA.
PAYMENT_TYPE: Forma de pago (cobros), rellenar con uno de los siguientes valores:
Rellenar con "0", si la forma de pago es En efectivo.
Rellenar con "1", si la forma de pago es Transferencia bancaria.
Rellenar con "2", si la forma de pago es Domiciliado.
Rellenar con "3", si la forma de pago es Por tarjeta.
Rellenar con "4", si la forma de pago es Pagaré.
Rellenar con "5", si la forma de pago es Talón.
Rellenar con "6", si la forma de pago es Confirming.
Rellenar con "7", si la forma de pago es Carta crédito.
Rellenar con "8", si la forma de pago es Cheque.
Rellenar con "9", si la forma de pago es Pago CESCE.
Rellenar con "A", si la forma de pago es American Express.
Rellenar con "D", si la forma de pago es Vale.
Rellenar con "T", si la forma de pago es Vale devolución.
Rellenar con "E", si la forma de pago es Contrareembolso.
Rellenar con "L", si la forma de pago es Leasing.
Rellenar con "R", si la forma de pago es Renting.
Rellenar con "P", si la forma de pago es PayPal.
TIME_TO_PAY: Forma de pago (cobros), rellenar con uno de los siguientes valores:
Rellenar con "0", si la forma de pago es Contado.
Rellenar con "-1", si la forma de pago es Por adelantado.
Rellenar con "15", si la forma de pago es 15 días.
Rellenar con "30", si la forma de pago es 30 días.
Rellenar con "45", si la forma de pago es 45 días.
Rellenar con "50", si la forma de pago es 50 días.
Rellenar con "55", si la forma de pago es 55 días.
Rellenar con "60", si la forma de pago es 60 días.
Rellenar con "70", si la forma de pago es 70 días.
Rellenar con "75", si la forma de pago es 75 días.
Rellenar con "85", si la forma de pago es 85 días.
Rellenar con "90", si la forma de pago es 90 días.
Rellenar con "120", si la forma de pago es 120 días.
Rellenar con "150", si la forma de pago es 150 días.
Rellenar con "210", si la forma de pago es 210 días.
Rellenar con "360", si la forma de pago es 360 días.
Rellenar con "127", si la forma de pago es A la vista.
Rellenar con "36", si la forma de pago es 30-60-90 días.
Rellenar con "37", si la forma de pago es 30-60 días.
Rellenar con "108", si la forma de pago es 180 días.
TIME_TO_PAYDESCRIPTION: Comentario del plazo de pago (cobros).
FK_DEFAULT_VAT_SENT: IVA de ingresos por defecto.
FK_DEFAULT_TAX_SENT: IRPF por defecto.
FK_DEFAULT_VAT_RECEIVED: IVA de gastos por defecto.
MONTH: MES DE NO PAGO.
FK_DEFAULT_TAX_RECEIVED: IRPF de gastos por defecto.
FK_INVSENT_TEMPLATE: PLantilla de factura. Rellenar con el id de la factura.
TRANSPORT_COMPANY: Compañía de transporte por defecto.
SERV_ENVIO: Servicio de transporte por defecto.
PAYMENT_DAYS (cobros): Días de pago separados por comas.
MAX_RISK: Importe de riesgo máximo.
AMOUNT_OF_RISK: Ruiesgo actual.
RISK_PERCENT: Margen de riesgo en porcentaje.
FK_RATE: Tarifa de venta. Rellenar con el id de la tarifa.
FK_RATE_PURCHASE: Tarifa de compra. Rellenar con el id de la tarifa.
CLIENT_REF: Número de cliente.
CURRENCY: Moneda.
FK_CURRENCY: Moneda.
DELIVERY_NOTE_TYPE: Tipo de albarán. Rellenar con uno de los siguientes valores:
DEFERRED_INVOICING: Facturación diferida, excluye a este cliente de la facturación automática. Rellenar con 0 o 1.
PASIVE_SUBJECT: SUjeto pasivo. Rellenar con 0 o 1.
PASIVE_SUBJECT_EXPIRE_DATE: Fecha de expiración del sujeto pasivo.
FOOTER: Pie de factura.
COMMENTS: Campo de texto con comentarios.
STATUS: Estado. Rellenar con 0 o 1.
AGENCY_SOURCE: Agencia de viajes origen.
ORIGIN
REDAUTHKEY
SSREGIME
SSCOMPANYSIZE
OWNERIDTYPE
OWNERID
OWNERSSALPHATYPE
monthlyTax
ROUNDUPVACATIONDAYS
VACATIONDAYSPERYEAR
COMPUTESEVERANCEAGAINST
ISUNREGISTERED
FULLWORKDAYHOURS
FULLWORKDAYHOURSFROM
dailyHours
PAYDAY31
MINIMUM_AMOUNT: Importe mínimo para compras, disponible solo en la plantilla de clientes.
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