Cargador de empresas

A este cargador se puede acceder desde el perfil de SETUP > Cargador > Cargador Generico: Tabla = Empresas.

Consejo: Como los campos son muy numerosos lo mejor es crear un ejemplo de empresa de cada tipo en Yunbit y utilizar el cargador genérico para exportar los datos a csv y poder utilizarlo de ejemplo.

Campos: A continuación vamos a ver las variables del cargador de clientes en Yunbit y la descripción de los campos de la ficha de clientes y proveedores.

• ACTIVITY:
• INSURED:
• ACCOUNTINGCODE: Campo informativo sin uso en los procesos Yunbit. Permite a los usuarios que procedan de otros sistemas con cuentas contables individuales por empresa tener un histórico. Las cuentas contables relacionadas con la empresas en Yunbit no se cargan desde este cargador.
  Cuando se asocia una cuenta contable a un cliente, si éste no tiene ACCOUNTINGCODE, se le asigna uno (consecutivo entre los que haya). Se muestra junto al nombre de cada empresa en el libro de IVA.
• * ID: Id único si se deja vacío Yunbit lo rellena, pero se aconseja rellenarlo con un número correlativo único por si en el proceso de carga necesitamos retocar datos poder acceder al registro de forma cómoda y rápida.
• CONFIDENTIAL: Sí/No
• OWNER: Responsable de la empresa
• CUSTOMER: Si tenemos varias empresas en nuestro ERP define la empresa a la que pertenece esta.
• FK_NKCOMPANY: Otra empresa relacionada
• UPDATED: Fecha de actualización en formato aaaa-mm-dd hh:mm:ss
• * CAT: Categoría, ejemplo: |Cliente|Proveedor|Acreedor|
• COMPANY_SIZE: Tamaño de la compañía a rellenar con uno de los siguientes valores:
  • 0 = De 1 a 5 empleados
  • 1 = De 6 a 15 empleados
  • 2 = De 16 a 25 empleados
  • 3 = De 26 a 50 empleados
  • 4 = De 51 a 100 empleados
  • 5 = De 101 a 150 empleados
  • 6 = De 151 a 200 empleados
  • 7 = De 201 a 350 empleados
  • 8 = Más de 350 empleados

• SALES_REVENUE: Rango de ventas a rellenar con uno de los siguientes valores
  • 0 = Sin confirmar
  • 1 = Menos de 300 mil
  • 2 = De 300 a 900 mil
  • 3 = De 900 mil a 3 millones
  • 4 = De 3 a 6 millones
  • 5 = De 6 a 12 millones
  • 6 = De 12 a 30 millones
  • 7 = De 30 a 60 millones

• SECTOR: Relación con los sectores que tengamos dados de alta en el ERP.
• CNAE: Relación con los sectores que tengamos dados de alta en el ERP.
• * NAME: Nombre.
• ORIGIN:
• ROOMS_NUMBER:
• INDICATIONS_ARRIVE:
• ROOM_TRIPLE:
• CHAPEL:
• LAUNDRY: Lavandería Sí o No.
• DRYER: Secador Sí o No.
• WIFI: WIFI Sí o No.
• TRANSPORT_NAME: Nombre del transporte.
• TRANSPORT_TYPE: Tipo del transporte.
• TRANSPORT_WEBSITE: Página web del transporte.
• TRANSPORT_EMAIL: Email del transporte.
• TRANSPORT_PHONE: Teléfono del transporte.
• TRANSPORT_DESTINY: Destino del transporte.
• TRANSPORT_TOUR: Tour del transporte.
• DEFERRED_INVOICING: Facturación diferida, excluye a este cliente de la facturación automática. Rellenar con 0 o 1.
• PASIVE_SUBJECT: SUjeto pasivo. Rellenar con 0 o 1.
• PASIVE_SUBJECT_EXPIRE_DATE: Fecha de expiración del sujeto pasivo.
• REDauthKey:
• SSregime:
• SScompanySize:
• ownerIdType:
• ownerId:
• ownerSSAlphaType:
• monthlyTax:
• roundUpVacationDays:
• vacationDaysPerYear:
• computeSeveranceAgainst:
• isUnregistered:
• fullWorkdayHours:
• RESTRICTION_SUBSCRIPTION:
• FIRST_ORDER_DATE:
• FK_DEF_STORE:
• ACCEPT_DEPOSIT:
• REQUIRED_ESTIMATE:
• idProposalTemplateAlbaran:
• idProposalTemplateStock:
• idProposalTemplateDelivery:
• FK_CLIENT_OF_CLIENT:
• ediCode:
• IDBRAND:
• DELIVERYNOTE_OR_PACKAGE:
• FK_EMPLOYEE_SIGNER:
• AGREED_PICKUP_WINDOW:
• CODCOMPANY:
• notifyConfirmationTo:
• RATES_COMMISSION:
• INVOICE_TO_RELATED_CLIENT:
• timetable:
• excludeFromProvision:
• CRITICAL_NONCRITICAL_DATAACCESS:
• CRITICAL_SSI:
• ACRONYM:
• EMAIL_QUALITY:
• EMAIL_RESPONSIBLE_SECURITY:
• URL_QUALITY_INFORMATION:
• DESCRIPTION_QUALITY:
• IDCERTIFICATE_3GMG:
• DEF_ADDR_CONTRACTS:
• GLN:
• * SOCIALNAME: Razón Social.
• SOCIALNAME_PROVEEDOR:
• CIF:
• validateCif:
• SS:
• ADDRESS: Dirección.
• LOC: Localidad.
• PROVINCE: Provincia.
• CP: Código Postal.
• COUNTRY: Páis.
• TELS: Teléfono.
• FAXS:
• EMAIL:
• URL:
• DESCRIPTION: Campo de texto.
• ID_SALESFORCE:
• UPDATED_SALESFORCE:
• CHECKED_SALESFORCE:
• CLIENT_TYPE:
• CLIENT_TYPE_TAXES:
• FK_RANK:
• FK_DEF_ACCOUNT: Cuenta contable por defecto. Rellenar con el ID de la dirección.
• FURL:
• RIVA_ENROLLED: Inscrito en el Registro de Devolución Mensual: Rellenar con 0 o 1.
• facturaeFieldsOptional:
• ACCOUNTING_OFFICE: Oficina contable.
• MANAGING_BODY: Órgano gestor.
• PROCESSING_UNIT: Unidad tramitadora.
• PROPOSING_BODY:
• additionalContactDetails:
• fullWorkdayHoursFrom:
• dailyHours:
• payDay31:
• WEBUSER: Usuario web
• Nominas:
  • idWorkAgreementPayrollConceptSeverance:
  • idWorkAgreementPayrollConceptVacationDays:
  • idWorkAgreementPayrollConceptTemporalDisabilities:
  • idWorkAgreementPayrollConceptTemporalDisabilitiesCompany:
  • idWorkAgreementPayrollConceptComplementIT:
  • idWorkAgreementPayrollConceptBonus:
  • idWorkAgreementPayrollConceptRatedBonus:
  • idWorkAgreementPayrollConceptLaboralDA:
  • idWorkAgreementPayrollConceptSeniority:
• confirmingContractNumber:
• applyEquivSurcharge:
• memberFee:
• memberPaymentType:
• memberPeriodicity:
• idMemberCertificateTemplate:
• memberSince:
• sinliCode:
• memberType:
• memberId:
• MEMBER_IS:
• memberHasActions:
• idCompanyPayer:
• memberPurchaseActionDate:
• memberFeeType:
• memberSeniorityDate:
• COEFFICIENT_MARITIME:
• departmentCode:
• payrollSmsValidationActive:
• payrollSmsValidityDays:
• payrollSmsAlwaysRequest:
• barcodeRegExp:
• retentionCertSmsValidationActive:
• retentionCertSmsValidityDays:
• retentionCertSmsAlwaysRequest:
• INTERESTED_IN:
• bankAccountChangeValidationActive:
• bankAccountChangeAlwaysRequest:
• bankAccountChangeValidityDays:
• partialOrder:
• embargoAdvise:
• sendWhatsAppOrderConfirmation:
• ACTIVITY_DESCRIPTION: Campo de texto.
• INVOICE_IN_PAPER: Enviar factura en papel a este cliente. Rellenar con 0 o 1.
• DEF_ADDR_INVOICE: Dirección de facturación por defecto. Rellenar con el ID de la dirección.
• DEF_CONT_INVOICE: Contacto de facturación por defecto. Rellenar con el ID del contacto.
• DEF_ADDR_INVOICE_TO_SEND: Dirección de envío por defecto. Rellenar con el ID de la dirección.
• DEF_CONT_INVOICE_TO_SEND_OTHERS:
• DEF_CONT_INVOICE_TO_SEND: Contacto de envío por defecto. Rellenar con el ID del contacto.
• ORDER_TO_BUY: ¿EXIGE ORDEN DE COMPRA?. Rellenar con 0 o 1. Al emitir una factura sin el campo orden de compra relleno da error.
• COSTCENTER:¿EXIGE CENTRO DE COSTE?. Rellenar con 0 o 1. Al emitir una factura sin el campo centro de coste relleno da error.
• IVA:
• IVADESCRIPTION: Campo de texto de descripciónd e IVA.
• PAYMENT_TYPE: Forma de pago (cobros), rellenar con uno de los siguientes valores:
  • Rellenar con "0", si la forma de pago es En efectivo.
  • Rellenar con "1", si la forma de pago es Transferencia bancaria.
  • Rellenar con "2", si la forma de pago es Domiciliado.
  • Rellenar con "3", si la forma de pago es Por tarjeta.
  • Rellenar con "4", si la forma de pago es Pagaré.
  • Rellenar con "5", si la forma de pago es Talón.
  • Rellenar con "6", si la forma de pago es Confirming.
  • Rellenar con "7", si la forma de pago es Carta crédito.
  • Rellenar con "8", si la forma de pago es Cheque.
  • Rellenar con "9", si la forma de pago es Pago CESCE.
  • Rellenar con "A", si la forma de pago es American Express.
  • Rellenar con "D", si la forma de pago es Vale.
  • Rellenar con "T", si la forma de pago es Vale devolución.
  • Rellenar con "E", si la forma de pago es Contrareembolso.
  • Rellenar con "L", si la forma de pago es Leasing.
  • Rellenar con "R", si la forma de pago es Renting.
  • Rellenar con "P", si la forma de pago es PayPal.

• TIME_TO_PAY: Forma de pago (cobros), rellenar con uno de los siguientes valores:
  • Rellenar con "0", si la forma de pago es Contado.
  • Rellenar con "-1", si la forma de pago es Por adelantado.
  • Rellenar con "15", si la forma de pago es 15 días.
  • Rellenar con "30", si la forma de pago es 30 días.
  • Rellenar con "45", si la forma de pago es 45 días.
  • Rellenar con "50", si la forma de pago es 50 días.
  • Rellenar con "55", si la forma de pago es 55 días.
  • Rellenar con "60", si la forma de pago es 60 días.
  • Rellenar con "70", si la forma de pago es 70 días.
  • Rellenar con "75", si la forma de pago es 75 días.
  • Rellenar con "85", si la forma de pago es 85 días.
  • Rellenar con "90", si la forma de pago es 90 días.
  • Rellenar con "120", si la forma de pago es 120 días.
  • Rellenar con "150", si la forma de pago es 150 días.
  • Rellenar con "210", si la forma de pago es 210 días.
  • Rellenar con "360", si la forma de pago es 360 días.
  • Rellenar con "127", si la forma de pago es A la vista.
  • Rellenar con "36", si la forma de pago es 30-60-90 días.
  • Rellenar con "37", si la forma de pago es 30-60 días.
  • Rellenar con "108", si la forma de pago es 180 días.

• TIME_TO_PAYDESCRIPTION: Comentario del plazo de pago (cobros).
• FK_DEFAULT_VAT_SENT: IVA de ingresos por defecto.
• receiverAdminCentre:
• REFID:
• BILLING_TYPE: Forma de pago (pagos), ha seleccionar de los siguientes:
  • Rellenar con "0", si la forma de pago es En efectivo.
  • Rellenar con "1", si la forma de pago es Transferencia bancaria.
  • Rellenar con "2", si la forma de pago es Domiciliado.
  • Rellenar con "3", si la forma de pago es Por tarjeta.
  • Rellenar con "4", si la forma de pago es Pagaré.
  • Rellenar con "5", si la forma de pago es Talón.
  • Rellenar con "6", si la forma de pago es Confirming.
  • Rellenar con "7", si la forma de pago es Carta crédito.
  • Rellenar con "8", si la forma de pago es Cheque.
  • Rellenar con "9", si la forma de pago es Pago CESCE.
  • Rellenar con "A", si la forma de pago es American Express.
  • Rellenar con "D", si la forma de pago es Vale.
  • Rellenar con "T", si la forma de pago es Vale devolución.
  • Rellenar con "E", si la forma de pago es Contrareembolso.
  • Rellenar con "L", si la forma de pago es Leasing.
  • Rellenar con "R", si la forma de pago es Renting.
  • Rellenar con "P", si la forma de pago es PayPal.

• BILLING_DAYS: DIAS DE PAGO SEPARADOS POR COMAS (PAGOS)
• TIME_TO_BILLING: PLAZO DE PAGO POR DEFECTO (PAGOS):
  • Rellenar con "0", si la forma de pago es Contado.
  • Rellenar con "-1", si la forma de pago es Por adelantado.
  • Rellenar con "15", si la forma de pago es 15 días.
  • Rellenar con "30", si la forma de pago es 30 días.
  • Rellenar con "45", si la forma de pago es 45 días.
  • Rellenar con "50", si la forma de pago es 50 días.
  • Rellenar con "55", si la forma de pago es 55 días.
  • Rellenar con "60", si la forma de pago es 60 días.
  • Rellenar con "70", si la forma de pago es 70 días.
  • Rellenar con "75", si la forma de pago es 75 días.
  • Rellenar con "85", si la forma de pago es 85 días.
  • Rellenar con "90", si la forma de pago es 90 días.
  • Rellenar con "120", si la forma de pago es 120 días.
  • Rellenar con "150", si la forma de pago es 150 días.
  • Rellenar con "210", si la forma de pago es 210 días.
  • Rellenar con "360", si la forma de pago es 360 días.
  • Rellenar con "127", si la forma de pago es A la vista.
  • Rellenar con "36", si la forma de pago es 30-60-90 días.
  • Rellenar con "37", si la forma de pago es 30-60 días.
  • Rellenar con "108", si la forma de pago es 180 días.

• TIME_TO_BILLINGDESCRIPTION: COMENTARIO DE PLAZO DE PAGO POR DEFECTO (PAGOS)
• CREATED: Fecha de creación.
• CREATEDBY: Usuario de creación.
• ENVIO_AGRUPADO: Define si el cliente agrupa envíos. Rellenar con 0 o 1.
• SHIPMENT_METHOD: Método de envío
• TRANSPORT_COMPANY: Compañía de transporte por defecto.
• SERV_ENVIO: Servicio de transporte por defecto.
• PAYMENT_DAYS:
• RISK_TYPE:
• MAX_RISK: Importe de riesgo máximo.
• FK_COURSE:
• AUTO_PURCHASE_ORDER: Campo para generar automáticamente órdenes de compra para cubrir los pedidos de este cliente. Rellenar con 0 o 1
• MAU_COMPANY_ID: ID de la compañía en Mautic
• MOD_MAUTIC:
• SEPA:
• RESIGN_DATE:
• defaultIAECode:
• EX_WORKS: Define si el proveedor incluye en sus precios los gastos de transporte. Rellenar con 0 o 1.
• CL_GROUP: Grupo de empresas, permite agrupar varias empresas en un grupo. Rellenar con el id del Grupo.
• NROOMS:
• INDICATIONS:
• REQUIRED_CLIENT_REF:
• AUTOMATIC_BILLING:
• computeSeniority:
• foundationsAccounting:
• COEFFICIENT_GROUND:
• COEFFICIENT_AIR:
• applyTaxModelOutcomes:
• applyTaxModelIncomes:
• FK_MAIN_CONTACT:
• STORE_NOTIFY_CLIENT:
• syncWithTPV:
• REQUEST_INVOICE_EMAIL:
• FK_MEMBER_CCC:
• DOCUMENTS_TO_SEND_MAIL:
• SEND_EXCEL_MAIL:
• SEND_MAIL_PREPARATION:
• GENERATE_DELIVERY_NOTE:
• DOCUMENTS_TO_SEND_MAIL_PICKUP:
• SEND_MAIL_PICKUP:
• sendWhatsAppOrderPickPack:
• sendWhatsAppOrderPickup:
• approveOcoAfterSending:
• nifType:
• idBankToPay:
• SLA:
• SERVICE:
• CERTIFICATIONS:
• PRODUCTION_CAPACITY:
• SERVICE_PRODUCT_QUALITY:
• SUSTAINABILITY:
• PRICES:
• riskGroup:
• acqMethod:
• rentingLeasingTerm:
• FK_DEFAULT_TAX_SENT: IRPF por defecto.
• FK_DEFAULT_VAT_RECEIVED: IVA de gastos por defecto.
• MONTH: MES DE NO PAGO.
• FK_DEFAULT_TAX_RECEIVED: IRPF de gastos por defecto.
• FK_INVSENT_TEMPLATE: PLantilla de factura. Rellenar con el id de la factura.
• FOOTER: Pie de factura.
• LOGO_NOMBRE:
• LOGO_TIPO:
• LOGO_BLOB:
• LOGO_SIZE:
• LOGO_WIDTH:
• LOGO_HEIGHT:
• COMMENTS: Campo de texto con comentarios.
• STATUS: Estado. Rellenar con 0 o 1.
• AGENCY_SOURCE: Agencia de viajes origen.
• MAX_RISK_EXPIRED:
• AMOUNT_OF_RISK: Ruiesgo actual.
• AMOUNT_OF_RISK_EXPIRED:
• RISK_PERCENT: Margen de riesgo en porcentaje.
• RISK_EXPIRED_PERCENT:
• RISK_OBSERVATIONS:
• FK_RATE: Tarifa de venta. Rellenar con el id de la tarifa.
• FK_RATE_PURCHASE: Tarifa de compra. Rellenar con el id de la tarifa.
• FK_RATE_SHIPMENT:
• FK_RATE_PURCHASE_SHIPMENT:
• FK_RATE_RENT:
• CLIENT_REF: Número de cliente.
• FK_CURRENCY: Moneda.
• CURRENCY: Moneda.
• DELIVERY_NOTE_TYPE: Tipo de albarán. Rellenar con uno de los siguientes valores:
• amountKilometer:
• CONTACT_SUBSCRIPTION:
• ADDRESS_SUBSCRIPTION:
• ACCEPT_SUBSCRIPTION:
• NOVELTY:
• ACCEPT_PENDING_ARTICLE_ORDER:
• MINIMUM_AMOUNT: Importe mínimo para compras, disponible solo en la plantilla de clientes.
• compareConceptsThreshold:
• SETTLE:
• LIMITSETTLE:
• providerInvoiceIdsYear:
• integrationUser:
• integrationPassword:
• REQUIRED_PROFORMA:
• JOIN_PROFORMA:
• memberUntil:
• SEND_MAIL_ORDER:
• VALIDATE:
• HAS_PERSONNEL_SUBCONTRACT:
• SEX_OFFENDER:
• SHIPPING_LABEL_NAME:
• EMAIL_RGPD:
• POSTAL_DELIVERY_ADDRESS_RGPD:
• URL_RGPD:
• DESCRIPTION_RGPD:
• HOW_TO_APPLY_RATE:
• SAME_EXTINGUISHER:
• REQUIRE_PLANNING:
• REQUIRE_KEYS:
• MAX_CORRECTIVE_AMOUNT:
• acqFrecuency:
• vehicleBrand:
• percFleetTransformed:
• vehicleBrandOther:
• thirdPartiesAgreements:
• additionalServices:
• contactForOffers:
• obsCategorization:
• _NOTRIGGER:
• NOMINAS:
  • IDWORKAGREEMENTPAYROLLCONCEPTSEVERANCE
  • IDWORKAGREEMENTPAYROLLCONCEPTVACATIONDAYS
  • IDWORKAGREEMENTPAYROLLCONCEPTTEMPORALDISABILITIES
  • IDWORKAGREEMENTPAYROLLCONCEPTTEMPORALDISABILITIESCOMPANY
  • IDWORKAGREEMENTPAYROLLCONCEPTCOMPLEMENTIT
  • IDWORKAGREEMENTPAYROLLCONCEPTLABORALDA
  • IDWORKAGREEMENTPAYROLLCONCEPTSENIORITY
  • CONFIRMINGCONTRACTNUMBER: Número de contrato de confirming.
  • APPLYEQUIVSURCHARGE: Aplicar recargo de equivalencias.

• CONFIRMINGCONTRACTNUMBER: Número de contrato de confirming.
• APPLYEQUIVSURCHARGE: Aplicar recargo de equivalencias.
• MAUTIC: Campos de integración con Mautic
  • MAU_COMPANY_ID: ID de la compañía en Mautic
  • MOD_MAUTIC